Doelbeheerentiteiten

Artikel
03/04/2017

Gepubliceerd: januari 2017

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Met het Doelstellingsbeheer in Microsoft Dynamics 365 kunt u doelstellingen voor verkoop, marketing en andere zakelijke doelen instellen voor uw organisatie en de resultaten meten aan de hand van deze doelstellingen. Doelstellingsbeheer helpt u bij het motiveren van uw personeel, het identificeren van succesvolle programma's, het maken van een betere planning en het laten groeien van uw bedrijf.

Doelstellingsbeheer biedt de volgende mogelijkheden:

Maak een complexe hiërarchie waarin elke doelstelling aan een afzonderlijke bijdrager of een team wordt toegewezen.
Gebruik de doelstellingen in de hiërarchie om belangrijke zakelijke gegevens bij te houden, zoals omzet, klantenservicecases of telefoongesprekken. U kunt ook gegevens bijhouden die door aangepaste entiteiten worden weergegeven.
Voeg de totalen van elke doelstelling samen, zoals totale omzet of aantal verzonden eenheden, in de hiërarchiestructuur.
Meet de resultaten van de samenstelling tegen de doelstellingen of spreid doelstellingen.
Volg de doelstellingsresultaten voor een boekingsperiode of een aangepaste periode.
Lijn de doelstellingenperiode uit met de huidige instellingen voor het fiscale jaar.
Ondersteunt verschillende doelstellingstypen, zoals Hoeveelheid of Telling.
Houd werkelijke, lopende en aangepaste gegevens bij.
Voeg complexe query's toe om de resultaten van de samenstelling te verbeteren.
Negeer de resultaten van de samenstelling om nieuwe of aanvullende gegevens toe te voegen.
Houd doelresultaten bij in rapporten, grafieken en dashboards.
Ondersteun werkstromen en aanpassingen.