Zarządzanie partnerami biznesowymi B2B przy użyciu hierarchii klientów

Ważne

Niektóre lub wszystkie funkcje wymienione w tym artykule są dostępne w ramach wydania wersji zapoznawczej. Zawartość i funkcje mogą ulec zmianie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wydań wersji zapoznawczych, zobacz Aktualizacje do jednej wersji usługi — często zadawane pytania.

W tym artykule opisano, jak używać hierarchii klientów do zarządzania partnerami biznesowymi w witrynach e-commerce Microsoft Dynamics 365 Commerce typu business-to-business (B2B).

W Commerce headquarters jednostka hierarchia klientów jest używana do reprezentowania organizacji partnerów biznesowych, które będą korzystać z Twojej witryny handlu elektronicznego B2B. Zanim zaczniesz używać hierarchii klientów do zarządzania partnerami biznesowymi, musisz włączyć funkcje handlu elektronicznego B2B w Commerce headquarters, a następnie zdefiniować sekwencję numerów dla hierarchii klientów.

Włącz funkcję e-commerce B2B w centrali Commerce

Aby korzystać z funkcji B2B e-commerce, musisz najpierw włączyć funkcję Włącz korzystanie z funkcji B2B eCommerce w Commerce headquarters.

1. Kliknij kolejno opcje Obszary robocze > Zarządzanie funkcjami.
2. Na tablecie Wszystko użyj pola filtrowania, aby wyszukać Moduł: Handel detaliczny i handel.
3. Znajdź funkcję Włącz korzystanie z funkcji handlu elektronicznego B2B, wybierz ją, a następnie wybierz Włącz teraz w prawym dolnym rogu.

Aby kupc biznesowy pomyślnie zasiądzył się w witrynie sieci web, należy najpierw włączyć funkcję automatycznego łączenia, która łączy konto odbiorcy Commerce kupca biznesowego z adresem e-mail używanym do dołączania żądania.

Aby włączyć funkcję automatycznego łączenia, wykonaj wymienione poniżej kroki:

1. Wybierz kolejno opcje Administrator systemu > Obszary robocze > Zarządzanie funkcjami i wybierz kartę Wszystkie.
2. Wyszukaj funkcję Automatyczne łączenie rekordu tożsamości lokalnej i odbiorcy rozwiązania Commerce.
3. Wybierz funkcję, a następnie w okienku właściwości naciśnij przycisk Włącz teraz.

Uwaga

• Aby automatyczne łączenie powiodło się, należy uruchomić zadanie harmonogramu dystrybucji 1010 (Odbiorcy), zanim odbiorca zaloguje się w witrynie sieci web.
• Po włączeniu funkcja automatycznego łączenia zostanie włączona dla wszystkich kanałów w Twoim środowisku. Należy pamiętać, że ta funkcja jest ważna, jeśli w swoim środowisku hostujesz różne typy witryn.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Automatyczne łączenie w witrynach B2B.

Zdefiniuj sekwencję numerów dla hierarchii klientów

Sekwencje numerów są używane do generowania czytelnych, unikatowych identyfikatorów dla rekordów danych głównych i rekordów transakcji, które muszą mieć identyfikatory. Należy zdefiniować sekwencję numerów, która będzie używana do generowania identyfikatora dla hierarchii klientów. Aby uzyskać więcej informacji na temat sekwencji numerów, zobacz temat pomocy Omówienie sekwencji numerów.

Aby zdefiniować sekwencję numerów dla hierarchii klientów w centrali handlowej, wykonaj następujące kroki.

1. Przejdź do Retail i Commerce > Ustawienia centrali > Numery kolejne > Numery kolejne.
2. Utwórz nową sekwencję numerów lub wybierz istniejącą, aby użyć jej ponownie.
3. Kliknij kolejno opcje Retail i Commerce > Ustawienia centrali > Parametry > Wspólne parametry handlu.
4. Na karcie Sekwencje numerów dodaj utworzoną lub wybraną wcześniej sekwencję numerów do odwołania do identyfikatora hierarchii odbiorcy.

Jak działa proces zatwierdzania

Gdy partner biznesowy żąda dołączenia do witryny B2B e-commerce, system zapisuje żądanie jako prospekt. Osoba z centrali handlowej, taka jak kierownik ds. operacji detalicznych, może zatwierdzać lub odrzucać prośby partnerów. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania prośbami o partnerów biznesowych i zatwierdzeniami potencjalnych klientów, zobacz Zarządzanie użytkownikami partnerów biznesowych w witrynach handlu elektronicznego B2B.

Po zatwierdzeniu prospektu system tworzy dwa nowe rekordy klientów:

• Jeden rekord odbiorcy typu Organizacja reprezentuje organizację, która żąda zostać partnerem biznesowym.
• Jeden rekord odbiorcy typu Osoba reprezentuje osobę, która przesłała wniosek.

Ponadto nowy rekord hierarchii odbiorców jest tworzony w Handel detaliczny > Klienci > Hierarchie klientów. Ten rekord hierarchii klientów ma następujące właściwości:

• Identyfikator hierarchii klientów— unikatowy identyfikator hierarchii klientów. Ten identyfikator wykorzystuje sekwencję numerów zdefiniowaną w parametrach współdzielonych Commerce.
• Nazwa — nazwa organizacji partnera biznesowego określona w żądaniu dołączenia. To pole można edytować.
• Cel — ta właściwość jest ustawiona na wstępnie zdefiniowaną wartość organizacji B2B.
• Organizacja — identyfikator odbiorcy organizacji partnera handlowego.

Osoba, która przesłała prośbę o włączenie, jest dodawana na skróconej karcie Hierarchia i przypisywana jest jej rola Administrator. Gdy administrator dodaje kolejnych użytkowników do organizacji partnera biznesowego w witrynie B2B, dla każdego użytkownika tworzony jest nowy rekord klienta. Rekord klienta jest również dodawany do odpowiedniego rekordu hierarchii klientów dla partnera biznesowego i jest do niego przypisywana rola Użytkownik.

Przykłady

Osoba o imieniu Sam J. przesyła żądanie przyjścia do pracy w imieniu organizacji firmy Microsoft. Gdy wniosek zostanie zatwierdzony, tworzone są dwa nowe konta odbiorcy: jedno z typu Osoba dla Sama J. i jedno z typów organizacji dla firmy Microsoft.

Jak pokazano na poniższej ilustracji, zostanie również utworzony nowy rekord hierarchii odbiorcy. Ten rekord ma taką samą nazwę jak organizacja (Microsoft), a rola Administrator jest przypisana do Sama J. Jako administrator, Sam J. dodaje do tej hierarchii wszystkich innych użytkowników firmy Microsoft witryny B2B i przypisuje do nich użytkownika. W tym przykładzie Sush R. został dodany jako użytkownik.

Aby ustalić, czy klient jest powiązany z hierarchią klientów, otwórz rekord klienta. Jak pokazano w przykładzie na poniższej ilustracji, pole Identyfikator hierarchii klientów w sekcji B2B na skróconej karcie Sprzedaż detaliczna FastTab pokazuje, czy klient jest częścią hierarchii klientów, a Opcja administrator B2B wskazuje, czy klient jest administratorem tej hierarchii.

W większości przypadków wartości właściwości wszystkich rekordów klientów w hierarchii powinny być zgodne. Na przykład, ponieważ wszyscy użytkownicy partnerów biznesowych powinni otrzymywać podobne ceny produktów, ich grupy cenowe i powiązane konfiguracje powinny być zgodne. Jednak system nie wymusza tej spójności. W związku z tym odpowiedni użytkownicy Commerce headquarters są odpowiedzialni za zapewnienie, że wartości właściwości i konfiguracje są zgodne dla wszystkich klientów w danej hierarchii.

Użytkownicy centrali handlowej mogą sprawdzać wartości właściwości dla wszystkich rekordów klientów w hierarchii w widoku obok siebie. Na poniższej ilustracji pokazano, że można użyć opcji Ogólne na liście rozwijanej na skróconej karcie hierarchii, a następnie wybrać dowolną sekcję rekordu odbiorcy w celu pokazania powiązanych właściwości. Użytkownicy mogą edytować wartości właściwości bezpośrednio w tym widoku. Aby skopiować wszystkie wartości z rekordu odbiorcy administratora do wszystkich użytkowników, wybierz pozycję Zastąp na skróconej karcie hierarchii.

Kontroluj dostęp do witryny e-commerce B2B

Gdy partner biznesowy zostaje wprowadzony do witryny handlu elektronicznego B2B, domyślnie ma dostęp do wszystkich witryn handlu elektronicznego B2B w tej samej organizacji. Aby móc ograniczać dostęp partnerów biznesowych do witryn e-commerce B2B, począwszy od wersji Commerce 10.0.38 administratorzy mogą kojarzyć internetowe kanały B2B z hierarchią klientów partnera biznesowego. Jeśli z hierarchią klientów partnera biznesowego nie jest powiązany żaden kanał, partner biznesowy może uzyskać dostęp do wszystkich witryn handlu elektronicznego B2B w ramach tej samej organizacji.

Poniższy przykładowy obraz przedstawia hierarchię klientów partnera biznesowego w centrali z wyróżnionym powiązanym kanałem sprzedaży detalicznej.