Przypisywanie rekordu do użytkownika lub zespołu
Ten artykuł dotyczy wersji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 przy użyciu starszego klienta sieci web. Jeśli używasz systemu ujednolicony interfejs, twoje aplikacje działają tak samo, ujednolicony interfejs na podstawie modelu Power Apps. Aby zapoznać się z wersją tego artykułu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Udostępnianie i przypisywanie rekordów
Jeśli chcesz, aby inna osoba w organizacji obsługiwała dla Ciebie konto lub kontakt, możesz przypisać rekord do tej osoby.
Można również przypisać rekord zespołowi lub sobie.
Przejdź do Sprzedaż>Konta lub Kontakty.
Na liście rekordów zaznacz odpowiedni rekord.
Na pasku poleceń wybierz Więcej poleceń
, i wybierz Przypisz.W oknie dialogowym Przypisz wybierz:
Przypisz do mnie
- LUB -
Przypisz do innego użytkownika lub zespołu
Wybierz Wyszukaj, a następnie wybierz Odszukaj więcej rekordów. Na liście rozwijanej Wyszukaj wybierz pozycję Użytkownik lub Zespół. W polu Szukaj wpisz nazwę, wybierz ikonę wyszukiwania, a następnie wybierz nazwę, aby ją zaznaczyć. Wybierz Dodaj.
Zaznacz OK.
Ten temat dotyczy platformy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Aby zapoznać się z wersją tego tematu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Udostępnianie i przypisywanie rekordów
Jeśli chcesz, aby inna osoba w organizacji obsługiwała dane konto lub dany kontakt, można przypisać rekord do tej osoby.
Można również przypisać rekord zespołowi lub sobie.
Przejdź do Sprzedaż>Konta lub Kontakty.
Na liście rekordów zaznacz odpowiedni rekord.
Na pasku poleceń wybierz Więcej poleceń
, i wybierz Przypisz.W oknie dialogowym Przypisz wybierz:
Przypisz do mnie
- LUB -
Przypisz do innego użytkownika lub zespołu
Wybierz Wyszukaj, a następnie wybierz Odszukaj więcej rekordów. Na liście rozwijanej Wyszukaj wybierz pozycję Użytkownik lub Zespół. W polu Szukaj wpisz nazwę, wybierz ikonę wyszukiwania, a następnie wybierz nazwę, aby ją zaznaczyć. Wybierz Dodaj.
Zaznacz OK.