Wersja zapoznawcza: wstępnie wypełniane wartości formularzy i rejestracji zdarzeń

Ważne

Funkcja w wersji Preview to funkcja, która nie została jeszcze ukończona, ale została udostępniona przed oficjalnym wydaniem, aby klienci mogli się z nią wcześniej zapoznać i przesłać opinie na jej temat. Funkcje w wersji Preview nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność.

Firma Microsoft nie świadczy pomocy technicznej dla tej funkcji w wersji zapoznawczej. Pomoc techniczna usługi Microsoft Dynamics 365 nie będzie w stanie pomagać w przypadku problemów ani odpowiadać na pytania. Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku produkcyjnego, w szczególności do przetwarzania danych osobowych lub innych danych, które podlegają wymogom zgodności prawnej lub regulacyjnej.

Funkcja wstępnego wypełniania formularzy poprawia jakość obsługi klienta, automatycznie wypełniając pola formularza znanymi wartościami dla istniejących klientów. Ta funkcja jest dostępna zarówno dla formularzy marketingowych, jak i formularzy rejestracji na wydarzenia. Jednak formularze w centrum preferencji używają innej metody wstępnego wypełniania.

Istniejący klient jest identyfikowany na podstawie kontekstu wstępnego wypełniania w adresie URL, który pochodzi z linku w wiadomości e-mail. Dlatego formularz może być wstępnie wypełniony tylko wtedy, gdy klient dotrze na stronę, klikając link w wiadomości e-mail. Wstępnie wypełniony kontekst w linku e-mail jest ważny przez 30 dni. Jeśli klient wybierze link w wiadomości e-mail starszej niż 30 dni, odwiedzony formularz nie zostanie wstępnie wypełniony. Ponadto formularz może być wstępnie wypełniony tylko wtedy, gdy istniejący klient wyraził zgodę na śledzenie. Należy poinformować klientów, że przesyłając dalej wiadomość e-mail zawierającą link do wstępnie wypełnionego formularza, mogą oni nieumyślnie ujawnić swoje dane osobowe.

Wartości domyślne pól formularza są zastępowane wartościami wstępnie wypełnionymi.

Konfiguracja wstępnego wypełniania formularza

Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa funkcji wstępnego wypełniania formularzy, należy wykonać kilka kroków, aby włączyć tę funkcję:

1. Włącz funkcję wstępnego wypełniania formularzy w sekcji Przełączniki funkcji w Ustawieniach
2. Włącz domenę dla wstępnego wypełniania formularzy
3. Konfigurowanie wstępnego wypełniania w edytorze formularzy
4. Sprawdź konfigurację modelu zgody

Włącz domenę dla wstępnego wypełniania formularzy

Domenę można włączyć w Ustawieniach -> Domeny. W przypadku formularzy hostowanych jako strona samodzielna jest domyślnie włączona opcja hostowania formularzy. Możesz skontaktować się z pomocą techniczną, jeśli chcesz wyłączyć wstępne wypełnianie formularzy dla tej domeny.

Ważne

Upewnij się, że włączasz wstępne wypełnianie formularzy tylko dla zaufanych i bezpiecznych domen, które kontrolujesz. Nie włączaj wstępnego wypełniania dla domen udostępnionych.

Nie jest wymagana weryfikacja własności domeny włączonej dla wstępnego wypełniania formularzy podróży w czasie rzeczywistym.

Konfigurowanie wstępnego wypełniania w edytorze formularzy

Otwórz edytor formularzy i włącz wstępne wypełnianie formularzy w ustawieniach formularza. Włączenie wstępnego wypełniania formularza w ustawieniach powoduje, że wszystkie pola tego konkretnego formularza są wstępnie wypełnione. Można również włączyć lub wyłączyć wstępne wypełnianie określonego pola we właściwościach pól. Edytor formularzy wskazuje, które pola są wstępnie wypełnione ikoną, a edytor pokazuje również łączną liczbę wstępnie wypełnionych pól.

Sprawdź konfigurację modelu zgody

Wstępne wypełnianie wymaga, aby klient wyraził zgodę na cel śledzenia. Stan celu śledzenia jest buforowany przez 15 minut dla scenariusza wstępnego wypełniania. Oznacza to, że formularz może zostać wstępnie wypełniony do 15 minut po tym, jak klient wycofał zgodę na śledzenie.

Celem wstępnego wypełniania formularzy jest zachowanie już udzielonej zgody na określone tematy i cele. Jeśli cel lub temat jest powiązany z wieloma kanałami (takimi jak e-mail i tekst), wstępne wypełnianie formularza ustawia pole wyboru zgody, tak jakby zgoda została udzielona dla wszystkich połączonych kanałów. Na przykład cel komercyjny jest reprezentowany w formularzu przez pojedyncze pole wyboru powiązane zarówno z kanałami poczty e-mail, jak i wiadomości tekstowych. Jeśli klient wyraził zgodę na cel komercyjny za pośrednictwem kanału e-mail, ale nie kanału tekstowego, przesłanie wstępnie wypełnionego formularza skutkuje udzieleniem zgody dla obu kanałów.