Kwalifikowanie najlepszych potencjalnych klientów

Zdefiniuj kryteria kwalifikacji i działania po kwalifikacji, aby zwiększyć swój potok, zapewniając jednocześnie, że każdy zakwalifikowany potencjalny klient otrzyma uwagę od zespołów sprzedaży. Dzięki odpowiednim kryteriom oceny i kwalifikacji można nadać priorytet najlepszym potencjalnym klientom i umożliwić zespołowi sprzedaży poświęcanie większej ilości czasu na wygrywanie transakcji, a mniej na ściganie letnich szans.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys umożliwia ustawienie kryteriów kwalifikacji, które uruchamiają zestaw "działań po kwalifikacji". Na przykład, można zdefiniować kryteria kwalifikacji, które pozwalają tylko potencjalnym potencjalnym klientom na uruchomienie działań kwalifikacyjnych. Gdy potencjalny klient osiągnie tę wartość, zostaje oznaczony jako gotowy do sprzedaży lub zakwalifikowany do marketingu. Flagi tej można używać na wiele sposobów w ekosystemie Dynamics 365, w tym do wyzwalania podróży lub przypisywania sprzedaży.

Włączanie funkcji

Aby korzystać z modeli scoringowych i kwalifikacji, administrator musi włączyć przełącznik funkcji w ustawieniach. Jak włączyć funkcje:

• Wybierz kolejno opcje Ustawienia>Omówienie>Przełączniki funkcji.
• Włącz przełącznik funkcji Zarządzanie potencjalnymi klientami i wybierz pozycję Zapisz w prawym górnym rogu.

Po włączeniu przełącznika funkcji na pasku nawigacyjnym Customer Insights - Journeys pojawią się dwie nowe funkcje: Modele oceny i Kwalifikacja.

Określ kryteria kwalifikacji marketingowej i działania kwalifikacyjne

Kwalifikacja podróży w czasie rzeczywistym pozwala zdefiniować (1) kryteria kwalifikacji i (2) działania, gdy potencjalny klient spełnia kryteria. Kryteria kwalifikacji oparte są na modelach punktacji. Aby dodać nowe kryteria:

1. Przejdź do Zarządzania potencjalnymi klientami>Kwalifikacja i dodaj >Kryteria kwalifikacji, aby dodać model punktacji. Potencjalnych klientów można kwalifikować wyłącznie na podstawie działających modeli scoringowych.
2. Wprowadź wynik, który kwalifikuje potencjalnego klienta. Można dodawać wiele modeli i tworzyć bardziej zaawansowane kryteria. Na przykład można utworzyć model scoringowy zaangażowania i model scoringowy demograficzny, a następnie użyć obu modeli do kwalifikowania potencjalnych klientów, którzy spełniają oba modele lub przynajmniej jeden z nich.
3. Zdefiniuj działania, gdy kryteria zostaną spełnione. Akcje są aktualizacjami atrybutu Powód stau (jako Kwalifikacja Marketing) lub Gotowe do sprzedaży (jako Tak) encji potencjalnego klienta.
4. Wybierz opcję Opublikuj, aby upewnić się, że kwalifikacja jest wdrożona na żywo i rozpoczyna kwalifikowanie potencjalnych klientów.

Po zaktualizowaniu wiodącej encji można:

1. Wyzwalaj podróż do marketingu dla wykwalifikowanych potencjalnych klientów za pomocą podróży i wyzwalaczy w czasie rzeczywistym.
2. Przypisywanie potencjalnych klientów do zespołu sprzedaży przy użyciu przypisania Dynamics 365 Sales.
3. Uruchom sekwencję sprzedaży, aby zmaksymalizować wydajność zespołu sprzedaży.

Jak działają kryteria kwalifikacji

Istnieje wiele ścieżek, którymi może podążać potencjalny klient na swojej drodze od otwartego potencjalnego klienta do szansy. Etap potencjalnego klienta można automatycznie aktualizować za pomocą automatyzacji lub ręcznych aktualizacji. Aby zapobiec niepożądanym rezultatom, tylko leady w statusie otwartym mogą być kwalifikowane marketingowo. Oznacza to, że jeśli potencjalny klient jest już zakwalifikowany (na przykład "Status" lub "Powód statusu" to "Kwalifikowany") i spełnia kryteria kwalifikacji, to nie zostanie oznaczony jako Kwalifikacja Marketing lub Gotowe do sprzedaży.

Dodatkowo, jeśli potencjalny klient został już zakwalifikowany marketingowo, a następnie wyniki potencjalnego klienta spadną poniżej progu kryteriów kwalifikacji, potencjalny klient pozostaje zakwalifikowany marketingowo.

Modyfikowanie lub dodawanie nowych kryteriów kwalifikacji

Aby dodać lub zmodyfikować nowe kryteria kwalifikacji, należy zatrzymać bieżący model kwalifikacji. Po zakończeniu pracy nad modelem można dodawać nowe kryteria, modyfikować istniejące progi kwalifikacji, a nawet usuwać dodane kryteria. Po zakończeniu pracy można ponownie opublikować model i rozpocząć kwalifikowanie potencjalnych klientów.