Śledzenie prowizji w punkcie sprzedaży (POS) przy użyciu grup sprzedaży

W tym artykule opisano sposób śledzenia prowizji w punkcie sprzedaży (POS) przy użyciu grup sprzedaży w Microsoft Dynamics 365 Commerce.

W sklepach detalicznych typową praktyką jest śledzenie sprzedaży realizowanej przez pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z odbiorcami: udzielają im pomocy, proponują zakup powiązanych lub dodatkowych produktów, przetwarzają transakcje itd.

Śledzenie sprzedaży wykonywanej przez przedstawicieli handlowych pozwala mierzyć ich umiejętności sprzedażowe, natomiast w przypadku kasjerów pozwala mierzyć szybkość i sprawność działania. Śledzenie sprzedaży realizowanej przez przedstawicieli handlowych jest także często wykorzystywane do obliczania prowizji i innych premii.

Konfigurowanie pracownika jako przedstawiciela handlowego w aplikacji punktu sprzedaży

Gdy pracownik zostanie dodany do grupy sprzedaży, kwalifikują się do otrzymywania prowizji i może być identyfikowany jako przedstawiciel handlowy w systemie. Pracownik, który nie należy do grupy sprzedaży, nie kwalifikuje się do prowizji i nie jest wymieniony jako przedstawiciel handlowy w aplikacji punktu sprzedaży (POS). W aplikacji punktu sprzedaży lista przedstawicieli handlowych jest tworzona na podstawie wszystkich grup sprzedaży zawierających co najmniej jednego pracownika przypisanego do sklepu. Lista jest wyświetlana w punkcie sprzedaży jako kombinacja identyfikatora grupy sprzedaży i nazwy (identyfikator = nazwa). Pracownikom można przypisać domyślną grupę sprzedaży w celu obsługi scenariuszy, gdzie sprzedawca detaliczny chce automatycznie ustawiać przedstawicieli handlowych w wierszach w aplikacji POS. Użytkownicy mogą wybierać spośród wszystkich grup sprzedaży, których pracownik jest członkiem.

Ustawienia profilu funkcji

Istnieje wiele ustawień profilu funkcji dla sklepu, które określają przepływ i proces w punkcie sprzedaży, w który zaangażowani są przedstawiciele handlowi.

Profil	opis
Domyślnie kasjer, gdy jest dostępny	Jeśli ta opcja jest włączona, punkt sprzedaży automatycznie wypełnia wiersze transakcji domyślną grupą sprzedaży bieżącego kasjera. Jeśli kasjer nie ma określonej domyślnej grupy sprzedaży, wartość nie zostanie ustawiona. Użytkownik nadal może ręcznie ustawić grupę sprzedaży za pomocą przycisku siatki przycisków punktu sprzedaży.
Monituj o podanie przedstawiciela handlowego	Ta opcja ma trzy możliwe wartości: Nie — jeśli ta opcja jest zaznaczona, użytkownik nie jest monitowany o wybranie grupy sprzedaży. Wartość można nadal ustawić przy użyciu domyślnej grupy sprzedaży kasjera lub ręcznie za pomocą przycisku siatki przycisków punktu sprzedaży. Początek transakcji – Jeśli ta opcja jest zaznaczona, a opcja Domyślny kasjer nie jest włączona lub bieżący kasjer nie ma domyślnej grupy sprzedaży, użytkownik jest monitowany o wybranie grupy sprzedaży na początku każdej transakcji. Wybranie grupy sprzedaży z tego monitu powoduje domyślne przypisanie wszystkich kolejnych wierszy do wybranej grupy sprzedaży. Użytkownik może nadal ręcznie ustawić grupę sprzedaży za pomocą przycisku siatki przycisków punktu sprzedaży. Dla każdego wiersza — jeśli ta opcja jest zaznaczona , a opcja Domyślna kasjer nie jest włączona lub bieżący kasjer nie ma domyślnej grupy sprzedaży, użytkownik zostanie poproszony o wybranie grupy sprzedaży po dodaniu każdego wiersza. Użytkownik nadal może ręcznie ustawić grupę sprzedaży za pomocą przycisku siatki przycisków punktu sprzedaży.
Wymagaj	Ta opcja działa tylko wtedy, gdy w aplikacji punktu sprzedaży skonfigurowano monitowanie o podanie przedstawiciela handlowego. Jeśli ta opcja jest włączona, użytkownik musi wybrać grupę sprzedaży przed kontynuowaniem. W przeciwnym razie użytkownik zostanie wyświetlony monit, ale może anulować i kontynuować bez dokonywania wyboru. Po dodaniu wiersza użytkownik z wystarczającymi uprawnieniami może nadal usunąć grupę sprzedaży z wiersza. Opcja „Wymagaj przedstawiciela handlowego” nie jest wymuszana w tej sytuacji.

Wyświetlanie informacji o przedstawicielach handlowych na ekranie transakcji w aplikacji POS

Układ i zawartość ekranu transakcji w aplikacji punktu sprzedaży można konfigurować przy użyciu projektanta układu ekranu, a układy ekranu można przypisywać do sklepów, kas lub pracowników. Pole Przedstawiciel handlowy można dodać do karty Wiersze w okienku Paragon.  Ta akcja powoduje wyświetlenie identyfikatora określonej grupy sprzedaży dla każdego wiersza na ekranie transakcji.

Dodawanie operacji przedstawicieli handlowych do siatek przycisków aplikacji POS

W aplikacji punktu sprzedaży użytkownicy mogą konfigurować siatki przycisków, które się znajdą w układach ekranu i umożliwią dostęp do operacji aplikacji. Następujące operacje aplikacji POS można przypisać do przycisków w siatkach przycisków dotyczących przedstawicieli handlowych.

Operacja	opis
Ustaw przedstawiciela handlowego w wierszu	Ta operacja punktu sprzedaży powoduje wyświetlenie listy kwalifikujących się grup sprzedaży (Identyfikator: Nazwa) dla sklepu. Wybranie grupy sprzedaży z tej listy powoduje ustawienie wartości w bieżącym wierszu transakcji.
Wyczyść przedstawiciela handlowego w wierszu	Ta operacja punktu sprzedaży usuwa bieżącą wartość grupy sprzedaży z bieżącego wiersza transakcji.
Ustaw przedstawiciela handlowego w transakcji	Ta operacja punktu sprzedaży powoduje wyświetlenie listy kwalifikujących się grup sprzedaży (Identyfikator: Nazwa) dla sklepu. Wybranie grupy sprzedaży z tej listy ustawia domyślną wartość bieżącej transakcji. Zostaną ustawione wszystkie istniejące wiersze bez przypisanej grupy sprzedaży wraz z kolejnymi dodanymi wierszami.
Wyczyść przedstawiciela handlowego w transakcji	Ta operacja punktu sprzedaży powoduje usunięcie bieżącej domyślnej wartości grupy sprzedaży z bieżącej transakcji. Nie ma to wpływu na żadne wiersze już istniejące w transakcji.

Naliczanie prowizji

Prowizja jest obliczana dla pracowników we wskazanych grupach sprzedaży w momencie księgowania zestawienia lub zamówienia sprzedaży. Kwota prowizji jest określana na podstawie udziału pracownika w prowizji, zgodnie z definicją w grupie sprzedaży oraz odnośnymi ustawieniami obliczania prowizji dla odbiorcy i/lub produktów w transakcji.