Problemen met de kwalificatie van leads voor verkopers oplossen

Dit artikel helpt u bij het oplossen van problemen met de kwalificatie van leads voor verkopers.

Hoe kan ik mijn leads converteren of kwalificeren?

U kwalificeert een potentiële klant wanneer u vaststelt dat de potentiële klant die u hebt gekoesterd, een potentieel heeft om te veranderen in bedrijf. Wanneer u een lead in aanmerking komt, wordt dit een verkoopkans.

Als u een lead wilt kwalificeren, selecteert u Kwalificeren op de opdrachtbalk van de leadrecord.

U kunt een lead ook kwalificeren in de lijst met leads. Ga naar Verkoop leads>. Selecteer de lead die u wilt kwalificeren en selecteer kwalificeren op de opdrachtbalk.

Probleem: kan een lead niet kwalificeren

Er zijn meerdere fouten of problemen die optreden wanneer u een lead kwalificeert:

1. Fout 1: er is mogelijk al een overeenkomst voor dit account of deze contactpersoon
2. Fout 2: voer de vereiste stappen uit om naar de volgende fase te gaan
3. Fout 3- Actieve fase bevindt zich niet in de leadentiteit
4. Fout 4: toegang geweigerd of onvoldoende machtigingen
5. Fout 5: de lead is gesloten en u kunt een potentiële klant die al is gesloten niet converteren of kwalificeren
6. Fout 6- Ongeldige statuscodefout voor een contactpersoon of een verkoopkans
7. Probleem: kan niet doorgaan naar de volgende fase wanneer u Volgende fase selecteert in de bedrijfsprocesstroom

In de volgende secties wordt beschreven hoe u deze fouten kunt oplossen.

Fout 1: er is mogelijk al een overeenkomst voor dit account of deze contactpersoon

Mogelijk wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u probeert een lead te kwalificeren:

Er is mogelijk al een overeenkomst voor dit account of deze contactpersoon. Als dat het zo is, selecteert u deze.

Oorzaak

Wanneer de lead is gekwalificeerd voor een verkoopkans, wordt er een bijbehorende account of contactpersoon gemaakt. Er is mogelijk al een overeenkomst voor dit account of deze contactpersoon.

Oplossing

Selecteer in het dialoogvenster Waarschuwing dupliceren het bestaande account of de bestaande contactpersoon om dubbele items te voorkomen. Als u in plaats daarvan een nieuwe record wilt maken, selecteert u Doorgaan.

Opmerking

Wanneer u een lead kwalificeert via het raster Leads, maakt het systeem een account of contactpersoon, zelfs als er een dubbele record bestaat. Standaard wordt de regel waarmee de dubbele records worden gedetecteerd, uitgeschakeld. Wanneer u echter een lead kwalificeert via het leadrecordformulier, werkt de regel voor dubbele detectie. De regel vraagt u een waarschuwing om het conflict op te lossen als er dubbele records voor account of contactpersoon worden gevonden.

Fout 2: voer de vereiste stappen uit om naar de volgende fase te gaan

Oorzaak

U hebt in de huidige fase van de procesfase niet alle vereiste velden ingevuld.

Oplossing

Vul gegevens in alle verplichte velden in de huidige fase in, sla de record op en probeer de lead opnieuw te kwalificeren.

Fout 3- Actieve fase bevindt zich niet in de leadentiteit

Oorzaak

De lead die u probeert te kwalificeren, heeft niet de status Actief. Dit kan gebeuren wanneer een al gekwalificeerde lead opnieuw is geactiveerd.

Oplossing

1. Open de leadrecord.

2. Selecteer in de procesfase de knop Actief instellen .

   

Fout 4: toegang geweigerd of onvoldoende machtigingen

Oorzaak

U beschikt niet over voldoende machtigingen voor de leadrecord.

Oplossing

Vraag uw systeembeheerder om u de benodigde machtigingen te verlenen.

Als er geen fout optreedt en u een lead nog steeds niet kunt kwalificeren, neemt u contact op met de technische ondersteuning.

Fout 5: de lead is gesloten en u kunt een potentiële klant die al is gesloten niet converteren of kwalificeren

Oorzaak

U probeert een gesloten lead te kwalificeren of te diskwalificeren.

Oplossing

Zorg ervoor dat de lead die u probeert te kwalificeren of te diskwalificeren, open is en nog niet is gekwalificeerd of gediskwalificeerd. U kunt dit doen door de weergave Mijn geopende leads of Leads openen te selecteren.

Fout 6- Ongeldige statuscodefout voor een contactpersoon of een verkoopkans

Oorzaak

Wanneer u een potentiële klant in aanmerking brengt, worden sommige kenmerken in de toewijzing van 1:N-relaties (een-op-veel) tussen Lead to Contact of Lead to Opportunity gekopieerd uit de entiteiten Lead to Contact of Lead to Opportunity.

Statuscodes worden gedefinieerd als een optieset. Dit probleem treedt op wanneer een gebruiker een nieuwe optie toevoegt aan de optie die is ingesteld in de entiteit Lead, maar niet aan de optie die is ingesteld in de doelentiteit.

Entiteitstoewijzing werkt alleen als optiesets, zoals statuscodes, hetzelfde moeten zijn tussen lead en contactpersoon of potentiële klant en verkoopkans, omdat het kwalificatieproces van de lead de waarde van de statuscode kopieert van lead naar contactpersoon of van potentiële klant naar verkoopkans. Als de statuscodes niet overeenkomen, mislukt het proces.

Oplossing

Zorg ervoor dat de statuscodes van de entiteiten Lead en Contactpersoon, of de entiteiten Potentiële klant en Verkoopkans, hetzelfde zijn.

De statuscodes van de entiteit Lead en de doelentiteit bekijken

1. Ga in de Sales Hub-app naar Instellingen>Aanpassingen>Het systeem aanpassen.

2. Vouw het knooppunt Lead-entiteit uit en selecteer Velden.

3. Zoek het statuscodeveld en dubbelklik erop om het te openen.

4. Dubbelklik op een status om de waarde ervan weer te geven.

   

5. Herhaal stap 2 tot en met 4 om de statuscode voor de doelentiteit (bijvoorbeeld Contact) te zien.

   

Toewijzingen bekijken

1. Ga in de Sales Hub-app naar Instellingen>Aanpassingen>Het systeem aanpassen.

2. Vouw het knooppunt Lead-entiteit uit en selecteer 1:N-relaties.

3. Open de vereiste relatie en selecteer Toewijzingen in het linkerdeelvenster.

4. Schuif om de toewijzing weer te geven.

   

5. Als u de vereiste toewijzing niet ziet, selecteert u Nieuw om deze te maken.

Opmerking

• Als de fout nog steeds wordt weergegeven, verwijdert u de toewijzing van de statuscode tussen de entiteit Lead en de doelentiteit (Account, Contactpersoon of Verkoopkans).
• Als u nieuwe statuscodes met dezelfde waarden wilt toevoegen, importeert u de nieuwe optiesetwaarden via een beheerde oplossing voor de entiteit Contactpersoon of Verkoopkans.

Probleem: kan niet doorgaan naar de volgende fase wanneer u Volgende fase selecteert in de bedrijfsprocesstroom

Oorzaak

Dit is inherent aan het ontwerp van het product. Wanneer u de record niet hebt gekwalificeerd, is er geen verkoopkans aan de record gekoppeld en kunt u niet doorgaan naar de volgende fase (verkoopproces leiden tot verkoopkans).

Oplossing

Om dit probleem op te lossen, moet u de lead kwalificeren. Als de lead wordt gekwalificeerd, wordt de lead automatisch verplaatst naar de volgende fase (het maken van een verkoopkans).