Omówienie Universal Resource Scheduling w Dynamics 365
Universal Resource Scheduling to rozwiązanie Dynamics 365, które umożliwia organizacjom przypisywanie zasobów do zadań i zadań. Pomaga przypisać najlepsze zasoby do zadań i pracy w oparciu o dostępność, umiejętności, obiecany czas, jednostki biznesowe, regiony geograficzne i inne. Administratorzy umożliwiają tworzenie harmonogramów dla encji w aplikacjach Dynamics 365, w tym dla encji niestandardowych.
Dynamics 365 Field Service: można skorzystać z narzędzi do planowania, aby przypisać zlecenia pracy do najbliższego technika terenowego w obszarze.
Dynamics 365 Customer Service: można skorzystać z narzędzi do planowania w celu zarezerwowania spraw dla przedstawicieli obsługi klienta w odpowiednim dziale i strefie czasowej.
Dynamics 365 Project Operations: można użyć narzędzi do planowania projektów dla pracowników z konsultantami, którzy mają dostępność i odpowiedni zestaw umiejętności.
Uwaga
Administratorzy wymienionych powyżej aplikacji, których zależność zależy od funkcji Universal Resource Scheduling, mają dostęp do wszystkich domyślnych encji rozwiązania Universal Resource Scheduling. Jeśli użytkownik utworzy wersję próbną jednej z tych aplikacji, otrzyma uprawnienia administracyjne do wersji próbnej, co daje mu dostęp do tych encji.
Wymagania wstępne
Zanim będzie można korzystać z Universal Resource Scheduling, upewnij się, że masz:
Dynamics 365 Field Service, Project Operations lub Customer Service.
Poświadczenia użytkownika z rolą zabezpieczeń Universal Resource Scheduling, aby zarządzać rozwiązaniem po jego wdrożeniu.
Włącz planowanie dla innej encji
Można też włączyć planowanie dla innej encji, włącznie z encjami niestandardowymi. Po włączeniu system tworzy rekord zapotrzebowania na zasoby związany z daną encją. Dzięki temu podczas tworzenia zapotrzebowanie na zasób, system automatycznie sprawdza, z którą encji jest związane zapotrzebowanie na zasób.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Włączanie encji planowania w funkcji Universal Resource Scheduling.
Zaplanuj coś
Krok 1: Utwórz wymaganie zasobu
W aplikacji Dynamics 365 wybierz rekord encji, która ma włączony harmonogram.
W otwartym rekordzie wybierz powiązaną listę Zapotrzebowanie na zasoby, a następnie wybierz pozycję Nowe.
Wprowadź wymagane informacje, a następnie Zapisz rekord.
Dodatek zostanie uruchomiony i sprawdzi relacje i automatycznie odpowiednio ustawi relację metadanych.
Krok 2: Zaplanuj wymóg rezerwacji
Z menu głównego, przejdź do Planowanie zasobów>Tablica harmonogramu.
Z listy Zapotrzebowanie na rezerwację wybierz niezaplanowaną rezerwację i przeciągnij ją do dostępnego zasobu/czasu na planszy.
Możesz też wybrać Rezerwacja na rekordzie encji, która ma włączony harmonogram, a następnie użyć asystenta harmonogramu, aby zarezerwować wymaganie.