Activiteitsentiteiten

Artikel
03/04/2017

Gepubliceerd: januari 2017

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

In Microsoft Dynamics 365 (online en on-premises) zijn activiteiten taken die u of uw team uitvoert bij het contact opnemen met klanten, bijvoorbeeld brieven verzenden of telefoongesprekken voeren. U kunt activiteiten voor uzelf maken, deze toewijzen aan iemand anders, of delen met andere gebruikers of teams. Een activiteit is elke actie die kan worden ingevoerd op een kalender en tijddimensies heeft (begintijd, eindtijd, vervaldatum en duur) die helpen bepalen wanneer de actie werd of moet worden uitgevoerd. Activiteiten heeft enkele basiseigenschappen die helpen bij het bepalen welke actie de activiteit vertegenwoordigt, bijvoorbeeld, onderwerp en beschrijving. Een activiteitstatus kan worden geopend, worden geannuleerd, of zijn voltooid. Aan de voltooidheid van een activiteit zullen enkele substatuswaarden zijn gekoppeld om de wijze te verhelderen waarop de activiteit werd voltooid.

Activiteiten omvatten een of meer deelnemers, activiteitspartijen in Microsoft Dynamics 365 genoemd. Voor een vergaderactiviteit zijn de deelnemers de contactpersonen of gebruikers die aanwezig zijn op de vergadering. Voor een telefoongesprek of een faxactiviteit, zijn de partijen de beller en de persoon die wordt gebeld. Het volgende schema toont de entiteitsrelaties voor activiteiten.

Activiteitendiagram

Om de communicatiebehoeften van moderne bedrijven te ondersteunen, zoals expresberichten (IM) en SMS, kunt u aangepaste activiteiten maken in Microsoft Dynamics 365 (online en on-premises).

Overige activiteitsentiteiten

Met de planningsactiviteiten kunt u uw services en resources plannen en zo werkplanningen bepalen. De entiteiten van de planningsactiviteit zijn Appointment, ServiceAppointment en RecurringAppointmentMaster. Zie Plannings en afspraakentiteiten voor meer informatie.
Met de marketingactiviteit CampaignResponse kunt u responsen van klanten vastleggen voor een marketingcampagne, terwijl de entiteit CampaignActivity een stap in een campagne vertegenwoordigt. Zie Campagne-entiteiten voor meer informatie.
De entiteiten voor automatisering van het verkoopproces OpportunityClose, OrderClose en QuoteClose activiteiten registreren informatie over elk van deze gebeurtenissen. Zie Verkoopentiteiten (potentiële klant, verkoopkans, concurrent, prijsopgave, order, factuur) voor meer informatie.
De klantservice-entiteit IncidentResolution activiteit registreert informatie over de oplossing van een aanvraag. Zie Incident (aanvraag) entiteiten voor meer informatie.