Edycja i przeprowadzanie inspekcji transakcji zamówień online i asynchronicznych zamówień klienta

W tym artykule opisano sposób edytowania i przeprowadzania inspekcji transakcji zamówień online i asynchronicznych zamówień odbiorcy w rozwiązaniu Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Omówienie

Między wersjami 10.0.5 i 10.0.6 rozwiązania Commerce dodano do niego obsługę edycji transakcji kasowych i przeniesienia (takich jak sprzedaż i zwroty) oraz transakcji zarządzania gotówką (takich jak przyjęcie do kasy i pobranie środków płatniczych). W wersji 10.0.7 rozwiązania Commerce dodano obsługę edycji transakcji zamówień online i asynchronicznych transakcji zamówienia odbiorców.

Edycja i przeprowadzanie inspekcji transakcji zamówień

Aby edytować transakcje zamówień i przeprowadzać ich inspekcję w centrali Commerce headquarters, wykonaj kroki opisane poniżej.

1. Zainstaluj Microsoft Dynamics Office Add-in.

2. Na skróconej karcie Zamówienie na karcie Zamówienia odbiorcy na stronie Parametry rozwiązania Commerce określ kod wstrzymania dla opcji Kod wstrzymania dla błędów synchronizacji zamówień.

3. Otwórz obszar roboczy Finanse sklepu. Kafelki Błędy synchronizacji zamówień online i Błędy synchronizacji zamówień odbiorcy oferują wstępnie przefiltrowany widok strony transakcji sprzedaży detalicznej. W każdym z tych widoków można sprawdzić rekordy transakcji, których weryfikacja się nie powiodła, dla odpowiedniego typu zamówień.

4. Otwórz stronę Błędy synchronizacji zamówień online lub Błędy synchronizacji zamówień odbiorcy. Wybierz rekord, aby wyświetlić szczegóły błędu synchronizacji. Na skróconej karcie Stan synchronizacji są widoczne następujące szczegóły błędu:

   • Stan zamówienia oczekującego
   • Szczegóły błędu zamówienia
   • Data i godzina modyfikacji
   • Liczba ponownych prób

5. Jeśli szczegóły błędu wskazują na konieczność naprawienia rekordu, wybierz pozycję Dodatek pakietu Office, a następnie wybierz pozycję Edytuj wybraną transakcję. Zostanie otwarty plik programu Excel ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wybranej transakcji.

   • Jeśli edytowana transakcja to transakcja zamówienia online, plik programu Excel będzie zawierać następujące arkusze:

     • Transakcja — ten arkusz zawiera szczegóły nagłówka dotyczące transakcji.
     • Transakcja sprzedaży — ten arkusz zawiera szczegóły wiersza dotyczące transakcji.
     • Transakcje płatności — ten arkusz zawiera wiersze szczegółów płatności dla transakcji.
     • Transakcje rabatu — ten arkusz zawiera szczegóły dotyczące rabatów dla transakcji.
     • Transakcje podatku — ten arkusz zawiera szczegóły dotyczące podatku dla transakcji.
     • Transakcje opłat — ten arkusz zawiera dane dotyczące opłat dla transakcji.

   • Jeśli edytowana transakcja to transakcja asynchronicznego zamówienia odbiorcy, plik programu Excel będzie zawierać następujące arkusze:

     • Wiersze — ten arkusz zawiera szczegóły nagłówka i wiersza dotyczące transakcji.
     • Płatności — ten arkusz zawiera wiersze szczegółów płatności dla transakcji.
     • Rabaty — ten arkusz zawiera szczegóły dotyczące rabatów dla transakcji.
     • Podatki — ten arkusz zawiera szczegóły dotyczące podatków dla transakcji.
     • Opłaty — ten arkusz zawiera dane dotyczące opłat dla transakcji.

6. W polu Stan zamówienia oczekującego w pliku programu Excel wprowadź wartość Edycja, a następnie opublikuj zmianę. Dzięki temu podczas przetwarzania w czasie wykonywania zadania Synchronizacja zamówienia uruchamianego w trybie wsadowym ten rekord nie zostanie pominięty.

7. W pliku programu Excel możesz zmodyfikować odpowiednie pola, a następnie przekazać dane z powrotem do centrali Commerce, korzystając z funkcji publikowania aplikacji dodatkowej Dynamics Excel. Po opublikowaniu danych zmiany staną się widoczne w systemie. W trakcie publikacji nie jest przeprowadzana weryfikacja zmian wprowadzonych przez użytkownika.

   Uwaga

   Jeśli nie można znaleźć pola, które należy edytować, wykonaj poniższe kroki, aby dodać brakujące pole w arkuszu.

   1. Wybierz Projekt w łączniku danych.
   2. Wybierz ikonę ołówka obok tabeli, do której chcesz dodać pole.
   3. Wybierz pole w obszarze Dostępne pola, a następnie wybierz Dodaj.
   4. Dodaj tyle pól, ile potrzeba, a następnie wybierz opcję Aktualizuj.
   5. Po zakończeniu aktualizacji może być konieczne wybranie przycisku Odśwież, aby zaktualizować wartości.

8. Pełen dziennik inspekcji zmian można wyświetlić, wybierając opcję Wyświetl dziennik inspekcji na nagłówku Transakcja sprzedaży detalicznej dla zmian na poziomie nagłówka i w odpowiednim obszarze i rekordzie na stosownej stronie transakcji. Na przykład wszystkie zmiany związane z wierszami sprzedaży będą wyświetlane na stronie Transakcje sprzedaży, a wszystkie zmiany związane z płatnościami będą wyświetlane na stronie Transakcje płatności. Dla zmian są obsługiwane następujące szczegóły inspekcji:

   • Data i godzina modyfikacji
   • Pole
   • Stara wartość
   • Nowa wartość
   • Zmodyfikowane przez

9. Po dokonaniu i opublikowaniu zmian wybierz pozycję Synchronizacja zamówienia, aby natychmiast rozpocząć proces synchronizacji. Możesz również poczekać na przetworzenie transakcji w ramach procesu synchronizacji uruchomionego w trybie wsadowym.

Pomyślnie zsynchronizowane zamówienia zostają domyślnie wstrzymane w oparciu o kod wstrzymania zdefiniowany w parametrach rozwiązania Commerce. Wstrzymanie zleceń musi zostać usunięte, zanim zamówienia będą mogły zostać przekazane do dalszego przetworzenia w celu umożliwienia realizacji zamówień lub wykonania innych operacji.

Zapobieganie przetwarzaniu transakcji przez synchronizator zamówień

Istnieją sytuacje, w których nie chcesz, aby niektóre transakcje były odbierane przez zadanie Synchronizuj zamówienia, ponieważ odpowiednie zamówienia zostały już utworzone ręcznie. Aby uniemożliwić zadaniu Synchronizuj zamówienia pobieranie określonych transakcji do przetworzenia, należy edytować transakcje i ustawić dla nich właściwość Status wpisu na Uniknięto. Zadanie Synchronizuj zamówienia pominie wówczas transakcje.

Dodatkowe zasoby

Edycja i przeprowadzanie inspekcji transakcji kasowych i przeniesienia oraz zarządzania gotówką

Edytowanie wymiarów finansowych dla transakcji sprzedaży detalicznej

Tworzenie skoroszytu programu Excel w celu edytowania transakcji detalicznych

Dodawanie pól do skoroszytu programu Excel w celu edytowania transakcji detalicznych