Definiowanie kart lojalnościowych

W tym artykule opisano, jak zdefiniować karty lojalnościowe w Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Karta lojalnościowa upoważnia posiadacza karty do uczestnictwa w programach lojalnościowych, które są przypisane do karty. Można wystawiać karty lojalnościowe anonimowo lub mogą być przypisane do określonego odbiorcy. Możliwe jest przeglądanie transakcji w programie lojalnościowym dla określonej karty oraz można wyświetlić podsumowanie punktów lojalnościowych, które zostały zgromadzone na karcie. Można wystawiać karty lojalnościowe z dowolnego kanału. Można również ręcznie zmienić karty lojalnościowe, aby uaktualnić odbiorców do innej warstwy, dodać punkty lojalnościowe oraz przenieść saldo punktów lojalnościowych z jednej karty na inną.

Konfigurowanie kart lojalnościowych

Aby ustawić karty lojalnościowe w Commerce headquarters, wykonaj następujące kroki.

1. Wybierz kolejno opcje Sprzedaż detaliczna i handel > Odbiorcy > Program lojalnościowy > Karty lojalnościowe.

2. Wybierz Nowy.

3. W polu Typ karty wybierz jeden z następujących typów modeli:

   • Jako karta płatności – Typ domyślny. Karta umożliwia wymianę wyłącznie zdobytych punktów lojalnościowych.
   • Jako kontakt płatności – Karta umożliwia wymianę punktów lojalnościowych zdobytych za pomocą dowolnej karty przypisanej do tego samego klienta.
   • Brak płatności – Karta umożliwia zdobywanie wyłącznie punktów lojalnościowych. (Innymi słowy, nie można wymieniać punktów lojalnościowych.)
   • Zablokowana – Karta lojalnościowa jest zablokowana.

4. Opcjonalnie: w Nazwa klienta wpisz nazwę klienta powiązanego z kartą.

5. Opcjonalnie: w siatce Programu lojalnościowego, wybierz Dodaj linię, aby dodać program lojalnościowy powiązany z kartą.

6. Wybierz opcję Zapisz.

7. Aby dostosować punkty dla karty, wybierz Korekty kart.

8. Aby wyświetlić wszystkie transakcje zarabiania, realizowania i dostosowywania, które miały miejsce dla karty, wybierz Transakcje kartowe.

Aktualizuj warstwy kart lojalnościowych

Aby ręcznie zaktualizować warstwy kart lojalnościowych, wykonaj następujące kroki.

1. W siatce Programu lojalnościowego, wybierz Dodaj linię, aby dodać program lojalnościowy powiązany z kartą. Można określić program lojalnościowy, warstwę lojalnościową, datę rozpoczęcia i datę zakończenia.
2. Wybierz pozycję Usuń wiersz, aby usunąć program lojalnościowy i warstwę. Jeśli chcesz zaktualizować istniejący program lojalnościowy i warstwę, musisz najpierw usunąć go, a następnie odczytać.

Można również automatycznie aktualizować warstwy kart lojalnościowych, aby w przypadku transakcji typu zdobywanie, zdobywanie zwrotu lub korekta odbywała się dla karty lojalnościowej, wszystkie warstwy kart lojalnościowych są ponownie przeliczane automatycznie. Zadanie wsadowe Aktualizuj warstwy kart lojalnościowych można zaplanować w celu okresowego aktualizowania warstw lojalnościowych dla wszystkich kart.

Aktywny znacznik wyboru jest obliczany automatycznie na podstawie daty dzisiejszej. W przypadku każdego programu lojalnościowego system ustawia efektywne i maksymalne warstwy jako Aktywne.

Gdy warstwa lojalnościowa zostanie przyznana na kartę lojalnościową, obliczenie przyszłej warstwy lojalnościowej będzie uwzględniać tylko punkty lojalnościowe uzyskane po dacie przyznania.

Na przykład, jeśli karta lojalnościowa ma warstwie 01.11.2023, która jest ważna od 01.11.2023 do 01.11.2024, a następnie karta lojalnościowa wykonuje inną transakcję w dniu 10.11.2023, powoduje to ponownie uruchomienie obliczania warstwy. W przypadku obliczania warstwy 10.11.2023 system uwzględnia tylko punkty uzyskane w okresie od 01.11.2023 i 10.11.2023. Jeśli łączna liczba punktów nie przekracza progu wartości warstwowych, zakres dat warstwy warstwy będzie taki sam dla karty lojalnościowej. Jeśli łączna liczba punktów ponownie przekroczy próg wartości warstwy Wielopoziomowa, data dotacji na warstwę karty lojalnościowej stanie się datą 10.11.2024, a warstwa ta będzie obowiązywać do 10.11.2024.