Microsoft Dynamics 365 integreren met OneNote
Gepubliceerd: januari 2017
Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online
Stel OneNote-integratie in Microsoft Dynamics 365 (online) in zodat automatisch een speciaal OneNote-notitieblok wordt gemaakt voor de geselecteerde entiteitrecords in Dynamics 365. Deze functie biedt u de mogelijkheid op eenvoudige wijze notities te maken in de context van een Dynamics 365-record in verschillende indelingen zoals foto's, tekeningen, opgemaakte tekst (opsommingstekens en tabellen) en spraakopnames op een OneNote-notitieblok. U kunt rechtstreeks toegang tot het OneNote-notitieblok krijgen op het activiteitsprikbord in de Dynamics 365-webclient of vanuit het recordformulier in de Dynamics 365-mobiele apps.
Notitie
Deze functie werd geïntroduceerd in Update 1 voor Microsoft Dynamics CRM Online 2015 en is alleen beschikbaar voor Dynamics 365 (online).
Ontwikkelaars kunnen OneNote-integratie inschakelen of detecteren voor een entiteit in Dynamics 365 (online) via het kenmerk IsOneNoteIntegrationEnabled.OneNote-integratie kan alleen worden ingeschakeld voor een entiteit als beide volgende waar zijn:
Op server gebaseerde Sharepoint-integratie is ingeschakeld tussen uw Dynamics 365 (online)- en SharePoint Online-exemplaren.OneNote-integratie wordt alleen ondersteund voor SharePoint Online.Meer informatie:TechNet: Op server gebaseerde verificatie configureren met Dynamics CRM Online en SharePoint Online
Documentbeheer is ingeschakeld voor de entiteit.Meer informatie:Documentbeheer voor entiteiten inschakelen
Standaard is OneNote-integratie ingeschakeld voor de volgende entiteiten: Account, Lead, Opportunity en Product.
U moet tevens controleren of het prikbord met activiteitsfeed is ingeschakeld voor een entiteit om het OneNote-bestand te kunnen zien en gebruiken voor de entiteitsrecord. Zie Activiteitsfeeds configureren voor meer informatie over het configureren van het prikbord met activiteitsfeed.
U kunt het kenmerk SharePointDocumentLocationRecord.LocationType gebruiken om te identificeren of de locatie voor een entiteitsrecord naar een SharePoint-map of naar een OneNote-notitieblok wijst. Dit kenmerk kan de volgende waarden hebben:
Kenmerk |
Waarde |
Beschrijving |
|---|---|---|
SharePointDocumentLocationRecord.LocationType |
|
|
U kunt een exemplaar van SharePointDocumentLocationRecord niet handmatig maken met de waarde van het kenmerk LocationType ingesteld op 2. Het wordt automatisch gemaakt voor een entiteitsrecord als u hiervoor OneNote-integratie inschakelt.
Een entiteitsrecord in Dynamics 365 kan maximaal één locatierecord hebben die wijst naar een OneNote-notitieblok. Een OneNote-notitieblok wordt automatisch voor een record gemaakt de eerste keer dat u het tabblad OneNote selecteert in het activiteitengebied in Dynamics 365. Het notitieblok wordt opgeslagen in een gekoppelde SharePoint-documentlocatierecordmap voor de record. Als er meer dan één gekoppelde map is, wordt het eerste notitieblok gemaakt in de eerste map. Sectiegroepen worden niet ondersteund in OneNote-bestanden in Dynamics 365. Zie Help en training: OneNote instellen en gebruiken in CRM voor meer informatie over het gebruik van de functie voor OneNote-integratie.
Zie ook
Acties op Sharepoint-locatierecords
Berichten en methoden van de entiteit SharePointDocumentLocation
Microsoft Dynamics 365 integreren met SharePoint
Parature-kennis gebruiken in Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365
© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht