Zarządzanie projektami

Po utworzeniu potrzebnych projektów są one dostępne na karcie Wszystkie projekty. Wyświetlana jest następująca informacja:

• Nazwa: nazwa projektu.
• Data modyfikacji: Data, w której projekt został zmodyfikowany.
• Ankiety: liczba ankiet w projekcie.
• Odpowiedzi: Łączna liczba odpowiedzi otrzymanych we wszystkich ankietach w projekcie.
• Środowisko: środowisko, w którym został utworzony projekt.

Możesz wykonać następujące czynności:

• Zmień nazwę: Zmień nazwę projektu.
• Kopiowanie: Utwórz kopię projektu w tym samym lub innym środowisku.
• Udostępnij: Udostępnij swój projekt innym osobom w celu współpracy.
• Aktualizacja: Zaktualizuj projekt przy użyciu kopii tego samego projektu.
• Usuń: Usuń projekt, którego już nie potrzebujesz.

Zmień nazwę projektu

1. Zaloguj się w Dynamics 365 Customer Voice.

2. Na karcie Wszystkie projekty umieść kursor nad projektem, którego nazwę chcesz zmienić, wybierz pionowy wielokropek , a następnie wybierz Zmień nazwę.

3. W oknie dialogowym Zmienianie nazwy projektu wprowadź nową nazwę, a następnie wybierz pozycję Zmień nazwę.

Kopiowanie projektu

Kopię projektu można utworzyć w tym samym środowisku lub w innym środowisku. Dynamics 365 Customer Voice podaje nowemu projektowi taką samą nazwę jak istniejący projekt i dołącza do niej - copy. W razie potrzeby nazwę można zmienić nazwę projektu.

Co jest kopiowane do nowego projektu?

• Ankiety: Ankiety wraz z ich dostosowaniami są kopiowane jako nowe wystąpienie do nowego projektu.
• Metryki satysfakcji: Wszystkie metryki satysfakcji, które zostały skonfigurowane dla odpowiednich pytań, są kopiowane do nowego projektu. Metryki satysfakcji zachowują swoje mapowania na pytania w nowo tworzonych ankietach.
• Power Automate przepływy: Wszystkie przepływy skonfigurowane Power Automate dla projektu są kopiowane do nowego projektu.
• Szablony wiadomości e-mail: Wszystkie szablony wiadomości e-mail skonfigurowane dla ankiet są kopiowane do nowego projektu.

Co nie jest kopiowane do nowego projektu?

Dane odpowiedzi na ankietę i metryki satysfakcji nie są kopiowane do nowego projektu.

Aby skopiować projekt

1. Zaloguj się w Dynamics 365 Customer Voice.

2. Na karcie Wszystkie projekty umieść kursor na projekcie, który chcesz skopiować, wybierz , a następnie wybierz pozycję Kopiuj.

   Zostanie wyświetlony ekran Skopiuj projekt do.

3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby skopiować projekt w tym samym środowisku, w którym obecnie pracujesz, wybierz środowisko wymienione w Bieżąca lokalizacja.

     

   • Aby skopiować projekt do innego środowiska, rozwiń Wszystkie lokalizacje, a następnie wybierz środowisko.

     

4. Po wybraniu środowiska wybierz Kopiuj. Powiadomienie jest wyświetlane w prawym górnym rogu, gdy projekt jest kopiowany do wybranej lokalizacji.

Udostępnij projekt

Projekt można udostępniać wielu osobom w organizacji, aby mogły współpracować nad strukturą i układem ankiet w projekcie. Osoby, którym projekt zostanie udostępniony, stają się współwłaścicielami udostępnionego projektu. Udostępniane dla Ciebie projekty są dostępne na karcie Wszystkie projekty.

Kiedy udostępniasz projekt, Microsoft 365 grupa jest tworzona w Microsoft Entra ID, a współwłaściciele projektu są dodawani jako członkowie grupy. Gdy usuniesz współwłaściciela z projektu, współwłaściciel zostanie usunięty z grupy Microsoft Entra ID. Usunięcie wszystkich współwłaścicieli z projektu sprawia, że grupa jest zachowywana z Tobą jako jej jedynym członkiem. Kiedy tworzona jest Microsoft 365 grupa, tworzony jest Microsoft Dataverse zespół (typu Microsoft Entra grupa ID). Zespół Dataverse ma przypisaną własność projektu i danych ankiety.

Co może zrobić współwłaściciel?

Współwłaściciel projektu ma taki sam poziom uprawnień, jak właściciel projektu. Oznacza to, że współwłaściciel może tworzyć, edytować, aktualizować, usuwać i udostępniać projekt.

Czego nie może zrobić współwłaściciel?

• Współwłaściciel nie może usunąć z projektu twórcy projektu.

• Współwłaściciel nie może usunąć ankiety utworzonej przez innego użytkownika. Ankietę możne usunąć tylko użytkownik, który ją utworzył. Jeśli współwłaściciel próbuje usunąć projekt zawierający ankietę utworzoną przez innego użytkownika, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

• Współwłaściciel nie może przenieść ankiety utworzonej przez innego użytkownika. Ankietę możne przenieść tylko użytkownik, który ją utworzył. Jeśli współwłaściciel próbuje przenieść ankietę utworzoną przez innego użytkownika, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

W jaki sposób udostępniane są odpowiedzi?

Jeśli projekt zawiera odpowiedzi, współwłaściciel może zobaczyć wszystkie odpowiedzi w Raporty w lewym okienku. W encji odpowiedzi na ankietę Customer Voice tylko odpowiedzi otrzymane po udostępnieniu projektu będą udostępniane współwłaścicielom. Projekty i ankiety są własnością zespołu Microsoft Dataverse (typu Microsoft Entra grupa ID). Tylko odpowiedzi otrzymane po udostępnieniu projektu będą należały do zespołu Dataverse. Właścicielem starych odpowiedzi będzie nadal właściciel projektu.

Aby udostępnić projekt

1. Zaloguj się w Dynamics 365 Customer Voice.

2. Na karcie Wszystkie projekty umieść kursor na projekcie, który chcesz udostępnić, wybierz , a następnie wybierz pozycję Udostępnij.

3. W panelu Udostępnij na karcie Udostępnij wybierz nazwę użytkownika z listy Udostępnij użytkownikowi. Można wybrać wielu użytkowników.

   

   (Opcjonalnie: Dołącz wiadomość, aby ją wysłać do współwłaścicieli)

4. Wybierz Udostępnij.

   Współwłaściciele są wyświetlani na karcie Dostęp.

   

Aby usunąć współwłaściciela z projektu

1. Zaloguj się w Dynamics 365 Customer Voice.

2. Na karcie Wszystkie projekty umieść kursor na projekcie, z którego chcesz usunąć współwłaściciela, wybierz , a następnie wybierz pozycję Udostępnij.

3. W panelu Udostępnij przejdź do karty Dostęp, a następnie wybierz Usuń dostęp dla użytkownika, którego chcesz usunąć.

   

Własność danych ankiety

Podczas tworzenia projektu twórca projektu jest właścicielem projektu i danych ankiety (odpowiedzi i zaproszeń). Podczas tworzenia projektu właścicielem projektu i danych ankiety (odpowiedzi i zaproszeń) jest zespół Microsoft Dataverse (rodzaju Microsoft Entra grupa identyfikatora). Zespołowi Dataverse zostanie przyznana rola zabezpieczeń Właściciel projektu i będzie on zespołem będącym właścicielem. Więcej informacji: Użyj zespołów dostępu i zespołów właścicieli, aby współpracować i udostępniać informacje

Tylko odpowiedzi i zaproszenia otrzymane i utworzone po udostępnieniu projektu będą własnością zespołu Dataverse.

Następująca tabela zawiera własność danych wyświetlanych w encjach Dynamics 365 Customer Voice:

Entity	Projekty należące do użytkownika	Projekty udostępnione
Projekt rozwiązania Customer Voice	Twórca projektu	Zespół (Dataverse)
Metryka zadowolenia w rozwiązaniu Customer Voice	Twórca projektu	Zespół (Dataverse)
Zlokalizowany szablon wiadomości e-mail dotyczącej ankiety w rozwiązaniu Customer Voice	Twórca projektu	Zespół (Dataverse)
Ankieta w rozwiązaniu Customer Voice	Twórca projektu	Zespół (Dataverse)
Szablon wiadomości e-mail dotyczącej ankiety w rozwiązaniu Customer Voice	Twórca projektu	Zespół (Dataverse)
Pytanie ankiety w rozwiązaniu Customer Voice	Twórca projektu	Zespół (Dataverse)
Odpowiedź na pytanie ankiety w rozwiązaniu Customer Voice	Twórca projektu	Zespół (Dataverse)

Aktualizowanie projektu

Możesz przeprowadzić aktualizację projektu za pomocą kopii tego samego projektu. Kopia może się znajdować w tym samym środowisku lub innym. Aktualizacja kopii projektu polega na wprowadzaniu zmian przyrostowych podczas wysyłania ankiety do respondentów i odbierania odpowiedzi bez przerywania ankiety.

Uwaga

Projekt może zostać zaktualizowany tylko z kopii samego siebie, a nie innego projektu.

Zaktualizowane mogą zostać następujące składniki:

• Projekt
  • Nazwa/nazwisko
  • Metryki zadowolenia
• Ankieta
  • Stanowisko
  • Opis
  • Nazwa/nazwisko
  • Pytania i odpowiadające im opcje odpowiedzi
  • Dostosowania ankiety
  • Ustawienia dystrybucji ankiety
  • Szablony wiadomości e-mail i odpowiadające im języki

Oto szczegółowy opis operacji aktualizowania z następującym przykładem.

Pracujesz w firmie Contoso i tworzysz oraz finalizujesz ankiety w następujących środowiskach:

• Programowanie: Środowisko, w którym tworzysz i testujesz ankiety.

• Produkcja: Środowisko dla ankiet na żywo, w którym przenosisz sfinalizowane ankiety, a następnie udostępniasz je respondentom.

Przeniosłeś ankietę o satysfakcji klienta do środowiska produkcyjnego i chcesz wprowadzić następujące zmiany:

• Dodaj pytanie
• Zmień kolor motywu
• Dodaj obraz tła

Zgodnie z zasadami firmy nie można edytować ankiet bezpośrednio w środowisku produkcyjnym. W związku z tym należy utworzyć kopię ankiety w środowisku projektowania i wprowadzić wymagane zmiany. Aktualizujesz teraz ankietę w środowisku produkcyjnym, korzystając z kopii utworzonej i zaktualizowanej w środowisku projektowym.

Uwaga

Jeśli ankieta jest dostępna tylko w środowisku docelowym, ale nie w środowisku źródłowym, ankieta w środowisku docelowym zostanie usunięta po wykonaniu akcji aktualizacji dla projektu docelowego. Na przykład jeśli projekt źródłowy zawiera dwie ankiety (S1 i S2), a projekt docelowy ma trzy ankiety (S1, S2 i S3), S3 zostanie usunięta po zaktualizowaniu projektu docelowego przy użyciu projektu źródłowego.

Aby zaktualizować projekt

1. Zaloguj się w Dynamics 365 Customer Voice.

2. Na karcie Wszystkie projekty umieść kursor na projekcie, który chcesz zaktualizować, wybierz , a następnie wybierz pozycję Aktualizuj.

   

3. Na ekranie Aktualizowanie projektu wybierz projekt, z którego projekt musi zostać zaktualizowany.

   

4. W oknie dialogowym z monitem o potwierdzenie wybierz Potwierdź.

Powiadomienie jest wyświetlane w prawym górnym rogu podczas aktualizowania projektu.

Usuń projekt

Możesz usunąć projekt, który już nie jest potrzebny. Usunięcie projektu powoduje usunięcie jego ankiet, metryk satysfakcji, szablonów wiadomości e-mail, danych odpowiedzi na ankietę i danych metryk satysfakcji. Przepływy Power Automate skojarzone z ankietami są dezaktywowane. Usunięcie projektu jest trwałe i nie można go cofnąć.

Aby usunąć projekt

1. Zaloguj się w Dynamics 365 Customer Voice.

2. Na karcie Wszystkie projekty umieść kursor na projekcie, który chcesz usunąć, wybierz , a następnie wybierz pozycję Usuń.

3. W oknie dialogowym z monitem o potwierdzenie wybierz Usuń.

Zobacz także

Tworzenie projektu
Tworzenie ankiety
Zarządzanie ankietami