Entiteit voor Potentiële klant
Gepubliceerd: januari 2017
Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Een entiteit voor een potentiële klant is een persoon die is aangeduid als iemand die geïnteresseerd is in het ontvangen van specifieke informatie over de producten of services die worden aangeboden door het bedrijf. De informatie wordt verstrekt aan een potentiële klant door een verkoper met e-mail of andere communicatieactiviteiten beschikbaar in Microsoft Dynamics 365. Een potentiële klant wordt gebruikt om contactpersonen of accounts bij te houden die potentiëke klanten zijn, maar nog niet zijn gekwalificeerd.
Het potentiële-klantbeheer is grotendeels dezelfde als verkoopkansbeheer. Echter, een potentiële klant wordt afzonderlijk van klanten en verkoopkansgegevens opgeslagen totdat de potentiële klant is gekwalificeerd. De statuswaarden hebben voor een potentiële klant zijn Geopend, Gekwalificeerd en Gediskwalificeerd. Een gekwalificeerde potentiële klant kan worden geconverteerd naar een account, contactpersoon of verkoopkans. Als u wilt converteren, moet u het bericht QualifyLeadRequest gebruiken.
De volgende items kunnen aan een potentiële klant zijn gekoppeld:
Contract- en accountgegevens
Klantaanvragen
Activiteiten
Opmerkingen
Bijlagen
Een koppeling wordt gehandhaafd tussen de potentiële klant en accounts en contactpersonenen. U kunt deze koppeling maken door de IOrganizationService.Execute methode met de AssociateRequest of de DisassociateRequest berichten te gebruiken. Hierdoor is het mogelijk om rapporten te genereren die de waarde van verschillende bronnen van de potentiële klant aangeven.
Wanneer u een potentiële klant invoert in Microsoft Dynamics 365 kunt u gebruik maken van het proces (werkstroom)-engine om deze automatisch te routeren naar een specifieke gebruiker of team gebasieerd op regels die zijn gedefinieerd door de business unit of kanaalpartner. Bij kwalificatie wordt de potentiële klant of geconverteerd naar een verkoopkans of gedeactiveerd, maar wordt behouden voor nauwkeurige zakelijke rapportage, bijvoorbeeld de analyse van effectiviteit van verschillende bronnen van potentiële klanten. Voor meer informatie, zie Bedrijfsprocessen automatiseren met het Dynamics 365-proces.
Zie ook
Berichten en methoden van de entiteit Lead
Voorbeeld: Een potentiële klant kwalificeren
Verkoopentiteiten (potentiële klant, verkoopkans, concurrent, prijsopgave, order, factuur)
Entiteiten voor verkoopkans
Microsoft Dynamics 365
© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht