Twórz połączenia, aby określać i przeglądać relacje między rekordami
Ten artykuł dotyczy wersji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 przy użyciu starszego klienta sieci web. Jeśli używasz systemu ujednolicony interfejs, twoje aplikacje działają tak samo, ujednolicony interfejs na podstawie modelu Power Apps. Aby zapoznać się z wersją tego artykułu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Dodawanie roli połączenia w celu połączenia rekordów
W Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), możesz tworzyć i wyświetlać relacje między rekordami dla wielu encji przy użyciu Połącz. Połączenia pozwalają łatwo kojarzyć ze sobą użytkowników, kontakty, oferty, zamówienia sprzedaży oraz inne rekordy encji. Po otwarciu rekordu i wybraniu Połączenia możesz przeglądać wszystkie połączenia pomiędzy nim a innymi rekordami.
Po utworzeniu połączenia przypisujesz do niego rolę. Istnieje wiele różnych ról, które służą do identyfikowania połączeń, i może to być np. Menedżer klientów lub Współpracownik. Role połączeń określają, w jaki sposób rekordy są powiązane z użytkownikiem, organizacją lub między sobą, na przykład w jaki sposób menedżer jest powiązany z pracownikiem. Istnieją trzy typy ról połączeń: biznes, rodzina i społeczne. Administrator systemu może dodawać nowe role połączeń.
Tworzenie połączenia
Otwórz rekord, a następnie na pasku poleceń wybierz Połącz>Z innym.
Rekord, od którego zaczynasz, jest uznawany za rekord źródłowy.
W oknie dialogowym Nowe połączenie wprowadź Nazwa i Jako ta rola, aby zidentyfikować rolę połączenia dla rekordu, z którym chcesz nawiązać połączenie, nazywanym rekordem docelowym. Możesz również wprowadzić opis.
Rola rekordu docelowego może być taka sama jak w przypadku rekordu źródłowego, może być inna, lub też możesz pozostawić rolę rekordu docelowego pustą.
W razie potrzeby możesz wybrać innego właściciela dla połączenia. Wybierz Szczegóły, a następnie wypełnij pola.
Wybierz Zapisz, Zapisz i zamknij, lub Zapisz i utwórz nowy, aby zapisać nowo utworzone połączenie i otworzyć formularz, aby utworzyć inne połączenie.
Wyświetlanie połączeń dla rekordu
Otwórz rekord, dla którego chcesz wyświetlić połączenia.
Aby wyświetlić wszystkie połączenia, wybierz menu rozwijane rekordów pokrewnych obok nazwy rekordu, a następnie wybierz Połączenia.
Dezaktywuj lub usuń połączenie
Jeśli nie potrzebujesz już połączenia dla rekordu, możesz je dezaktywować lub usunąć, aby trwale usunąć połączenie.
Otwórz rekord, dla którego chcesz dezaktywować lub usunąć połączenie.
Wybierz menu rozwijane rekordów pokrewnych obok nazwy rekordu, a następnie wybierz Połączenia.
Wybierz połączenie, które chcesz dezaktywować lub usunąć, a następnie wybierz Dezaktywuj lub Usuń.
Ten temat dotyczy platformy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Aby zapoznać się z wersją tego tematu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Dodawanie roli połączenia w celu połączenia rekordów
W Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), możesz tworzyć i wyświetlać relacje między rekordami dla wielu encji przy użyciu Połącz. Połączenia pozwalają łatwo kojarzyć ze sobą użytkowników, kontakty, oferty, zamówienia sprzedaży oraz inne rekordy encji. Po otwarciu rekordu i wybraniu Połączenia możesz przeglądać wszystkie połączenia pomiędzy nim a innymi rekordami.
Po utworzeniu połączenia przypisujesz do niego rolę. Istnieje wiele różnych ról, które służą do identyfikowania połączeń, i może to być np. Menedżer klientów lub Współpracownik. Role połączeń określają, w jaki sposób rekordy są powiązane z użytkownikiem, organizacją lub między sobą, na przykład w jaki sposób menedżer jest powiązany z pracownikiem. Istnieją trzy typy ról połączeń: biznes, rodzina i społeczne. Administrator systemu może dodawać nowe role połączeń.
Tworzenie połączenia
Otwórz rekord, a następnie na pasku poleceń wybierz Połącz>Z innym.
Rekord, od którego zaczynasz, jest uznawany za rekord źródłowy.
W oknie dialogowym Nowe połączenie wprowadź Nazwa i Jako ta rola, aby zidentyfikować rolę połączenia dla rekordu, z którym chcesz nawiązać połączenie, nazywanym rekordem docelowym. Możesz również wprowadzić opis.
Rola rekordu docelowego może być taka sama jak w przypadku rekordu źródłowego, może być inna, lub też możesz pozostawić rolę rekordu docelowego pustą.
W razie potrzeby możesz wybrać innego właściciela dla połączenia. Wybierz Szczegóły, a następnie wypełnij pola.
Wybierz Zapisz, Zapisz i zamknij, lub Zapisz i utwórz nowy, aby zapisać nowo utworzone połączenie i otworzyć formularz, aby utworzyć inne połączenie.
Wyświetlanie połączeń dla rekordu
Otwórz rekord, dla którego chcesz wyświetlić połączenia.
Aby wyświetlić wszystkie połączenia, wybierz menu rozwijane rekordów pokrewnych obok nazwy rekordu, a następnie wybierz Połączenia.
Dezaktywuj lub usuń połączenie
Jeśli nie potrzebujesz już połączenia dla rekordu, możesz je dezaktywować lub usunąć, aby trwale usunąć połączenie.
Otwórz rekord, dla którego chcesz dezaktywować lub usunąć połączenie.
Wybierz menu rozwijane rekordów pokrewnych obok nazwy rekordu, a następnie wybierz Połączenia.
Wybierz połączenie, które chcesz dezaktywować lub usunąć, a następnie wybierz Dezaktywuj lub Usuń.