CRM voor Outlook installeren
Gepubliceerd: juli 2016
Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015
De toepassingsinterface van Microsoft Dynamics CRM voor Outlook is opgenomen in Outlook. U opent deze via de snelkoppelingenbalk, het lint en de mappen in Outlook. Wanneer u Dynamics CRM voor Outlook installeert, wordt er een werkbalk in Outlook en een map in de structuur van het postvak van de gebruiker gemaakt.
Als u Dynamics CRM voor Outlook op de computer van een gebruiker wilt installeren, voert u de volgende installatie- en configuratietaken uit:
Installeer Dynamics CRM voor Outlook. U voltooit deze taak door het SetupClient.exe-bestand in de desbetreffende map op de installatiemedia uit te voeren. Voor meer informatie raadpleegt u Taak 1: Microsoft Dynamics CRM voor Outlook installeren verderop in dit onderwerp.
Configureer Dynamics CRM voor Outlook. U voltooit deze taak door de Dynamics CRM voor OutlookConfiguratiewizard uit te voeren. Zie Taak 2: Microsoft Dynamics CRM voor Outlook configureren voor meer informatie. U kunt de Configuratiewizard direct na de installatie of op een later tijdstip uitvoeren.
Notitie
De Configuratiewizard wordt automatisch gestart wanneer u Outlook voor het eerst uitvoert nadat u Dynamics CRM voor Outlook hebt geïnstalleerd.
Voor informatie over het installeren van Dynamics CRM voor Outlook via een opdrachtprompt (stille installatie) raadpleegt u Microsoft Dynamics CRM voor Outlook installeren via een opdrachtprompt.
Belangrijk
Het uitvoeren van Dynamics CRM voor Outlook op een computer met Microsoft Exchange Server wordt niet ondersteund.
In dit onderwerp
Taak 1: Microsoft Dynamics CRM voor Outlook installeren
Taak 2: Microsoft Dynamics CRM voor Outlook configureren
Multifactorverificatie via OAuth inschakelen
Taak 1: Microsoft Dynamics CRM voor Outlook installeren
Gebruik deze procedure om Dynamics CRM voor Outlook te installeren. U kunt de mogelijkheid voor offlinegebruik voor de gebruiker toevoegen tijdens deze installatie of op een later tijdstip.
Zorg dat u voldoet aan de Dynamics CRM voor Outlook-vereisten die zijn opgegeven in Hardwarevereisten van Microsoft Dynamics CRM voor Outlook en CRM voor Outlook-ondersteuning.
Meld u aan bij de computer als lokale beheerder.
Aanbevolen procedure: Zorg dat de meest recente Microsoft Office-updates zijn geïnstalleerd, inclusief alle beveiligingsupdates. Ga naar Microsoft Update om dit te controleren.
Zoek het juiste installatiebestand en voer dit uit.
U kunt installeren vanaf een dvd door te dubbelklikken op SetupClient.exe in de installatiemap voor de architectuur (32 bits of 64 bits) van Microsoft Office die u hebt geïnstalleerd:
... \Client\amd64 voor 64 bits
... \Client\i386 voor 32 bits
Als u wilt installeren vanaf het web, gaat u naar de downloadpagina Microsoft Dynamics CRM 2015 voor Microsoft Office Outlook (Outlook-client) (Engelstalig), downloadt u het uitvoerbare bestand en voert u het uit voor de architectuur van de versie van Microsoft Office die u hebt geïnstalleerd.
Voor installatie vanuit de Microsoft Dynamics CRM-webtoepassing kiest u CRM voor Outlook ophalen op de berichtenbalk. Als een of meer dialoogvensters Beveiligingswaarschuwing worden weergegeven, kiest u Uitvoeren in elk venster.
De wizard Microsoft Dynamics CRM 2015 voor Outlook Setup wordt gestart.
Bekijk de informatie op de pagina Gebruiksrechtovereenkomst. Als u akkoord gaat met de gebruiksrechtovereenkomst, selecteert u Ik ga akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst en kiest u Volgende.
Als de pagina Aanbevolen updates ophalen wordt weergegeven, geeft u aan of u updates wilt krijgen via het Microsoft Update-programma en kiest u daarna Volgende.
Notitie
Microsoft geeft verbeteringen van Dynamics CRM voor Outlook als software-updates vrij. Als u Aanbevolen updates ophalen kiest, worden deze updates automatisch geïnstalleerd. Het groepsbeleid van uw organisatie bepaalt de exacte mate van automatisering (bijvoorbeeld of interactie van de gebruiker is vereist tijdens de installatie).
Kies Nu installeren of Opties.
Als u Dynamics CRM voor Outlook wilt installeren met Offlinemogelijkheid, kiest u Opties, selecteert u Offlinemogelijkheid op de pagina Installatie aanpassen en kiest u Nu installeren. Hoewel u met de offlinemogelijkheid Microsoft Dynamics CRM kunt uitvoeren zonder netwerk of internetverbinding, moeten extra technologieën worden geïnstalleerd en wordt er meer gevraagd van de processor en het geheugen van de computer. Raadpleeg Hardwarevereisten van Microsoft Dynamics CRM voor Outlook voor meer informatie over de minimaal aanbevolen vereisten.
Als u Dynamics CRM voor Outlook wilt installeren zonder offlinemogelijkheid, kiest u Nu installeren.
Belangrijk
Als u op dit moment geen mogelijkheid voor offlinegebruik installeert, heeft de gebruiker aanvankelijk geen offlinemogelijkheid. Als u Nu installeren kiest, kan de Outlook-gebruiker later offlinemogelijkheden toevoegen door op Offline gaan te klikken in Outlook.
De programmafuncties worden geïnstalleerd en er wordt een voortgangsindicator weergegeven. U wordt mogelijk gevraagd de computer opnieuw op te starten om de installatie te voltooien.
Kies Sluiten op de voltooiingspagina van de wizard Microsoft Dynamics CRM 2015 for Microsoft Office Outlook Setup.
Taak 2: Microsoft Dynamics CRM voor Outlook configureren
Nadat Dynamics CRM voor Outlook is geïnstalleerd, moet het worden geconfigureerd. Wanneer u Outlook opnieuw start nadat u Dynamics CRM voor Outlook hebt geïnstalleerd, wordt automatisch Een Microsoft Dynamics CRM-organisatie toevoegen gestart.
Notitie
Als u Dynamics CRM voor Outlook niet direct na de installatie wilt configureren, kiest u Annuleren. De knop Microsoft Dynamics CRM voor Outlook configureren wordt weergegeven op de Outlook-werkbalk en blijft daar totdat u Dynamics CRM voor Outlook configureert.
Als Een Microsoft Dynamics CRM-organisatie toevoegen niet automatisch wordt gestart, kunt u dit starten zoals beschreven in de eerste procedure die volgt. De tweede procedure geeft informatie over het gebruik van een script om meerdere clientcomputers te configureren.
Start de Configuratiewizard: kies in het startscherm Configuratiewizard of klik in eerdere versies van Windows op Start > Alle programma's > Microsoft Dynamics CRM 2015 en klik vervolgens op Configuratiewizard. U kunt ook Microsoft Dynamics CRM voor Outlook configureren kiezen op het tabblad CRM in Outlook.
Als u een organisatie wilt toevoegen, kiest u de geschikte optie voor u.
U kunt verbinding met een Microsoft Dynamics CRM Online-organisatie maken door CRM Online te kiezen in het vervolgmenu.
Als u verbinding wilt maken met een on-premises installatie van Microsoft Dynamics CRM, typt u de URL van de discovery-service voor Microsoft Dynamics CRM in de indeling https://orgname.contoso.com voor Internet-Facing Deployments (IFD) of http://crmserver:5555 voor interne installaties. Informeer bij uw systeembeheerder naar de juiste URL.
Kies Verbinding maken.
Als u om referenties wordt gevraagd, selecteert u een van de volgende opties.
Voor een Microsoft Dynamics CRM Online-organisatie voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Microsoft Online Services in en kiest u vervolgens OK. Deze informatie is per e-mail naar u verzonden toen uw account is toegevoegd.
Voor een on-premises installatie van Microsoft Dynamics CRM wordt u mogelijk niet om aanmeldingsreferenties gevraagd omdat Microsoft Dynamics CRM uw Active Directory-domeinreferenties gebruikt.
Kies Sluiten.
Als u lid bent van meerdere organisaties, start u de Configuratiewizard opnieuw om een andere organisatie aan te wijzen als uw huidige organisatie.
Notitie
Als u Dynamics CRM voor Outlook automatisch wilt configureren vanaf de opdrachtregel, in stille modus, of een script wilt gebruiken, raadpleegt u Stap 2: CRM voor Outlook configureren met een XML-configuratiebestand.
Multifactorverificatie via OAuth inschakelen
In de nieuw ontworpen Configuratiewizard van Microsoft Dynamics CRM voor Outlook kunnen systeembeheerders multifactorverificatie (MFA) inschakelen door middel van het OAuth 2.0 Framework.OAuth 2.0 is een open kader voor autorisatie waarmee gebruikers toegangstokens in plaats van referenties kunnen krijgen om toegang te krijgen tot hun gegevens die zich bevinden bij een bepaalde serviceprovider (zoals CRM). Het gebruik van MFA kan helpen om clientverificatie veiliger te maken, vooral voor mobiele gebruikers.CRM Online en on-premises versies van Microsoft Dynamics CRM 2015 kunnen profiteren van MFA; voor Microsoft Dynamics CRM 2015 on-premises is minimaal Windows Server 2012 R2 vereist.CRM Online gebruikt OAuth automatisch.
Als u uw verificatieserver hebt bijgewerkt om OAuth te gebruiken voordat u Dynamics CRM 2015 voor Outlook installeert, controleert Dynamics CRM 2015 voor Outlook automatisch op OAuth voor MFA en maakt hier gebruik van. Gebruikers zien het OAuth-aanmeldingsformulier wanneer zij voor het eerst Dynamics CRM 2015 voor Outlook gebruiken.
Als u uw verificatieserver bijwerkt om OAuth te gebruiken nadat u Dynamics CRM 2015 voor Outlook hebt geïmplementeerd, hebt u twee opties voor het instellen van Dynamics CRM 2015 voor Outlook op het gebruik van OAuth.
Configureer Dynamics CRM voor Outlook opnieuw op alle computers. Voer de Configuratiewizard van Microsoft Dynamics CRM voor Outlook uit, verwijder uw organisatie en voeg deze vervolgens opnieuw toe.
-- OF --
Gebruik Groepsbeleid voor het bijwerken van de volgende registratiecode:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.
AuthenticationProvider instellen op 0
Na de registerwijziging wordt in Dynamics CRM 2015 voor Outlook automatisch gecontroleerd op OAuth voor MFA en wordt hier gebruik van gemaakt.
Zie ook
CRM voor Outlook plannen en installeren voor Microsoft Dynamics CRM 2015 en Dynamics CRM Online
Microsoft Dynamics CRM voor Outlook distribueren met groepsbeleid
© 2016 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht