Wprowadzenie do Dynamics 365 Customer Insights - Data

Customer Insights - Data pomoże lepiej zrozumieć klientów. Dane z różnych źródeł transakcyjnych, behawioralnych i obserwacji można połączyć w celu utworzenia pełnego widoku klienta. Użyj tych wyników analiz, aby utworzyć skoncentrowane na kliencie rozwiązania i procesy. Ujednolicaj i zrozum dane klientów oraz wykorzystaj je do inteligentnych spostrzeżeń i działań.

Krok 1. Tworzenie środowiska

1. Aby zainstalować Customer Insights - Data w istniejącym środowisku usługi Dynamics 365, odwiedź tę stronę, aby uzyskać instrukcje. Jeśli nie masz płatnej licencji, możesz zarejestrować się w celu bezpłatnej wersji próbnej lub zakupić licencję.

2. W większości przypadków z uprawnieniami administracyjnymi dzierżawcy globalnego, aby zainstalować Customer Insights - Data, należy utworzyć środowisko w Centrum administracyjnym Power Platform i wykonać poniższe kroki. Aby utworzyć środowisko z aplikacji Customer Insights - Data, użytkownik musi być administratorem globalnym dzierżawcy i może wykonać kroki opisane w tworzeniu środowiska. Po utworzeniu środowiska zostanie wyświetlona strona główna.

   

Krok 2: Importuj dane

1. Wybierz Dodaj źródła danych na stronie Głównej.

2. Zaimportuj dane. Wybierz spośród opcji:

   • Tabele Delta w Azure Data Lake
   • Azure Data Lake Storage włącznie z Common Data Model
   • Microsoft Dataverse
   • Interfejs API platformy Azure Synapse Analytics (wersja zapoznawcza)
   • Łączniki Power Query

   Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zobacz Omówienie źródeł danych.

Krok 3. Ujednolicanie danych i ustawianie relacji

Aby połączyć ujednolicone profile, uruchom proces unifikowania danych. Ujednolicone profile to podstawy do uzyskania wglądu w dane i podjęcia działań dotyczących danych. Określ relacje między pozyskiwanymi tabelami i użyj funkcji wzbogacania, aby dodać informacje do profili.

1. Uruchom proces ujednolicania danych, identyfikując pola źródłowe, usuwając duplikaty, warunki dopasowania i pola ujednolicające.

2. Zapoznaj się z tabelami, które tworzy system i utwórz relacje między pozyskanymi tabelami.

Krok 4. Rozszerzanie ujednoliconych profilów przy użyciu przewidywać, działań i miar

Dzięki skonfigurowanym zunifikowanym profilom możesz ulepszać swoje dane i jeszcze bardziej zwiększać ilość dostarczanych przez nie informacji.

1. Wybierz opcje z rozszerzonej biblioteki dostaw wzbogaceń, aby wzbogacić dane klientów.

2. Użyj gotowych modeli, aby przewidzieć prawdopodobieństwo problemów lub oczekiwane przychody.

3. Skonfiguruj działania na podstawie pozyskanych danych i wizualizuj interakcje z klientami przy użyciu chronologicznej osi czasu.

4. Skompiluj miary w celu oceny celów biznesowych i wskaźników KPI.

Krok 5. Tworzenie segmentów i aktywowanie danych za pomocą różnych opcji eksportowania

Teraz, gdy Twoje dane są kompletne i zawierają szeroki zakres informacji o Twoich klientach, poszukaj sposobów na podjęcie działań na tych danych.

1. Utwórz segmenty, czyli podzestawy bazy klientów, aby upewnić się, że działania są odpowiednie dla klientów docelowych.

2. Przeglądaj rosnący wykaz opcji eksportowania, w których można użyć danych klientów. Można na przykład zarządzać promocjami i kontaktować się z klientami za pomocą marketingu cyfrowego.

3. Przejrzyj opcje integracji, na przykład w innych aplikacjach usługi Dynamics 365 za pomocą dodatku Karta klienta.

Informacje pokrewne

Gotowi, aby zwiększać sprzedaż? Customer Insight (wideo)