Wyznaczanie celu biznesowych i mierzenie postępów w podróży klienta

Większość procesów pozyskiwania jest tworzona w celu stymulowania określonej akcji klienta, takiej jak dokonanie zakupu, zarejestrowanie się na wydarzenie lub odnowienie subskrypcji. Korzystając z funkcji ustawiania celów, możesz wybrać zamierzoną akcję jako cel procesu pozyskiwania i ustawić cel do osiągnięcia. Korzystając z celu, można na bieżąco mierzyć sukces procesu pozyskiwania. Ustawienia celów umożliwiają wprowadzanie przyrostowych ulepszeń, co pozwoli na szybsze i efektywniejsze osiąganie celów.

Korzystając z funkcji ustawiania celów, można:

• Mierzyć sukces procesu pozyskiwania na bieżąco, korzystając z metryki celu.
• Optymalizować testy A/B i wybór kanałów na podstawie celu procesu pozyskiwania.
• Wyrażać wartości docelowe celu jako liczbę lub procent, aby określić, jak efektywnie przebiega proces.

Typy wyzwalaczy dostępnych do tworzenia celów biznesowych

Istnieje sześć typów celów biznesowych, których można użyć do zmierzenia pożądanego wyniku procesu pozyskiwania:

1. Skłonienie do zakupu: mierzysz, ilu klientów sfinalizowało zakup po wysłaniu wiadomości e-mail z przypomnieniem o porzuconym koszyku.
2. Angażowanie klientów: mierzysz, ilu klientów zarejestrowało się na nadchodzące wydarzenie.
3. Zwiększanie lojalności: mierzysz, ilu klientów wymienia swoje punkty lojalnościowe po dokonaniu zakupu powyżej określonej kwoty.
4. Dołączanie nowych osób: mierzysz, ilu nowych klientów łączy się z agentem sprzedaży po pobraniu formularza zainteresowania.
5. Wysłanie ogólnego powiadomienia: mierzysz, ile osób otwiera Twoje wiadomości e-mail, albo ogólny współczynnik kliknięć.
6. Cel niestandardowy: chcesz mieć większą kontrolę nad tym, co chcesz mierzyć, tworząc własną metrykę.

Wszystkie metryki celów są mierzone przy użyciu niestandardowych wyzwalaczy. Jedynym wyjątkiem jest cel „Wyślij powiadomienie ogólne”, który wykorzystuje wstępnie obliczone dane, które aplikacja zapewnia dla otwierania i klikania.

Tworzenie celu biznesowego

Poniższe przykłady ilustrują sposób używania celów dla różnych scenariuszy biznesowych. Pierwszy przykład tworzy cel dotyczący pomiaru otwartych wiadomości e-mail. Drugi przykład tworzy cel dotyczący pomiaru zakupów. Możesz postępować zgodnie z tymi przykładami, modyfikować je lub używać innych dostępnych wyzwalaczy celów, aby ustawić cele odpowiednie dla swoich potrzeb.

Przykład 1. Utwórz cel biznesowy, aby mierzyć liczbę otwartych wiadomości e-mail

W tym przykładzie tworzony jest proces mierzenia liczby subskrybentów, którzy otwierają swoje biuletyny. Proces pozyskiwania jest skierowany do subskrybentów i wysyła im comiesięczny biuletyn.

1. Przejdź do pozycji Customer Insights - Journeys>Zaangażowanie>Procesy pozyskiwania i utwórz nowy proces.
2. W okienku po prawej stronie wybierz pozycję Cel.

   Uwaga

   Możesz wybrać tylko jeden cel na proces pozyskiwania.

3. W obszarze Cel tego procesu pozyskiwania to wybierz ogólny cel procesu pozyskiwania — w tym przypadku cel to Wysłanie ogólnego powiadomienia.
4. W obszarze Ten cel jest osiągnięty, gdy wybierz wyzwalacz „Osoba otworzyła co najmniej jedną wiadomość”.

   Uwaga

   Nie można określić, która wiadomość ma zostać otwarta. Aplikacja będzie śledzić, czy którakolwiek z wiadomości w procesie pozyskiwania została otwarta.

5. W obszarze Liczba osób potrzebnych do osiągnięcia tego celu to określ liczbę docelową, która Twoim zdaniem zapewniłaby osiągnięcie sukcesu. W tym przykładzie nie masz na myśli konkretnego celu, więc pozostawiasz pole puste.

Po opublikowaniu procesu pozyskiwania możesz wyświetlić analizy w okienku po prawej stronie, wybierając pierwszy kafelek procesu. W tym miejscu możesz zobaczyć, ilu subskrybentów otworzyło co najmniej jedną wiadomość e-mail od czasu opublikowania procesu pozyskiwania.

Przykład 2. Utwórz cel biznesowy, aby mierzyć liczbę zakupów

W tym przykładzie tworzony jest proces pozyskiwania do mierzenia liczby kupujących, którzy sfinalizują zakup po porzuceniu koszyka. Kupujący wejdą do procesu pozyskiwania, gdy porzucą koszyk ze sklepu internetowego. Chcesz monitorować, dla ilu z porzuconych koszyków kupujący pomyślnie dokonają zakupu, przechodząc przez Twój proces pozyskiwania. Zakładamy, że utworzono już wyzwalacze niestandardowe, aby przechwycić moment, gdy kupujący porzuca koszyk i gdy dokonuje zakupu. Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu niestandardowych wyzwalaczy, zobacz Tworzenie niestandardowych wyzwalaczy w Customer Insights - Journeys.

1. Przejdź do pozycji Customer Insights - Journeys>Zaangażowanie>Procesy pozyskiwania i utwórz nowy proces.
2. W okienku po prawej stronie wybierz pozycję Cel.
3. W obszarze Cel tego procesu pozyskiwania to wybierz ogólny cel procesu pozyskiwania — w tym przypadku cel to Skłonienie do zakupu.
4. W obszarze Ten cel zostanie osiągnięty, gdy wybierz wyzwalacz „Finalizacja zakupu ukończona”.
5. W obszarze Liczba osób potrzebnych do osiągnięcia tego celu to określ liczbę docelową, która Twoim zdaniem zapewniłaby osiągnięcie sukcesu. W tym przykładzie możesz określić, że proces pozyskiwania zakończył się pomyślnie, jeśli 50 procent klientów, którzy przechodzą przez proces, ukończy akcję finalizowania zakupu.

Po opublikowaniu procesu pozyskiwania możesz wyświetlić analizy w okienku z prawej strony, wybierając pierwszy kafelek procesu. W tym miejscu możesz zobaczyć, ile osób sfinalizowało zakup od czasu opublikowania procesu pozyskiwania.

Okno danych nadawcy dla procesy pozyskiwania

Klient może zaliczać się do celu procesu pozyskiwania tylko tak długo, jak jest aktywną częścią tego procesu. Domyślny czas nasłuchiwania wynosi trzy dni po zakończeniu procesu pozyskiwania, jeśli żądana akcja ma miejsce po opuszczeniu procesu przez klienta. Aplikacja nie będzie liczyć sukcesu procesu pozyskiwania dla klienta, jeśli:

• Nigdy nie był on częścią procesu, ponieważ należał do segmentu wykluczenia.
• Opuścił proces pozyskiwania, ponieważ został do segmentu pomijania i osiągnął cel po opuszczeniu procesu.
• Proces pozyskiwania został zakończony, a klient osiągnął cel po upływie domyślnego przedziału czasowego wynoszącego trzy dni.

Jeśli klient jest częścią dwóch procesów pozyskiwania z tym samym celem i uruchomi wyzwalacz celu po zakończeniu pierwszego procesu (lub opuści go), ale przed zakończeniem drugiego procesu (lub opuści go), klient będzie wliczany tylko do celu drugiego procesu.

Inne ograniczenia

1. Do celu pozyskiwania klientów są wliczane tylko unikatowe profile. Unikatowe profile to liczba niepowielonych (liczonych tylko raz) osób uwzględnionych w procesie pozyskiwania klientów. Oznacza to, że w przypadkach, gdy pozyskiwanie klientów powtarza się, całkowity napływ nie będzie odpowiadał liczbie unikatowych profilów, przy użyciu których oblicza się osiągnięcie celu. Załóżmy na przykład, że chcesz utworzyć powtarzający się proces pozyskiwania, która mierzy, ile osób wysyła Ci formularz zainteresowania po cotygodniowych webinariach. Aplikacja zarejestruje pierwszy raz, gdy uczestnik wypełni formularz, ale nie zarejestruje żadnych innych formularzy, które uczestnik może wypełnić, o ile powróci do tej samego procesu pozyskiwania.
2. Proces pozyskiwania nie może używać żadnego z wyzwalaczy usługi Dataverse jako celu. Oznacza to na przykład, że nie można używać celów do mierzenia, ile utworzonych zdarzeń zostało już rozwiązanych.