Dostosuj skrócone formularze
Aplikacja Obsługa wielokanałowa klientów dla Dynamics 365 oferuje zestaw funkcji, które rozszerzają możliwości Dynamics 365 Customer Service Enterprise, aby umożliwić organizacjom natychmiastowe łączenie się i interakcję z klientami za pośrednictwem cyfrowych kanałów komunikacji. Do uzyskania dostępu do plików sieciOwych w celu obsługa klienta jest wymagana dodatkowa licencja. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz omówienie cennika usługi Dynamics 365 Customer Service i strony cennika Dynamics 365 Customer Service.
Możesz dostosować skrócony formularz w tej sekcji przechodząc do odpowiednich encji i skróconych formularzy. Oto niektóre z odpowiednich encji.
| Card | Jednostka | Skrócony formularz |
|---|---|---|
| Profil klienta | Account > Formularze | Profil klienta |
| Profil klienta | Kontakt > Formularze | Profil klienta |
| Migawka problemów | Sprawa > Formularze | Migawka problemów |
| Ostatnie sprawy | Account > Formularze | Sprawy dla klienta |
| Ostatnie sprawy | Kontakt > Formularze | Sprawy dla klienta |
W poniższej procedurze przedstawiono sposób modyfikowania skróconego formularza Profilu klienta encji Account. Ten proces jest podobny w przypadku innych formularzy wymienionych w poprzedniej tabeli.
Zaloguj się do wystąpienia Dynamics 365.
Przejdź do Ustawienia>Dostosowania>Dostosuj system.
Rozwiń Składniki>Encje>Account a następnie wybierz Formularze.
Wybierz Profil klienta typu formularz skrócony.
W formularzu wybierz sekcję, którą chcesz dostosować, na przykład Dodaj pole, a następnie w okienku Eksplorator pól kliknij dwukrotnie pole, które chcesz dodać do formularza. Na przykład kliknij dwukrotnie pole Adres 1: Typ adresu w okienku Eksplorator pól. Pole zostanie dodane do sekcji.
Wybierz pozycję Zapisz, a następnie pozycję Opublikuj.
Napiwek
Aby edytować skrócony formularz, zobacz Edytowanie skróconego formularza
Zobacz też
Konfiguratorzy systemu obsługi wielokanałowej
Dostosowywanie aktywnych formularzy konwersacji