Problemen oplossen met het automatisch genereren van contactpersonen of bedrijfsgerelateerde velden

Wanneer u een bestaand account of contactpersoon selecteert op het moment dat u een nieuwe lead maakt, worden de velden die betrekking hebben op het account of de contactpersoon automatisch ingevuld.

• De standaardvelden zoals Naam, Functie, Zakelijke telefoon, Mobiele telefoon en E-mail moeten leeg zijn om de velden met betrekking tot contactpersonen automatisch te kunnen invullen.
• Als de bedrijfsgerelateerde velden automatisch moeten worden ingevuld, moeten de standaardvelden, zoals Adres, Website en Bedrijfsnaam, leeg zijn.

Probleem 1: velden met betrekking tot accounts of contactpersonen worden niet ingevuld in het formulier Potentiële klant

Oplossing

Controleer of het script Bij laden in het formulier Lead verwijst naar de webresource LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js . Deze webresource bevat het script waarmee velden automatisch worden ingevuld. Als u het formulier Lead hebt aangepast en een andere webresource dan de kant-en-klare webresource hebt gebruikt, werkt deze functie niet. Neem contact op met uw systeembeheerder.

Zelfs als u een aangepast leadformulier hebt, werkt het automatisch genereren van velden als het formulier Potentiële klant verwijst naar de webresource LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js .

Probleem 2: velden website en adres worden niet ingevuld in het formulier Potentiële klant

Oplossing

Dit is standaard. In het leadformulier, nadat u het bestaande account hebt geselecteerd, wordt alleen bedrijfsnaam automatisch ingevuld.