Ustawianie opcji osobistych, które wpływają na śledzenie i synchronizację między Outlook lub Exchange

Można użyć okna dialogowego Ustawianie opcji osobistych w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), aby ustawić wiele opcji, które wpływają na śledzenie i synchronizację.

Aby otworzyć okno dialogowe Ustawianie opcji osobistych:

• W Customer Engagement (on-premises) kliknij przycisk Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij Opcje.

  W poniższej tabeli zestawiono opcje synchronizacji i śledzenia dostępne w oknie dialogowym Ustawianie opcji osobistych. Kolumna Dostępne wskazuje, czy opcja jest dostępna w programie Customer Engagement (on-premises). Ta kolumna wskazuje również, czy opcja jest dostępna dla synchronizacji w programie Outlook, synchronizacji na serwerze (znanej również jako „synchronizacja w Exchange”) czy w obu mechanizmach. Więcej informacji: Często zadawane pytania dotyczące synchronizowania rekordów między Customer Engagement (on-premises) a Microsoft Outlook

Do	Na tej karcie	W tej sekcji	Zobacz tę opcję	Dostępny
Wyświetlanie lub modyfikowanie filtrów synchronizacji w trybie online używanych do określenia rekordów programu Customer Engagement (on-premises) kopiowanych do lokalnego dysku twardego	Synchronizacja	W pozycjach aplikacji Synchronizuj elementy Dynamics 365 for Customer Engagement z Outlookiem lub Exchange kliknij łącze filtry	Wyświetl element lub zarządzaj filtrami, który określa rekordy usługi Customer Engagement (on-premises) synchronizowane z folderami programu Outlook lub Exchange. Więcej informacji: Wybierz rekordy do synchronizacji między Dynamics 365 for Customer Engagement a Outlook lub Exchange	- W programie Customer Engagement (on-premises) - Dla synchronizacji w programie Outlook lub synchronizacji na serwerze
Wyświetlanie lub modyfikowanie filtrów synchronizacji w trybie offline używanych do określenia rekordów programu Customer Engagement (on-premises) kopiowanych do lokalnego dysku twardego, gdy jesteś w trybie offline	Synchronizacja	Zarządzaj filtrami trybu offline i przenieś informacje do trybu offline w programie Dynamics 365 for Outlook	Zarządzaj filtrami trybu offline, aby określić, jakich danych programu Customer Engagement (on-premises) będziesz potrzebować, gdy przejdziesz w tryb offline.	- W programie Customer Engagement (on-premises) - Dla synchronizacji w programie Outlook lub synchronizacji na serwerze
Wyświetlanie pól, które są synchronizowane między Outlook a Customer Engagement (on-premises)	Synchronizacja		Wyświetlaj lub zarządzaj zsynchronizowanymi polami elementów programów Outlook lub Exchange, w tym terminami, kontaktami i zadaniami.	- W programie Customer Engagement (on-premises) - Dla synchronizacji w programie Outlook lub synchronizacji na serwerze
Zastępowanie nazw w polu Firma kontaktów programu Outlook zawartością pól klienta nadrzędnego z kontaktów Customer Engagement (on-premises)	Synchronizacja	Aktualizuj pole Firma w przypadku kontaktów programu Outlook	Aktualizuj pola Firma nazwami klientów nadrzędnych	- Dla synchronizacji w programie Outlook lub synchronizacji na serwerze
Ustawianie klienta synchronizacji, który synchronizuje rekordy między programami Outlook i aplikacjami platformy Dynamics 365 for Customer Engagement	Synchronizacja	Ustaw klienta synchronizacji	Ustaw ten komputer jako klienta do wykonywania synchronizacji programu Outlook i podstawowej organizacji w Dynamics 365 for Customer Engagement.	- Tylko do synchronizacji programu Outlook. Uwaga: Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy masz wielu klientów programu Outlook, którzy są połączeni z tą samą organizacją.
Ustaw interwał synchronizacji do synchronizowania elementów Customer Engagement (on-premises)	Synchronizacja	Zaplanuj automatyczną synchronizację z programem Outlook	Synchronizuj pozycje usługi Customer Engagement (on-premises) w folderach programu Outlook co	- Tylko do synchronizacji programu Outlook
Włączanie programu Customer Engagement (on-premises) do wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu programu Dynamics 365 for Outlook	Email	Wybierz, jak Microsoft Dynamics 365 for Outlook powinno integrować e-mail z aplikacjami Dynamics 365 for Customer Engagement	Zezwól na Dynamics 365 for Customer Engagement w celu wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Tylko z programu Dynamics 365 for Outlook
Automatyczne śledzenie przychodzących wiadomości e-mail	Email	Wybierz, jak Microsoft Dynamics 365 for Outlook powinno integrować e-mail z aplikacjami Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement	Sprawdź przychodzące wiadomości e-mail w programie Outlook i określ, czy poszczególne wiadomości powinny być podłączane i zapisywane jako rekord aplikacji angażujących klienta Dynamics 365.	Tylko z programu Dynamics 365 for Outlook
Automatyczne śledzenie przychodzących wiadomości e-mail	Email	Wybierz wiadomości e-mail do śledzenia w aplikacjach Dynamics 365 for Customer Engagement	Śledź	W programie Customer Engagement (on-premises)
Automatyczne śledzenie przychodzących wiadomości e-mail	Email	Wybierz wiadomości e-mail do śledzenia w aplikacjach Dynamics 365 for Customer Engagement	Konfiguruj reguły śledzenia folderów Więcej informacji: Śledzenie wiadomości e-mail programu Outlook dzięki przeniesieniu ich do śledzonego folderu programu Exchange	- W programie Customer Engagement (on-premises) - Tylko dla synchronizacji na serwerze
Automatyczne tworzenie rekordów kontaktów lub potencjalnych klientów, jeśli nadawca wiadomości e-mail lub zaproszenie na spotkanie nie ma jeszcze rekordu w programie Customer Engagement (on-premises).	Email	Automatycznie twórz rekordy w aplikacjach Dynamics 365 for Customer Engagement	Utworzenie	W programie Customer Engagement (on-premises)
Wybór sposobu dopasowywania adresatów wiadomości e-mail do rekordów aplikacji platformy Dynamics 365 for Customer Engagement	Książka adresowa	Wybór sposobu dopasowywania adresatów wiadomości e-mail do rekordów aplikacji platformy Dynamics 365 for Customer Engagement	Wszystkie opcje	Tylko z programu Dynamics 365 for Outlook
Ustawianie interwału synchronizacji dla aktualizowania danych lokalnych po przejściu do trybu offline.	Dane lokalne	Ustaw, jak często mają być aktualizowane dane lokalne	Aktualizuj dane lokalne co Uwaga: Zmiana interwału może się okazać niemożliwa, jeżeli administrator ograniczył możliwość wprowadzania zmian.	Tylko z programu Dynamics 365 for Outlook
Określanie, jak zduplikowane rekordy powinny być traktowane podczas przechodzenia z trybu offline do trybu online	Dane lokalne	Wybierz sposób obsługi zduplikowanych rekordów w trakcie synchronizacji	Włącz wykrywanie duplikatów podczas synchronizowania trybu offline z trybem online	Tylko z programu Dynamics 365 for Outlook

Zasady zachowania poufności informacji

Aby korzystać z programu Microsoft Dynamics 365 for Outlook, musisz zalogować się przy użyciu swoich poświadczeń (adresu e-mail i hasła). Te informacje można zapisać lokalnie, dzięki czemu monit o wprowadzenie poświadczeń nie będzie wyświetlany przy każdym otwarciu programu Outlook. W przypadku podjęcia decyzji o zapisaniu tych informacji lokalnie program Dynamics 365 for Outlook będzie automatycznie nawiązywać połączenie z usługą Microsoft Dynamics 365 (online) po każdym otwarciu programu Outlook.

Po pierwszym zalogowaniu się i użyciu programu Dynamics 365 for Outlook połączenie między Twoim komputerem a usługą Dynamics 365 (online) będzie zawsze otwarte, o ile będziesz mieć dostęp do Internetu. Możesz wybrać opcję wyłączenia połączenia między swoim komputerem a usługą Dynamics 365 (możesz to zrobić tylko przy użyciu ustawienia konfiguracji), ale jeżeli wyłączysz połączenie, program Dynamics 365 for Outlook może działać z niższą wydajnością.

Jeśli używasz programu Dynamics 365 for Outlook do śledzenia wiadomości e-mail, wątek wiadomości e-mail będzie widoczny dla użytkowników w organizacji mających uprawnienie do wyświetlania go.

W przypadku każdej wiadomości e-mail, którą otrzymasz, program Dynamics 365 for Outlook wyśle do usługi Dynamics 365 (online) następujące dane: adres e-mail nadawcy, adres e-mail adresata i wiersz tematu wiadomości. Umożliwia to usłudze Dynamics 365 (online) określanie, czy dana wiadomość e-mail ma być przechowywana w usłudze Dynamics 365 (online). Kiedy element jest śledzony, jego kopia jest utrzymywana przez usługę Dynamics 365 i jest widoczna dla innych użytkowników w organizacji, którzy mają odpowiednie uprawnienia. Gdy przestaniesz śledzić element, jego kopia zostanie automatycznie usunięta z usługi Dynamics 365 (online) tylko w sytuacji, gdy jesteś jego właścicielem.

Jeśli podczas korzystania z funkcji Synchronizacja z programem Outlook używasz usługi Dynamics 365 (online), synchronizowane dane z usługi Dynamics 365 są „eksportowane" do programu Outlook. Między informacjami w programie Outlook oraz informacjami w usłudze Dynamics 365 (online) jest utrzymywane połączenie, aby zagwarantować aktualność informacji w obu tych lokalizacjach. Funkcja synchronizacji z programem Outlook pobiera tylko odpowiednie identyfikatory rekordów usługi Dynamics 365, które są używane, gdy użytkownik próbuje śledzić element programu Outlook i ustawić dla niego rekord Dotyczy. Dane firmy nie są przechowywane na urządzeniu.

Administrator określa, używając ról zabezpieczeń, czy użytkownicy w organizacji są uprawnieni do synchronizowania danych usługi Dynamics 365 z programem Outlook.

Zobacz też

Śledzenie wiadomości e-mail programu Outlook dzięki przeniesieniu ich do śledzonego folderu programu Exchange
Często zadawane pytania dotyczące synchronizowania rekordów między aplikacjami Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement i Microsoft Outlook