Microsoft Dynamics CRM 2015 integreren met SharePoint

Artikel
07/06/2017

Gepubliceerd: november 2016

Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015

Microsoft SharePoint Server is een samenwerkings- en contentmanagementtoepassing die de manier waarop mensen informatie opslaan, vinden en delen vereenvoudigt. Hiermee kunnen mensen effectief samenwerken doordat ze beveiligde toegang hebben tot documenten en informatie die ze nodig hebben om bedrijfsbeslissingen te nemen.

De integratiefunctie van SharePoint stelt u in staat documenten op te slaan en te beheren in SharePoint in de context van een Microsoft Dynamics 365-record en de mogelijkheden voor documentbeheer van SharePoint te gebruiken die Microsoft Dynamics 365, zoals het in- en uitchecken van het document, het bekijken van de versiegeschiedenis en het wijzigen van documenteigenschappen. U kunt op twee manieren integreren met SharePoint:

Client-naar-server-integratie met SharePoint: dit vereist dat u de Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel installeert in de sandbox-omgeving van SharePoint om te kunnen beschikken over de functie voor documentbeheer van SharePoint binnen Dynamics 365. De client-naar-server-integratie wordt ondersteund voor zowel online als on-premises versies van Dynamics 365 en SharePoint.
Server-naar-server-integratie met SharePoint (alleen CRM Online): hierbij is niet vereist dat u de Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel installeert in de sandbox-omgeving van SharePoint of enige andere extra software om te kunnen beschikken over de functionaliteit voor documentbeheer van SharePoint binnen Dynamics 365. Nadat u integratie op een server gebaseerde SharePoint hebt ingeschakeld voor uw organisatie, kunt u niet teruggaan naar de op clients gebaseerde verificatiemethode. De op servers gebaseerde integratie wordt alleen ondersteund voor SharePoint Online, and SharePoint on-premises als u over Update 1 voor Microsoft Dynamics CRM Online 2015 beschikt.

Meer informatie:SharePoint-integratie inschakelen

Gebruik de entiteiten SharePointSite en SharePointDocumentLocation om de SharePoint Server-locatierecords op te slaan en te beheren in Dynamics 365, en de entiteit UserMapping om aangepaste claimtoewijzingen te definiëren voor het gebruik van een andere waarde dan de stnadaardwaarde die wordt gebruikt door CRM Online om Dynamics 365-gebruikers te verifiëren en autoriseren in SharePoint.