Office 365-groepen implementeren

 

Gepubliceerd: februari 2017

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Office 365-groepen, dat beschikbaar is met Dynamics 365 (online), biedt een nieuwe omgeving voor samenwerking met Microsoft Office 365-gebruikers die geen gebruikmaken van Dynamics 365. Gebruik bijvoorbeeld Office 365-groepen wanneer een verkoopteam een belangrijke verkoopkans heeft die input vereist van verschillende mensen die geen toegang hebben tot Dynamics 365.Office 365-groepen biedt een enkele locatie voor het delen van documenten, gesprekken, vergaderingen en notities. U kunt Office 365-groepen inschakelen voor elke gewenste entiteit.

Werk samen met mensen binnen en buiten uw Dynamics 365-organisatie.

Deel gegevens op verschillende manieren.

Tip

Bekijk het volgende voor een snelle inleiding in Office 365-groepen:

• Video: Introductie van Groepen in Office 365.

• Meer informatie over groepen

In dit onderwerp

Vereisten

Richt Office 365-groepen in

Vereiste bevoegdheden controleren

Office 365-groepen configureren

Gebruik de Office 365-connectoren voor Groepen

Bekende problemen

Vereisten

Het volgende is vereist voor het gebruik van Office 365-groepen met Dynamics 365:

• Dynamics 365 (online)

• Deze functie vereist dat u een abonnement hebt op Office 365 of een abonnement op een onlineservice zoals SharePoint Online of Exchange Online. Zie voor meer informatie Wat is Office 365 en hoe heeft het betrekking op Dynamics 365 (online)?

• Voor volledige integratie van Office 365-functies met Microsoft Dynamics 365 (online) en Dynamics 365 (on-premises), hebt u Office 365 Enterprise E3 of later nodig. Voor bellen en vergaderen met PSTN-telefoons via Skype voor Bedrijven is Office 365 Enterprise E5 vereist. Andere Office 365-abonnementen worden niet ondersteund. Voor meer informatie over licenties en prijzen raadpleegt u: Prijs- en licentiehandleiding.

• Exchange Online

• Bewaren om met Office 365-groepente gebruiken, u toegang tot het SharePoint Online notitieblok van groep OneNote nodig.

Richt Office 365-groepen in

Office 365-groepen is een Dynamics 365-oplossing die u biedt vanuit uw Office 365-beheerportal.

Notitie

Gebruikers moeten een Exchange Online-postvak hebben ingesteld voor gebruik van Office 365-groepen.Exchange Online is al correct geconfigureerd voor Microsoft Dynamics 365 (online)-organisaties als onderdeel van Office 365. U moet tevens op server gebaseerde SharePoint-integratie inschakelen om documenten in een Office 365-groep te kunnen bekijken. U hoeft geen gebruik te maken van SharePoint-integratie, maar alleen de verbinding naar SharePoint Online in te stellen. De integratie op een server gebaseerde SharePoint is eveneens vereist voor het notitieblok van groep OneNote in te schakelen.

Meer informatie:Op een server gebaseerde verificatie configureren met Dynamics 365 (online) en SharePoint Online

1. Ga naar het Office 365-beheercentrum en meld u aan met de referenties van een Office 365-hoofdbeheerder.

2. Klik op Admin centers > Dynamics 365.

3. Klik op het tabblad Exemplaren.

4. Kies uw exemplaar en klik vervolgen op Oplossingen.

5. Selecteer Office 365-groepen en klik vervolgens op Installeren.

6. Controleer de servicevoorwaarden en klik op vervolgens op Installeren.

Zodra de installatie van de oplossing is voltooid, kunt u Office 365-groepen configureren.

Notitie

Als u een oplossing installeert, wordt uw Dynamics 365 (online)-site voor korte tijd offline genomen in de onderhoudsmodus. We adviseren u de oplossing te installeren wanneer dit minimale gevolgen heeft voor gebruikers.

Vereiste bevoegdheden controleren

De beveiligingsbevoegdheid, ISV Extensions, is vereist voor het gebruik van Office 365-groepen. U kunt deze bevoegdheid toevoegen aan of verwijderen uit aangepaste of standaardbeveiligingsrollen om in uw zakelijke behoeften te voorzien. Als een gebruiker deze bevoegdheid niet heeft, ziet hij of zij het Office 365-groepen-item niet in het navigatiemenu van een record.

1. Ga naar Instellingen > Beveiliging.

2. Klik op Beveiligingsrollen.

3. Selecteer de te controleren beveiligingsrol en klik vervolgens op het tabblad Aanpassing.

4. Controleer in de sectie Diverse bevoegdheden de instelling voor de bevoegdheid ISV-uitbreidingen. Als de beveiligingsrol niet de bevoegdheid ISV-extensies heeft, selecteert u deze om deze in te stellen op Organisatie.

5. Klik op Opslaan en sluiten.

Office 365-groepen configureren

Nadat u Office 365-groepen hebt ingeschakeld, kunt u deze inschakelen voor elke gewenste entiteit. Het lidmaatschap van een beveiligingsgroep is gekoppeld aan de entiteit. U configureert Office 365-groepen in Dynamics 365 (online).

1. Klik in Dynamics 365 (online) op Instellingen > Office 365-groepen.

2. Klik op de pagina Instellingen voor Office 365-groepen op Entiteit toevoegen en kies een entiteit in de vervolgkeuzelijst. Herhaal deze stap voor elke entiteit die u wilt inschakelen, inclusief het aanpassen van entiteiten.

3. U kunt optioneel op Automatisch maken klikken voor een entiteit om automatisch een nieuwe groep te laten maken als een nieuwe record voor die entiteit wordt gemaakt. Wij adviseren u echter deze optie alleen te kiezen voor entiteiten die gewoonlijk grote groepen vereisen voor samenwerking.

4. Als u alle entiteiten hebt toegevoegd die u wilt inschakelen voor Office 365-groepen, klikt u op Alles publiceren.

   Al uw uitstaande systeemaanpassingen worden gepubliceerd, met inbegrip van de aanpassingen die u mogelijk wel hebt opgeslagen maar niet gepubliceerd in een ander gebied.

U bent nu klaar om Office 365-groepen te gebruiken. Zie Help en training: Samenwerken met uw collega's met behulp van groepen in Office 365.

Gebruik de Office 365-connectoren voor Groepen

Gebruik de Office 365-connectoren voor Groepen om nieuwe of bestaande Office 365-groepen te verbinden met Dynamics 365 (online) zodat de groep wordt gewaarschuwd wanneer er nieuwe activiteiten zijn geplaatst. Volg deze stappen om het te installeren:

Tip

Bekijk de volgende Dynamics 365-blog: Dynamics CRM Online-connector voor Office 365 Groups

1. Meld u op de op Office Outlook 365.

2. Maak of u kunt ervoor kiezen een Groep Office 365.

3. Klik op Verbinding maken.

   

4. Schuif omlaag naar Dynamics 365 Online en klik op Toevoegen.

5. Als u toegang hebt tot meer dan een Dynamics 365 (online)-organisatie, kiest u welke organisaties u met deze Office 365-groep wilt verbinden. Als u maar toegang hebt tot één Dynamics 365 (online)-organisatie, wordt deze stap overgeslagen en gaat u door naar de volgende stap.

6. Kies de Dynamics 365 record u deze Groep Office 365 verbinding wilt maken, en klik vervolgens Opslaan.

   

Zodra gekoppeld, wordt de Dynamics 365 (online) connector boven aan de verbindinglijst verbonden met een overzicht van de records.

Als u een verbinding record Weergave verwijderen, klikt u, en klik vervolgens Verwijderen.

Notitie

Let op het volgende over de Office 365-connectors voor groepen:

• Worden alleen records van account, potentiële klant en verkoopkans ondersteund.

• Kunt u maximaal vijf records verbinden.

• Alleen de taaktypeactiviteiten verzonden aan de groep connectorkaarten als.

• De activiteit wordt weergegeven als het in een nieuw kaartindeling in de groep.

• De velden in de toewijzing zijn in het Groepgesprek dat wordt weergegeven niet worden aangepast.

• Geen is vereist in Dynamics 365 om het connectorwerk te maken.

• Voor gevoelige informatie moet u uw Dynamics 365-record verbinden met een privégroep waartoe alleen goedgekeurde leden toegang hebben. Openbare groepen, is voor iedereen in weergaveinhouden organisatie toegang tot. Zie in Openbare en "365" Leer meer over groepen privé-kantoor groepen.

Bekende problemen

U moet Dynamics 365 (online) versie CRM Online 2015 Update 1 of hoger hebben om Office 365-groepen te kunnen installeren. Als Office 365-groepen wordt weergegeven als beschikbare oplossing in CRM Online-beheercentrum, maar u het volgende foutbericht ontvangt wanneer u probeert deze te installeren: "Installatie van oplossing mislukt. Probeer het opnieuw. Neem contact op met klantondersteuning als het probleem blijft bestaan", moet u uw exemplaar van Dynamics 365 (online) bijwerken voordat u Office 365-groepen kunt installeren.

Privacyverklaring

Wanneer een gebruiker de functie Office 365-groepen voor Dynamics 365 gebruikt om een Office-groep te verbinden met Microsoft Dynamics 365 (online), worden gegevens (zoals nieuwe gesprekken en documenten) opgeslagen op het Exchange- en/of SharePoint-systeem en gedeeld met de leden van die Office-groep, zelfs als ze geen licentie hebben of geen gemachtigde gebruikers van Dynamics 365 zijn. Gebruikers kunnen de gegevens waartoe ze toegang hebben alleen delen, en beheerders kunnen de gegevens die worden gedeeld beperken door de toegangsrechten van de gebruikers te beperken.

Zie ook

Samenwerken met uw collega's met behulp van groepen in Office 365
CRM-blog: Dynamics CRM Online-connector voor Office 365-groepen
Dynamics 365 (online) instellen voor gebruik van Exchange Online
Blog: Nu beschikbaar - Office 365 Groepen in CRM Online
Veelgestelde vragen over Office 365-groepen in Dynamics 365

© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht