Delen via


Problemen met leadkwalificatieproblemen voor verkopers oplossen

Dit artikel helpt u bij het oplossen van problemen met leadkwalificaties voor verkopers.

Hoe kan ik mijn leads converteren of kwalificeren?

U komt in aanmerking voor een lead wanneer u bepaalt dat de potentiële klant die u hebt onderhouden, een potentieel heeft om in bedrijf te worden. Wanneer u een lead in aanmerking komt, wordt het een kans.

Als u een lead wilt kwalificeren, selecteert u Kwalificeren op de opdrachtbalk van de leadrecord.

Selecteer de knop Kwalificeren in het formulier Potentiële klant.

U kunt ook een potentiële klant kwalificeren in de lijst met potentiële klanten. Ga naar Verkoop>Potentiële klanten. Selecteer de lead die u wilt kwalificeren en selecteer In aanmerking komen op de opdrachtbalk.

Probleem: Kan een potentiële klant niet kwalificeren

Er zijn meerdere fouten of problemen die optreden wanneer u een lead in aanmerking komt:

  1. Fout 1: er is mogelijk al een overeenkomst voor dit account of contactpersoon
  2. Fout 2: als u naar de volgende fase wilt gaan, voert u de vereiste stappen uit
  3. Fout 3: actieve fase bevindt zich niet in de leadentiteit
  4. Fout 4: toegang geweigerd of onvoldoende machtigingen
  5. Fout 5: de lead is gesloten en u kunt een potentiële klant die al is gesloten niet converteren of kwalificeren
  6. Fout 6: fout met ongeldige statuscode voor een contactpersoon of een verkoopkans
  7. Probleem: Kan niet doorgaan naar de volgende fase wanneer u Volgende fase selecteert in de bedrijfsprocesstroom

In de volgende secties worden al deze fouten beschreven en hoe u deze kunt oplossen.

Fout 1: er is mogelijk al een overeenkomst voor dit account of contactpersoon

Mogelijk wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u probeert een lead in aanmerking te komen:

Er is mogelijk al een overeenkomst voor dit account of contactpersoon. Als dat het zo is, selecteert u deze.

Dubbele waarschuwing die optreedt wanneer u een lead in aanmerking komt.

Oorzaak

Wanneer de lead is gekwalificeerd voor een verkoopkans, wordt er een bijbehorend account of contactpersoon gemaakt. Er is mogelijk al een overeenkomst voor dit account of contactpersoon.

Oplossing

Selecteer in het dialoogvenster Dubbele waarschuwing het bestaande account of de bestaande contactpersoon om dubbele waarden te voorkomen. Als u in plaats daarvan een nieuwe record wilt maken, selecteert u Doorgaan.

Notitie

Wanneer u een lead in aanmerking komt via het leadsraster, maakt het systeem een account of contactpersoon, ook al bestaat er een dubbele record. De regel waarmee de dubbele records worden gedetecteerd, wordt standaard uitgeschakeld. Wanneer u echter een lead in aanmerking komt via het formulier leadrecord, werkt de regel voor dubbele detectie. De regel vraagt u met een waarschuwing om het conflict op te lossen als er dubbele records voor een account of contactpersoon worden gevonden.

Fout 2: als u naar de volgende fase wilt gaan, voert u de vereiste stappen uit

Oorzaak

U hebt geen gegevens ingevuld in alle zakelijke velden in de huidige fase van de procesfase.

Oplossing

Vul gegevens in alle verplichte velden in de huidige fase in, sla de record op en probeer de potentiële klant opnieuw te kwalificeren.

Fout 3: actieve fase bevindt zich niet in de leadentiteit

Oorzaak

De potentiële klant die u probeert in aanmerking te komen, heeft niet de status Actief. Dit kan gebeuren wanneer een al gekwalificeerde lead opnieuw is geactiveerd.

Oplossing

  1. Open de leadrecord.

  2. Selecteer in de procesfase de knop Actief instellen.

    De knop Actief instellen in de fase Kwalificeren van leadformulier.

Fout 4: toegang geweigerd of onvoldoende machtigingen

Oorzaak

U beschikt niet over voldoende machtigingen voor de leadrecord.

Oplossing

Vraag uw systeembeheerder om u de benodigde machtigingen te verlenen.

Als er geen fout optreedt en u nog steeds geen potentiële klant kunt kwalificeren, neemt u contact op met de technische ondersteuning.

Fout 5: de lead is gesloten en u kunt een potentiële klant die al is gesloten niet converteren of kwalificeren

Oorzaak

U probeert een lead te kwalificeren of te diskwalificeren die is gesloten.

Oplossing

Zorg ervoor dat de lead die u probeert in aanmerking te komen of disqualify, open is en nog niet gekwalificeerd of gediskwalificeerd is. U kunt dit doen door de weergave Mijn openstaande leads of Potentiële klanten openen te selecteren.

Fout 6: fout met ongeldige statuscode voor een contactpersoon of een verkoopkans

Oorzaak

Wanneer u een potentiële klant in aanmerking komt, worden sommige kenmerken in de toewijzing van 1:N-relaties (een-op-veel) tussen potentiële klant of potentiële klant naar verkoopkans gekopieerd van de potentiële klant naar contactpersoon of potentiële klant naar verkoopkansentiteiten.

Statuscodes worden gedefinieerd als een optieset. Dit probleem treedt op wanneer een gebruiker een nieuwe optie toevoegt aan de optie die is ingesteld in de entiteit Potentiële klant, maar niet aan de optie die is ingesteld in de doelentiteit.

Als entiteitstoewijzing werkt, moeten optiesets, zoals statuscodes, hetzelfde zijn tussen potentiële klant en contactpersoon of potentiële klant en verkoopkans, omdat het kwalificatieproces van de potentiële klant de waarde van de statuscode kopieert van potentiële klant naar contactpersoon of van potentiële klant naar verkoopkans. Als de statuscodes niet overeenkomen, mislukt het proces.

Oplossing

Zorg ervoor dat de statuscodes van entiteiten potentiële potentiële klant en contactpersoon, of potentiële klant- en verkoopkansentiteiten, hetzelfde zijn.

De statuscodes van de leadentiteit en de doelentiteit bekijken
  1. Ga in de Sales Hub-app naar Instellingenaanpassingen>>Aanpassen van het systeem.

  2. Vouw het knooppunt Lead-entiteit uit en selecteer Velden.

  3. Zoek het statuscodeveld en dubbelklik erop om het te openen.

  4. Dubbelklik op een status om de waarde ervan weer te geven.

    Bekijk de statuscode van de entiteit Lead.

  5. Herhaal stap 2 tot en met 4 om de statuscode voor de doelentiteit (bijvoorbeeld Contactpersoon) te zien.

    Zie de statuscode van de entiteit Contactpersoon.

Toewijzingen weergeven
  1. Ga in de Sales Hub-app naar Instellingenaanpassingen>>Aanpassen van het systeem.

  2. Vouw het knooppunt Lead-entiteit uit en selecteer 1:N-relaties.

  3. Open de vereiste relatie en selecteer Toewijzingen in het linkerdeelvenster.

  4. Schuif naar de toewijzing.

    Selecteer Toewijzingen om entiteitstoewijzing weer te geven.

  5. Als u de vereiste toewijzing niet ziet, selecteert u Nieuw om deze te maken.

Notitie

  • Als u de fout nog steeds krijgt, verwijdert u de toewijzing van de statuscode tussen de entiteit Potentiële klant en de doelentiteit (Account, Contactpersoon of Verkoopkans).
  • Als u nieuwe statuscodes met dezelfde waarden wilt toevoegen, importeert u de nieuwe optiesetwaarden via een beheerde oplossing voor de entiteit Contactpersoon of Verkoopkans.

Probleem: Kan niet doorgaan naar de volgende fase wanneer u Volgende fase selecteert in de bedrijfsprocesstroom

Oorzaak

Dit is standaard. Wanneer u de record niet hebt gekwalificeerd, is er geen kans gekoppeld en kunt u niet doorgaan naar de volgende fase (verkoopproces voor verkoopkans).

Oplossing

Als u dit probleem wilt oplossen, moet u de lead kwalificeren. Als u de lead in aanmerking brengt, wordt de lead automatisch verplaatst naar de volgende fase (een verkoopkans maken).