Konfigurowanie wiadomości e-mail z paragonem w celu używania niestandardowych układów i szablonów

Artykuł
12/11/2024

W tym artykule opisano, jak skonfigurować wiadomości e-mail z paragonem w celu używania niestandardowych układów i szablonów w Microsoft Dynamics 365 Commerce. Można także wysyłać wiadomości e-mail z paragonem w unikalnych formatach oraz konfigurować wysyłanie pojedycznych paragonów pocztą elektroniczną.

Większość formatów paragonów można wysłać pocztą elektroniczną z terminala w punkcie sprzedaży (POS), zarówno podczas realizacji transakcji, jak i z poziomu arkusza. Przed wydaniem wersji Commerce 10.0.18 format paragonu sprzedaży (format paragonu 1) był używany dla wszystkich paragonów wysyłanych pocztą elektroniczną.

Wysyłanie paragonów pocztą e-mail można wyłączyć dla wybranych paragonów. Dodatkowo można modyfikować dla poszczególnych paragonów opcję monitowania kasjerów o pytanie klientów, czy chcą otrzymać paragon pocztą elektroniczną.

Aby włączyć dodatkowe formaty paragonów dla poczty e-mail, musisz je dodać i zmapować do szablonu w profilu paragonu. Do profilu paragonu należy odwoływać się z profilu funkcjonalności powiązanego ze sklepem detalicznym, z którego będą wysyłane wiadomości e-mail z paragonem.

Formaty wiadomości e-mail z paragonem

W poniższej tabeli przedstawiono formaty paragonów, które można wysyłać pocztą e-mail od wersji Commerce 10.0.18.

Format paragonu	Typ paragonu
1	Paragon sprzedaży
3	Paragon zapłaty kartą kredytową
5	Paragon zapłaty kartą kredytową dla zwrotów
8	Paragon wpłaty z konta odbiorcy
10	Paragon zwrotu na konto odbiorcy
14	Sprzedaż produktu
15	Nota kredytowa
18	Paragon do zamówienia sprzedaży
21	Przyjęcie oferty
23	Paragon odbioru
33	Paragon upominku
40	Zapytanie o kartę podarunkową (zapytanie o saldo karty podarunkowej)

Ustawianie wiadomościach e-mail z paragonami

Aby skonfigurować wiadomości e-mail z paragonami tak, aby korzystały z dodatkowych formatów paragonów, nalezy najpierw włączyć opcję Wyślij wiadomość e-mail dla każdego typu paragonu i dostosuj paragony w wiadomościach e-mail. w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami w Commerce Headquarters (Obszary robocze > Zarządzanie funkcjami).

Ważne

Zanim będzie można włączyć funkcję Wyślij wiadomość e-mail dla każdego typu paragonu i dostosuj paragony w wiadomościach e-mail, należy włączyć funkcję Wyślij pocztą e-mail paragony z arkusza.

Kiedy funkcja Wyślij wiadomość e-mail dla każdego typu paragonu i dostosuj paragony w wiadomościach e-mail. jest włączona, umożliwia korzystanie z następujących możliwości:

Wysyłanie pocztą e-mail formatów paragonów wymienionych we wcześniejszej sekcji Formaty wiadomości e-mail z paragonem tego artykułu.
Dostosowanie szablonu dostarczającego wiadomości e-mail z paragonami dla określonych typów paragonów.
Skonfigurowanie, czy określone typy paragonów mają być wysyłane pocztą e-mail z punktu sprzedaży i czy kasjerzy mają widzieć monit proszący o pytanie klientów, czy chcą otrzymać paragon pocztą elektroniczną.
Poprawka problemu z formatowaniem, który wymagał od wdrażających usunięcia podziałów wierszy z kodu HTML we wiadomościach e-mail z paragonami.
Obsługa wysyłania wiadomości e-mail paragonów upominkowych z punktu sprzedaży.

Banknot

Po włączeniu funkcji Wyślij wiadomość e-mail dla każdego typu paragonu i dostosuj paragony w wiadomościach e-mail., należy zmapować szablon wiadomości e-mail z paragonem ze strony Szablony wiadomości e-mail organizacji do typu paragonu profilu powiadomień e-mail Commerce. Jeśli zadanie 1110 (Konfiguracja globalna) zostanie uruchomione przed ukończeniem tego kroku, wiadomości e-mail z paragonami przestaną działać.
Domyślnie każdy format paragonu jest skonfigurowany w taki sposób, że paragony nigdy nie są wysyłane pocztą elektroniczną, a kasjerzy nigdy nie widzą monitu. Aby umożliwić wysyłanie formatów paragonów pocztą elektroniczną, należy zmienić ich wartość pola Zachowanie poczty e-mail z Nie wysyłaj wiadomości e-mail na Monituj użytkownika Zawsze wysyłaj wiadomości e-mail.
Jeśli zaimplementowane rozszerzenia w kodzie dotyczącym wiadomości e-mail, należy przetestować funkcjonalność po włączeniu funkcji Wyślij wiadomość e-mail dla każdego typu paragonu i dostosuj paragony w wiadomościach e-mail.

Konfigurowanie profilu paragonu

Profil paragonu definiuje typy paragonów i powiązane formaty paragonu, które będą używane dla określonego sklepu lub zestawu sklepów. Można zdefiniować osobne profile dla paragonów drukowanych i wysyłanych pocztą e-mail dla poszczególnych sklepów.

Profil funkcjonalności powiązany ze sklepem obejmuje pole Identyfikator profilu paragonów. To pole określa profil paragonu definiujące paragony, które można wysyłać pocztą e-mail z tego sklepu.

Aby dodać typy paragonów do profilu paragonu używanego do wysyłania paragonów pocztą e-mail, wykonaj następujące kroki.

W Commerce Headquarters przejdź do Handel detaliczny i inny > Ustawienia kanału > Ustawienie punktu sprzedaży > Profile punktów sprzedaży.
Wybierz Dodaj, aby utworzyć nowy, pusty wiersz.
Wybierz typ paragonu w polu Typ paragonu.
W polu Format paragonu wybierz format paragonu, który definiuje układ wybranego typu paragonu. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie tworzenia formatów paragonów, zobacz Konfigurowanie i projektowanie formatów paragonów.
Wybierz szablon wiadomości e-mail, który ma być używany jako szablon kontenera dla wiadomości e-mail z paragonami. Dostępne są wszystkie szablony utworzone na stronie Szablony wiadomości e-mail organizacji. Jeśli wcześniej skonfigurowano wiadomości e-mail z paragonami, dostępny będzie szablon o nazwie emailrecpt. Można z niego skorzystać. Informacje na temat sposobu określania niestandardowego szablonu kontenera dla poszczególnych paragonów można znaleźć w sekcji Tworzenie szablonów wiadomości e-mail z paragonami w dalszej części tego artykułu.

Banknot

Nawet jeśli nie można wysłać typu paragonu w wiadomości e-mail, Commerce Headquarters nie uniemożliwia dodania go do profilu paragonu. Listą formatów paragonów, które można wysyłać pocztą e-mail można znaleźć we wcześniejszej sekcji Formaty wiadomości e-mail z paragonem w tym artykule.

Tworzenie szablonów wiadomości e-mail z paragonami

Każdy format paragonu, który można wysłać pocztą e-mail, można powiązać z właściwym dla niego szablonem kontenera. Szablon kontenera definiuje nagłówek i stopkę otaczające sformatowany paragon. Zapewnia również symbol zastępczy identyfikatora paragonu. Ten symbol zastępczy może służyć do wstawiania do wiadomości e-mail kodu QR lub kodu kreskowego, reprezentującego identyfikator paragonu.

Szablony wiadomości e-mail są tworzone i przekazywane na stronie Szablony wiadomości e-mail organizacji w Commerce Headquarters (Handel detaliczny i inny > Ustawienia centrali > Szablony wiadomości e-mail organizacji). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie szablonu wiadomości e-mail. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia szablonów wiadomości e-mail z paragonami, zobacz Tworzenie szablonu paragonów w wiadomościach e-mail.

Konfigurowanie zachowanie wiadomości e-mail z paragonami w punkcie sprzedaży

W tej sekcji opisano ustawienia umożliwiające wysyłanie paragonów pocztą e-mail w Commerce Headquarters.

Parametry handlu

Na stronie Parametry handlu (Handel detaliczny i inny > Ustawienia handlu > Parametry > Parametry handlu), w zakładce Księgowanie , na szybkiej karcie Wyślij e-mail z paragonem, w polu Opcja paragonu wybierz jedną z następujących wartości:

Paragon standardowy— umożliwia drukowanie paragonów dla wszystkich odbiorców.
E-mail – Włącz wysyłanie paragonów pocztą e-mail dla wszystkich klientów.
Oba – Włącz drukowanie paragonów i wysyłanie ich pocztą e-mail dla wszystkich klientów.

Profil odbiorcy

Na stronie Profil odbiorcy (Handel detaliczny i handlowy > Odbiorcy > Odbiorca), w sekcji Handel detaliczny w polu Opcja paragonu wybierz jedną z poniższych wartości :

Paragon standardowy— umożliwia drukowanie paragonów dla tego odbiorcy.
E-mail – Włącz wysyłanie paragonów pocztą e-mail dla tego klienta.
Oba — umożliwia drukowanie i wysyłanie paragonów pocztą e-mail dla tego odbiorcy.

Format paragonu

Na stronie Format paragonu (Handel detaliczny i handel > Konfiguracja kanału > Konfiguracja punktu sprzedaży > Punkt sprzedaży > Formaty paragonu), pole Zachowanie poczty e-mail określa, czy kasjerzy będą monitowani o wiadomościach e-mail z paragonami w punkcie sprzedaży. Wartości wybrane w tym polu dla poszczególnych formatów paragonów zastępują wartości wybrane w polu Opcja paragonu na stronach Parametry handlowe oraz Profil odbiorcy.

Nie wysyłaj e-maili – Nigdy nie wysyłaj potwierdzeń e-mail ani nie monituj kasjerów. Ta wartość zastępuje wartości E-mail i Obydwa na stronach Parametry Commerce i Profile klienta.
Zawsze wysyłaj e-maile – Zawsze wysyłaj potwierdzenia e-mailem, bez monitowania kasjerów.
Monituj użytkownika – Monituj kasjerów, aby pytali klientów, czy chcą otrzymać paragon e-mailem, a jeśli tak, to na jaki adres e-mail paragon powinien zostać wysłany.

Banknot

Format paragonu zapytania o kartę podarunkową nie jest konfigurowany przy użyciu parametrów handlowych ani profili odbiorców. Aby włączyć format paragonu zapytania o kartę podarunkową, w polu Zachowanie poczty e-mail ustaw opcję Monituj użytkownika lub Zawsze wysyłaj wiadomości e-mail. Aby wyłączyć format paragonu zapytania o kartę podarunkową, w polu Zachowanie poczty e-mail ustaw opcję Nie wysyłaj wiadomości e-mail.
Domyślnie, jeśli nie można wysłać formatu paragonu w wiadomości e-mail, jego pole Zachowanie poczty e-mail będzie Nie wysyłaj wiadomości e-mail, a jego wartości nie będzie można zmienić.
Jeśli format paragonu można wysłać wiadomością e-mail, zawsze można go wysłać z poziomu arkusza, niezależnie od ustawień na stronach Parametry handlowe, Profil odbiorcy i Format paragonu.