Wijzigingen in formulieren en weergaven in Dynamics 2015

Artikel
02/23/2018

Gepubliceerd: februari 2017

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Wijzigingen in formulieren en weergaven voor accounts, de productcatalogus, en gebruikersbeheer maken het gemakkelijker om verwante informatie te vinden met product- en accountfamilies en hiërarchische grafieken. Deze wijzigingen, geïntroduceerd met CRM 2015, gelden voor formulieren voor systeementiteiten zoals account, aanvraag en gebruiker, maar worden niet weergegeven in aangepaste formulieren.

In Servicebeheer zijn wijzigingen aangebracht in instellingen voor serviceconfiguratie die SLA-tracking (Service Level Agreement) verbeteren.

Als u de CRM Online Spring ’14-update of Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1), en de bijbehorende productupdates nog niet hebt geïnstalleerd, zult u ook willen lezen over de wijzigingen in deze releases.

In dit onderwerp

Hiërarchieën

Productcatalogus

Uitgebreide SLA's

Hiërarchieën

Met de nieuwe hiërarchiefunctionaliteit is het nu gemakkelijker hiërarchische relaties weer te geven, te bekijken en er query's op uit te voeren, en KPI's (Key Performance Indicators) te zien in de contextuele weergave van een hiërarchie. Hiërarchievisualisaties zijn standaard ingeschakeld voor sommige entiteiten, zoals account en gebruiker. U kunt ook hiërarchische relaties inschakelen voor andere entiteiten, met inbegrip van aangepaste entiteiten, en er visualisaties voor maken.

Instellingen voor hiërarchie

Er zijn nieuwe instellingsgebieden om te bepalen hoe hiërarchievisualisaties werken. Als u bijvoorbeeld Instellingen voor hiërarchie selecteert voor een gebruikersentiteit (Instellingen > Aanpassen > Het systeem aanpassen > Entiteiten > Gebruiker > Instellingen voor hiërarchie), kunt u een nieuwe hiërarchie-instelling maken of een bestaande wijzigen.

Edit user hierarchy in Dynamics 365

Identify hierarchical relationship in Dynamics 365

Entiteitsformulieren voor accounts en gebruikers

Er zijn nieuwe standaard snelle-weergaveformulieren voor de account- en de gebruikersentiteit.

Use the new Quick View form in Dynamics 365

Configure hierarchy settings in Quick View form

Er is een subraster Onderliggende accounts toegevoegd aan het accountformulier.

Enter Child Accounts in Account form

En er is een subraster Directe ondergeschikten toegevoegd aan het gebruikersformulier.

Enter Direct Reports in the User form

In Microsoft Dynamics 365 voor tablets worden hiërarchische relaties als volgt weergegeven:

View hierarchical relationships on tablet

Zie Hiërarchische gegevens opvragen en visualiseren voor informatie over het weergeven van hiërarchieën.

Productcatalogus

U kunt het voor verkoopagenten gemakkelijker maken om producten in een productcatalogus te vinden en te verkopen met behulp van productfamilies en producteigenschappen. Via een productfamilie kunt u producten groeperen en categoriseren, waardoor u ze gemakkelijker kunt beheren.

Productfamilies

Selecteer een product om een familie te maken, of een productfamilie om een onderliggende productfamilie te maken onder een bestaande familie.

Create a product family in Dynamics 365

Gebruik Producteigenschappen om een productfamilie te beschrijven. Deze eigenschappen worden ook in de onderliggende productweergave weergegeven.

Describe a product family in Dynamics 365

View properties in child product view

Meer informatie:
Configuratie van productcatalogi beheren
Help en training: Een productfamilie maken

Prijslijsten

U kunt een product aan een prijslijst koppelen door het plusteken (+) te selecteren in het subraster Prijslijstitems om een nieuw prijslijstformulier te openen.

Open new price list item in Dynamics 365

Als een prijslijst momenteel niet bestaat, kunt u er een maken door te navigeren naar Instellingen > Productcatalogus > Prijslijst of rechtstreeks vanuit het prijslijstitemformulier door Record opzoekenNieuw te selecteren.

Create price list in Dynamics 365

Meer informatie: Help en training: Prijslijsten en prijslijstitems maken.

Producten

Productweergaven die op formulieren zoals Verkoopkans, Offerte, Order en Factuur worden weergegeven, hebben extra kolommen: Eigenschappen, Eenheid en Suggesties. Deze velden kunnen niet worden aangepast.

View additional columns in Product views

Uitgebreide SLA's

Met uitgebreide SLA's kunt u SLA-tracking pauzeren terwijl deze in de wacht staat in afwachting van een antwoord van de klant. Op het nieuwe tabblad Service in Systeeminstellingen (Instellingen > Servicebeheer > Configuratie-instellingen voor service) kunnen systeembeheerders de aanvraagstatusvelden selecteren waarvoor de SLA moet worden gepauzeerd. Bovendien is SLA's uitschakelen verplaatst van het tabblad Algemeen naar het tabblad Service.

Pause SLA tracking in System Settings

Het nieuwe tabblad Details van uitgebreide SLA op het formulier Aanvraag bevat gedetailleerde SLA KPI-informatie over Eerste respons en Afsluiten van aanvraaggegevens voor uitgebreide SLA's. De kolommen Eerste respons door en Afsluiten door zijn verplaatst van de entiteitweergaven Aanvraag en Wachtrij.

Use Enhanced SLA Details in Case form

View Enhanced SLA Details in Dynamics 365

Voor standaard-SLA's bevat het gedeelte SLA die van toepassing is op het tabblad Overzicht van het aanvraagformulier informatie over Eerste respons door en Afsluiten door.

Case form entries for Standard SLAs