Konfigurowanie hierarchii klientów (wersja zapoznawcza)
[Ten artykuł stanowi wstępną wersję dokumentacji i może ulec zmianie.]
Środowiska, w których skonfigurowano używanie kont biznesowych (B2B) jako podstawowych docelowych odbiorców, mogą konfigurować hierarchie kont dla pokrewnych kont biznesowych. Może to być na przykład firma z oddzielnymi jednostkami biznesowymi.
Organizacje tworzą hierarchie kont, aby lepiej zarządzać kontami i ich relacjami. System obsługuje hierarchie kont nadrzędnych i podrzędnych, które już istnieją w pozysłanych danych klientów. Na przykład konta z aplikacji Dynamics 365 Sales.
Ważne
- Jest to funkcja w wersji zapoznawczej.
- Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Te funkcje są udostępniane przed oficjalnym wydaniem, dzięki czemu klienci mogą szybciej uzyskać do nich dostęp i przekazać opinie na ich temat.
Przejdź do Dane>Tabele.
Wybierz kartę Hierarchia klientów (wersja zapoznawcza).
Wybierz pozycję Nowa hierarchia klientów.
W okienku Hierarchia klientów podaj nazwę hierarchii. System tworzy nazwę tabeli wyjściowej, ale można ją zmienić.
Wybierz tabelę zawierającą hierarchię klientów. Zazwyczaj znajduje się ona w tej samej tabeli, która zawiera klientów.
Wybierz Identyfikator UID klienta i Identyfikator UID elementu nadrzędnego z wybranej tabeli.
Kliknij Zapisz, aby sfinalizować hierarchię kont.