Zarządzaj użytkownikami partnerów biznesowych w witrynach e-commerce B2B za pomocą Dynamics 365 Sales
W tym artykule opisano, jak używać Microsoft Dynamics 365 Sales do zarządzania zatwierdzeniami partnerów biznesowych dla witryn internetowych Dynamics 365 Commerce business-to-business (B2B). Organizacje, które już zainwestowały w rozwiązanie Dynamics 365 Sales, mogą wykorzystać jego koncepcje potencjalnych klientów i możliwości w procesie zatwierdzania partnerów biznesowych w handlu elektronicznym B2B.
Aby uzyskać informacje o kontekście procesu zatwierdzania partnera biznesowego B2B, zobacz temat Zarządzaj użytkownikami partnerów biznesowych w witrynach e-commerce B2B.
Potencjalni partnerzy biznesowi mogą zainicjować proces wprowadzania do witryny e-commerce B2B, przesyłając żądanie włączenia za pośrednictwem łącza na stronie B2B. Po przesłaniu żądania i uruchomieniu odpowiednich zadań (takich jak P-0001 i Synchronizuj zamówienia i żądania kanałów) w centrali handlowej, żądanie włączenia jest zapisywane w Wszystkich perspektywach strona w Commerce headquarters. Proces zatwierdzania prospektu partnera biznesowego można następnie zakończyć w formularzu Sprzedaż.
Po włączeniu integracji między sprzedażą i sprzedażą tworzenie prospektu partnera biznesowego w handlu powoduje utworzenie potencjalnego klienta w sprzedaży.
Na poniższej ilustracji pokazano przykład strony tworzenia potencjalnych klientów dla prospektu partnera biznesowego w sprzedaży.
Na ilustracji w sekcji Kontakt jest przedstawiana osoba, która przesłała wniosek o dołączanie, a w sekcji Firma jest przedstawiana organizacja. Notatka w sekcji Osi czasu wskazuje, że potencjalny klienta został wygenerowany przez infrastrukturę podwójnego zapisu. Ponieważ został on utworzony przez infrastrukturę podwójnego zapisu, ten potencjalny klienta nie będzie widoczny na liście rozwijanej Moi otwarci potencjalni klienci. Pojawi się on w nowym widoku o nazwie Wszyscy potencjalni klienci handlu B2B.
Zgodnie ze standardowym procesem kwalifikacji potencjalnego klienta w sprzedaży, gdy użytkownik „kwalifikuje” potencjalnego klienta, rekord szansy sprzedaży, rekord kontaktu i rekord konta. Infrastruktura podwójnego zapisu jest używana do zapisu rekordów kontaktów i kont w portalu Commerce. Kontakt jest tworzony jako odbiorca typu osoba, a firma jest tworzona jako odbiorca typu organizacji. Jeśli użytkownik wybierze opcję Zamknij jako Wygrana dla szansy sprzedaży, prospekt zostanie zatwierdzony w handlu commerce. Zatwierdzenie prospektu powoduje utworzenia hierarchii odbiorcy.
Wszystkie pozostałe procesy biznesowe występują w handlu Commerce. Te procesy obejmują wysyłanie wiadomości e-mail do partnera biznesowego, definiowanie zarządzania limitami kredytu dla użytkowników i dodawanie kolejnych użytkowników do witryny B2B. Jeśli jednak użytkownik zdyskwalifikowa potencjalnego klienta lub oznaczy szansę sprzedaży jako przegraną, a nie zakwalifikowanie potencjalnego klienta, prospekt w handlu zostanie oznaczony jako odrzucony, a do osoby żądacej zostanie wysłany odrzucenie przysłania wiadomości e-mail.
Włącz integrację między sprzedażą a handlem
Integracja między sprzedażą i sprzedażą opiera się na infrastruktury podwójnego zapisu. Dlatego należy włączyć i pracować z dwoma zapisami, aby odbiorcy utworzeni w jednym systemie zapisywani są do drugiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat infrastruktury podwójnego zapisu, zobacz Omówienie funkcji podwójnego zapisu.
Po zakończeniu konfiguracji podwójnego zapisu partner wdrożeniowy może przejść do Microsoft AppSource i wyszukać rozwiązanie o nazwie Rozwiązania dla handlu z podwójnym zapisem. Zainstaluj pakiet za pomocą kreatora standardowej instalacji, a następnie przetestuj go, tworząc prospekt w witrynie B2B. Po utworzeniu prospektu sprawdź, czy prośba jest wyświetlana na liście Wszyscy potencjalni klienci w obszarze Handel, a następnie sprawdź, czy potencjalny klient jest wyświetlany jako potencjalny klient w dziale Sprzedaż.
Dodatkowe zasoby
Zarządzaj użytkownikami partnerów biznesowych w witrynach handlu elektronicznego B2B