Zarządzanie wieloma walutami
Uwaga
Jeśli włączono tryb Tylko ujednolicony interfejs, przed użyciem procedur opisanych w tym artykule wykonaj następujące czynności:
- Wybierz pozycję Settings (
) na pasku nawigacyjnym. - Wybierz pozycję Ustawienia zaawansowane.
W walutach wyrażane są ceny produktów w katalogu produktów oraz koszty transakcji, takich jak zamówienia sprzedaży. Jeśli klienci znajdują się w różnych miejscach, dodaj ich waluty w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), aby zarządzać transakcjami. Dodaj waluty, które są najbardziej odpowiednie dla Twoich bieżących i przyszłych potrzeb biznesowych.
Dodawanie waluty
Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Administrator systemu lub równoważne uprawnienia.
Sprawdzanie swojej roli zabezpieczeń
Wykonaj kroki opisane w sekcji Wyświetlanie swojego profilu użytkownika.
Nie masz odpowiednich uprawnień? Skontaktuj się z administratorem systemu.
Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Zarządzanie podmiotem gospodarczym.
Kliknij Waluty.
Kliknij pozycję Nowy.
Wprowadź wymagane informacje.
Pole Opis Typ waluty - System - Wybierz tę opcję, jeśli chcesz użyć walut dostępnych w Customer Engagement (on-premises). Aby wyszukać walutę, kliknij przycisk Wyszukaj 
obok pozycji Kod waluty. Po wybraniu kodu waluty, Nazwa waluty i Symbol waluty są automatycznie dodawane dla wybranej waluty.
- Niestandardowa - Wybierz tę opcję, jeśli chcesz dodać walutę, która nie jest dostępna w Customer Engagement (on-premises). W takim przypadku musisz ręcznie wprowadzić wartości dla Kod waluty, Dokładność waluty, Nazwa waluty, Symbol waluty, i Konwersja waluty.Kod waluty Forma krótka dla waluty. Na przykład USD dla dolara amaerykańskiego. Dokładność waluty Podaj liczbę miejsc dziesiętnych wyświetlanych dla waluty. Można dodać wartość z przedziału od 0 do 4. Uwaga: Jeśli ustawiono wartość precyzji w oknie dialogowym Ustawienia systemu, wartość ta pojawi się tutaj. Więcej informacji: Okno dialogowe Ustawienia systemu - Karta Ogólne. Nazwa waluty Jeśli wybrano kod waluty z listy dostępnych walut w Customer Engagement (on-premises), w tym polu będzie wyświetlana nazwa waluty dla wybranego kodu. W przypadku wybrania Niestandardowy jako typ waluty, wpisz nazwę waluty. Symbol waluty Jeśli wybrano kod waluty z listy dostępnych walut w tym polu będzie wyświetlany symbol wybranej waluty. W przypadku wybrania Niestandardowy jako typ waluty, wprowadź symbol nowej waluty. Konwersja walut Wpisz wartość wybranej waluty w stosunku do dolara amerykańskiego. Jest to kwota, dla której wybrana waluta jest konwertowana do waluty podstawowej. Ważne: Upewnij się, że aktualizujesz tę wartość odpowiednio często, aby uniknąć nieprawidłowych obliczeń w transakcjach. Gdy skończysz, na pasku poleceń kliknij Zapisz lub Zapisz i zamknij.
Napiwek
Aby edytować waluty, kliknij walutę i wprowadź lub wybierz nowe wartości.
Usuń walutę
Kliknij Ustawienia>Zarządzanie podmiotem gospodarczym.
Kliknij Waluty.
Z listy walut wybierz walutę do usunięcia.
Kliknij Usuń
.Potwierdź usunięcie.
Ważne
Nie możesz usunąć walut używanych przez inne rekordy, możesz je jedynie dezaktywować. Dezaktywowanie rekordów walutowych nie powoduje usunięcia informacji o walutach przechowywanych w istniejących rekordach, takich jak szanse sprzedaży czy zamówienia. Jednakże nie będziesz mógł wybrać dezaktywowanej waluty dla nowych transakcji.