Instalowanie i zarządzanie Dynamics 365 Customer Insights

W tym artykule wyjaśniono sposób uzyskiwania dostępu do obszaru zarządzania instalacjami i korzystania z niego w aplikacji Customer Insights. W tym jednym środowisku można instalować i odinstalowywać aplikacje Customer Insights - Journeys i Customer Insights - Data.

Wszystkie środowiska Dataverse dla lokalizacji geograficznej wybranej w Centrum administracyjnym Power Platform są wyświetlane w obszarze zarządzania instalacją według typu (Produkcyjne lub Wersja próbna). Możesz zobaczyć, gdzie są zainstalowane aplikacje Customer Insights – Journeys i Customer Insights – Data, i podjąć akcje instalowania i odinstalowywania.

Wymagania i wymagania wstępne

Aby zainstalować Customer Insights, należy spełnić wszystkie następujące wymagania:

• Musisz mieć dzierżawcę usługi Microsoft 365.
• Musisz mieć licencję Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing lub Dynamics 365 Customer Insights — samodzielną licencję na dzierżawcę.
• Musisz zalogować się na swoim dzierżawcy przy użyciu konta użytkownika, które ma:
  • Rola bezpieczeństwa (taka jak Administrator wsparcia serwisowego), która pozwala modyfikować docelowe środowisko Dynamics 365. (W przypadku ponownej instalacji Customer Insights w środowisku, w którym wcześniej zainstalowano Customer Insights, użytkownicy Administrator wsparcia serwisowego [administrator Dynamics 365 lub administrator Power Platform] muszą użyć tego samego identyfikatora użytkownika, który został użyty do początkowej instalacji).
  • uprawnienia do rejestrowania aplikacji w Azure. Zobacz temat Czy mam uprawnienia do rejestrowania aplikacji na platformie Azure?, aby dowiedzieć się, jak sprawdzić to ustawienie na swoim koncie.
  • Licencja na usługę Dynamics 365 z rolą zabezpieczeń Administrator systemu przypisaną w docelowym środowisku usługi Dynamics 365. (Umowa licencyjna na aplikację Customer Insights oficjalnie nie wymaga, aby instalujący użytkownik miał tę licencję, ale znany problem techniczny obecnie sprawia, że jest to konieczne).
• Musisz znajdować się w kraju/regionie, w którym produkt jest obsługiwany. Aby zobaczyć najnowszą listę krajów/regionów, w których można używać aplikacji Customer Insights, pobierz dokument Międzynarodowa dostępność Microsoft Dynamics 365 (PDF).
• Wyłącz w przeglądarce ustawienie Blokowania niezarządzanych personalizacji w swoim środowisku. Aby to zrobić, przejdź do admin.powerplatform.microsoft.com>Środowiska i wybierz trzy kropki ("...") obok nazwy środowiska. Następnie przejdź do pozycji Ustawienia>Funkcje>produktu i ustaw przełącznik obok opcji Blokuj niezarządzane dostosowania na Wył. Dowiedz się więcej: Blokowanie dostosowań niezarządzanych w środowiskach Dataverse

Przed uruchomieniem instalacji należy zamknąć wszystkie inne okna i karty przeglądarki i wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki. Jeśli wystąpią problemy podczas instalowania, zobacz Często zadawane pytania dotyczące administrowania i konfigurowania.

Instalowanie, odinstalowywanie i aktualizowanie aplikacji Customer Insights

W poniższych sekcjach szczegółowo przedstawiono sposób instalowania, odinstalowywania i stosowania aktualizacji aplikacji Customer Insights.

Instaluj

Aplikacja Customer Insights - Journeys jest instalowana jako płatna instalacja lub wersja próbna z dostępem do usług i umożliwia wysyłanie wiadomości, wykonywanie podróży i używanie innych funkcji w aplikacji. Właściciel płatnych licencji może instalować Customer Insights - Journeys lub Customer Insights - Data w środowiskach piaskownicy lub produkcji. Jeśli masz licencję próbną administratora, możesz ją zainstalować w środowiskach w wersji próbnej opartych na subskrypcji.

Jeśli odinstalujesz Customer Insights - Journeys w wersji płatnej lub próbnej usługi są odłączane, a środowisko zawiera tylko rozwiązania dla użytkowników, ale nie ma żadnych usług połączonych z wysyłaniem wiadomości e-mail, przetwarzaniem segmentów ani korzystaniem z innych funkcji. Jeśli środowisko znajduje się w tym stanie, w górnej części aplikacji jest wyświetlony baner z informacją, że w środowisku są zainstalowane tylko rozwiązania z zakresu obsługi użytkownika, ale nie usługi. Aby środowisko było funkcjonalne, zainstaluj aplikację.

Uwaga

Od 30 czerwca 2024 r.nie istnieją już ograniczenia instalacji aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (tylko w czasie rzeczywistym) ani aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Data. Rozwiązania marketingu wychodzącego są nadal ograniczone za pomocą wcześniejszych limitów instalacji aplikacji. Jeśli masz starszą licencję aplikacji Dynamics 365 Marketing, masz licencję na jedną instalację rozwiązania marketingu wychodzącego na kupioną licencję. Jeśli jesteś właścicielem bieżącej licencji Dynamics 365 Customer Insights, możesz dodać marketing wychodzący maksymalnie cztery razy na licencję podstawową.

Konfiguracja lub dostęp do środowiska Customer Insights - Journeys

Jeśli jej nie masz, musisz najpierw utworzyć środowisko w centrum administracyjnym Microsoft Power Platform. Aby utworzyć nowe środowisko:

1. Przejdź do admin.powerplatform.microsoft.com i utwórz środowisko żądanego typu (produkcyjne, piaskownica lub wersja próbna oparta na subskrypcji).
2. Aby zainstalować aplikacje Dynamics 365, musisz aktywować przełączniki „Włącz Dataverse” i „Włącz aplikacje D365” dla środowiska, aby zezwolić na aplikacje.

Dowiedz się więcej: Tworzenie i zarządzanie środowiskami w centrum administracyjnym platformy Power Platform

Zainstaluj Customer Insights - Journeys i Customer Insights - Data

1. W witrynie admin.powerplatform.microsoft.com znajdź listę aplikacji Dynamics 365 po lewej stronie na mapie witryny i wybierz pozycję Zasoby.
2. Wybierz lokalizację geograficzną w prawym górnym rogu Centrum administracyjnego Power Platform, która odpowiada środowiskom, do których ma zostać docelowa instalacja. Znajdź na liście pozycję Dynamics 365 Customer Insights lub Dynamics 365 Marketing i wybierz trzy kropki („...”) obok nazwy aplikacji, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj.
3. W obszarze zarządzania instalacją są wyświetlane dostępne środowiska oraz można wybrać miejsce instalacji Customer Insights - Journeys lub Customer Insights - Data. Aby zainstalować jedną z tych aplikacji, wybierz Zainstaluj. Jeśli nie jesteś właścicielem żadnych zapłaconych licencji i chcesz dowiedzieć się, jak je kupić, wybierz opcję Kup teraz. Jeśli masz licencje na wersje próbne, użyj karty Wersja próbna, aby zainstalować je w opartym na subskrypcji środowisku w wersji próbnej lub zarządzać popularną wersją próbną.
4. Jeśli instalacja nie powiedzie się, wybierz opcję Diagnozowanie, aby dowiedzieć się więcej o niepowodzeniu i określić, czy należy wykonać cokolwiek w inny sposób. Jeśli nie ma żadnego powodu niepowodzenia, wybierz opcję Ponów próbę.

Łączenie Customer Insights - Journeys i Customer Insights - Data w tym samym środowisku

Po zainstalowaniu aplikacji Customer Insights - Journeys i Customer Insights - Data w tym samym środowisku musisz zakończyć łączenie się z nimi.

Utwórz połączenie

Aby połączyć aplikacje:

1. Przejdź do Customer Insights - Journeys, a następnie przejdź do Ustawienia>Zarządzanie danymi>Customer Insights i wybierz przycisk Połącz.
2. Ten krok można wykonać automatycznie podczas pierwszego łączenia tego środowiska. W ten sposób można zakończyć synchronizację danych w celu segmentacji między dwiema aplikacjami.

Zakończ konfigurowanie w programie Customer Insights - Data

W Customer Insights - Data należy wykonać kilka dodatkowych czynności, aby połączyć środowisko Dataverse i rozpocząć generowanie profilów opartych na obiektach kontaktów i potencjalnych klientów w Dataverse.

1. Na stronie zarządzania instalacją wybierz ikonę znacznika wyboru obok tekstu „Zainstalowano”, aby znaleźć link otwierający środowisko Customer Insights - Data. W Customer Insights - Data przejdź do Dane>Źródła danych, wybierz Dodaj źródło danych i wybierz Dataverse. Wypełnij adres URL środowisku za pomocą adresu URL środowiska Customer Insights - Journeys Dataverse. Wybierz tylko tabele kontaktów i potencjalnych klientów, a następnie wybierz opcję Zapisz. Dowiedz się więcej: Tworzenie połączenia z rozwiązaniem Dataverse
2. W obszarze ujednolicania, aby dodać kontakty i potencjalnych klientów Customer Insights - Journeys do profilu i kontynuować pracę z ustawieniami ujednolicania, wybierz kontakt z tabel pozyskanych z ContactId jako kluczem podstawowym i polami, takimi jak „adres e-mail” i „numer telefonu” w regułach deduplikacji. Wybierz potencjalnego klienta z LeadID jako kluczem podstawowym i polami, takimi jak „adres e-mail” i „numer telefonu”, jako regułami deduplikacji. Dowiedz się więcej: Ujednolicanie danych — omówienie

Czyszczenie połączenia

Jeśli trzeba odinstalować i ponownie zainstalować Customer Insights - Data ponownie zainstalować przy użyciu nowego identyfikatora wystąpienia, może być konieczne wyczyszczenie połączenie między aplikacjami.

Aby wyczyścić połączenie:

1. Odinstaluj Customer Insights - Data ze środowiska, a następnie przejdź do portalu Power Apps Maker Portal i wybierz Tabele.
2. Znajdź tabelę oznaczoną jako msdynmkt_configurations i ustaw atrybut „Stan Customer Insights” nazwy kolumny w wierszu CXPConfig na NotConfigured. Powoduje to zresetowanie połączenia i ponowne wybranie opcji Połącz po ponownej instalacji nowego wystąpienia Customer Insights - Data.

Rozwiązywanie problemów z instalacją

Instalacja może nie powieść się z wielu przyczyn niepowiązanych z aplikacją Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. W przypadku żądania instalacji firma Microsoft obniża normę aplikacji (w przypadku uruchamiania wielu instalacji jednocześnie) i żąda instalacji pakietu z platformy. Po zainstalowaniu pakietu na platformie mogą zostać rozwiązane dowolna liczba problemów w określonym środowisku, w tym dodatek plug-in, które należy wyłączyć, zależności w modelu encji Dataverse, na którym aplikacja sieci Web polega na takich problemach, jak potencjalni klienci lub kontakty, zależności, zabezpieczenia lub dostosowania.

Jeśli instalacja nie powiedzie się, wybierz opcję Dowiedz się więcej lub Diagnozowanie, aby uzyskać konkretne informacje szczegółowe o przyczynach niepowodzenia. Zobaczysz link Ponów próbę w miejscu, w którym znajdował się link Zainstaluj. Przed Ponowieniem próby można sprawdzić, czy w środowisku są jakieś instrukcje, które należy wykonać w celu przygotowania instalacji rozwiązania.

• Zaznacz opcję Więcej informacji, aby otrzymywać wskazówki dotyczące niepowodzenia instalacji i kroki, które można wykonać w celu rozwiązania tego problemu.
• Trzeba mieć płatną licencję na dzierżawcę.
• Aby zainstalować aplikację, użytkownik musi być administratorem środowiska.
• Przed zainstalowaniem wszystkich niestandardowych dodatki plug-in należy wyłączyć.
• Jeśli użytkownicy w Dataverse są właścicielami rekordów w firmie i odeszli z firmy, mogą one zostać zablokowane i nie będzie można zapisać tych rekordów podczas instalacji, na przykład folderu DataLake, do którego analiza musi mieć dostęp. Własność tych rekordów należy zaktualizować na aktywnego użytkownika.
• Sprawdź swoje rozwiązania przy użyciu narzędzia sprawdzania rozwiązania, by dowiedzieć się, że zawiodło. Mogą pojawić się dostosowania lub dodatków plug-in, które należy wyłączyć. Dowiedz się więcej: Rozwiązywanie problemów za pomocą Centrum kondycji rozwiązania
• Można przejść do widoku historii rozwiązań w portalu Maker Portal, aby zobaczyć, co nie powiodło się i jakie działania można podjąć w celu przygotowania środowiska do pomyślnej instalacji. Dowiedz się więcej: Wyświetl historię rozwiązania

Jeśli instalacja zakończy się niepowodzeniem i użytkownik chce zakończyć instalację pomyślnie, należy zakończyć ją pomyślnie, tak aby można było uruchomić proces odinstalowywania w celu uzyskania licencji i rozłączyć wszystkie usługi, które zakończyły się pomyślnie w trakcie nieudanej części procesu instalacji. Jeśli nadal nie można rozwiązać problemu po próbie użycia narzędzia sprawdzania rozwiązania lub odwiedzeniu historii rozwiązania w portalu Maker Portal, należy dodać bilet pomocy technicznej i uzyskać pomoc w pomyślnej instalacji.

Odinstaluj program

Znajdź szczegółowe wskazówki dotyczące odinstalowywania Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Zaktualizuj

Co miesiąc są dostępne aktualizacje Dynamics 365 Customer Insights - Journeys wraz z nowymi funkcjami i poprawkami. Gdy dostępna jest nowa wersja, można ją zobaczyć w Ustawienia>Wersje. Wybierz opcję Zarządzaj+Aktualizuj, aby uruchomić stronę zarządzania instalacjami. Wybierz Sprawdź wersję, aby sprawdzić, czy dostępne są jakiekolwiek aktualizacje. Jeśli są dostępne aktualizacje, wybierz Pakiety aktualizacji.

Konserwacja i aktualizacja instalacji

Kreator instalacji nie tylko umożliwia zainstalowanie aplikacji Customer Insights po raz pierwszy, ale także umożliwia modyfikowanie, naprawianie lub aktualizowanie instalacji w obszarze zarządzania instalacjami. Możesz wykonać wszystkie następujące operacje:

• Wyszukiwanie dostępnych aktualizacji i ich stosowanie
• Naprawianie problemów z instalacją
• Łączenie wystąpienia rozłączonego z usługami marketingowymi
• Oczyszczanie po operacji kopiowania lub przywracania
• Odinstalowywanie rozwiązania Customer Insights - Journeys

Oświadczenie o ochronie prywatności

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu, w jaki firma Microsoft przetwarza dane osobowe, zobacz Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Microsoft.

Aby uzyskać informacje dotyczące lokalizacji przechowywania danych rozwiązania Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, zobacz Centrum zaufania.

Usługi platformy Microsoft Azure

Rozwiązanie Customer Insights - Journeys korzysta z pewnych usług platformy Microsoft Azure. Włączając rozwiązanie Customer Insights - Journeys, zezwalasz na przepływ swoich danych do usług platformy Azure w celu wykonywania pewnych procesów marketingowych.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ofert usług platformy Azure, zobacz Centrum zaufania Azure.

Niestandardowy schemat i nazwy wyświetlane

Do niestandardowego schematu i nazw wyświetlanych pól, encji, relacji, atrybutów i innych elementów w rozwiązaniu Customer Insights - Journeys mogą odwoływać się inne definicje obiektów, a ponadto mogą być one współużytkowane w różnych innych kanałach znajdujących się poza Twoją wyznaczoną lokalizacją geograficzną (obszarem geograficznym), tak jak opisano na stronach Centrum zaufania i Postanowienia dotyczące usług online firmy Microsoft. Jednak dane wprowadzone w tych elementach nie będą przesyłane poza Twój obszar geograficzny.

Na przykład możesz użyć możliwości dostosowywania rozwiązania Customer Insights - Journeys, aby utworzyć nową encję zawierającą nowe pole, tak jak pokazano w poniższej tabeli. W tym przypadku do tekstów widocznych w kolumnach Nazwa schematu i Nazwa wyświetlana mogą odwoływać się inne definicje obiektów i mogą być one współużytkowane w różnych innych kanałach znajdujących się poza Twoim obszarem geograficznym. Jednak wartości pól dla określonych rekordów (widoczne w kolumnie Wartość) pozostaną w Twoim obszarze geograficznym.

Type	Nazwa schematu	Display name	Wartość
Nowa jednostka	Solution1_promotion	Promocja	(nie dotyczy)
Nowe pole	Solution1_Promtion.name	Imię i nazwisko/nazwa	Wiosenna promocja 2019

Ważne

Nie wprowadzaj informacji dotyczących schematu niestandardowego i/lub nazwy wyświetlanej, których nie chcesz przechowywać poza swoim obszarem geograficznym.

Inne przykłady sytuacji, w których ponosisz odpowiedzialność za przepływy danych

W wyniku wykonania Twojego polecenia następujące akcje powodują przekazanie zawartości klienta poza rozwiązanie Customer Insights - Journeys, co oznacza, że ponosisz odpowiedzialność za to, gdzie te dane są kierowane i przechowywane (również poza Twoją lokalizacją geograficzną):

• Gdy wysyłasz wiadomość e-mail z zawartością klienta
• Gdy używasz formularzy przesyłania i zezwalasz na wstępne wypełnianie ich zawartością klienta, która będzie wyświetlana w formularzach
• Gdy konfigurujesz łączniki analiz marketingowych w celu kopiowania danych interakcji do własnego magazynu na platformie Azure
• Gdy konfigurujesz dodatkową mechanikę rozszerzeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących danych, które będą wypływać poza system Customer Insights - Journeys i Twój obszar geograficzny, zobacz Centrum zaufania oraz dokumentację produktu dotyczącą konkretnej oferty rozwiązania Customer Insights - Journeys.

Zbieranie danych opinii

W celu udoskonalenia i ulepszenia środowiska firma Microsoft może zbierać dane zwrotne od użytkowników aplikacji. Administratorzy mogą wyłączyć opinie z ankiety za pomocą polecenia PowerShell, ustawiając flagę „disableSurveyFeedback” na true. Widzieć lista ustawień dzierżawy, aby uzyskać więcej szczegółów.