Delen via

Richtlijnen voor na de installatie en de configuratie voor Microsoft Dynamics CRM

  • Artikel

 

Gepubliceerd: november 2016

Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015

In dit gedeelte worden diverse taken die de Microsoft Dynamics 365-beheerder moet overwegen nadat de toepassing Microsoft Dynamics CRM Server wordt geïnstalleerd. Deze sectie is geen gedetailleerde hulpbron die kan worden gebruikt om installaties te configureren. Gebruik dit gedeelte in plaats daarvan als richtlijn om vast te stellen welke aanbevolen procedures u wilt implementeren en welke functies u wilt configureren op basis van de wensen van uw organisatie.

In dit onderwerp

Uw organisatie-encryptiesleutel kopiëren

De netwerkcommunicatie tussen client en server van CRM veiliger maken

Een CRM-Internet Facing Deployment configureren

Voorbeeldgegevens toevoegen of verwijderen

Voltooi de configuratietaken voor nieuwe organisaties

Een oplossing van de Microsoft Dynamics Marketplace importeren

Hoe schakel ik de navigatierondleidingsvideo uit?

Windows Server 2012 R2 configureren voor mobiele CRM-clients en CRM voor Outlook

Gebruikerstraining en -aanvaarding

Uw organisatie-encryptiesleutel kopiëren

Alle nieuwe en bijgewerkte organisaties gebruiken gegevensversleuteling die gebruik maakt van een encryptiesleutel om gegevens zoals gebruikerswachtwoorden voor e-mailpostvakken en Yammer-accounts te beveiligen. Deze encryptiesleutel kan vereist zijn om Microsoft Dynamics 365 te gebruiken na een herinstallatie of een storingsherstel. We raden u sterk aan om een kopie te maken van de encryptiesleutel en deze op te slaan op een beveiligde locatie.Meer informatie:Uw encryptiesleutel voor organisatiegegevens kopiëren

De netwerkcommunicatie tussen client en server van CRM veiliger maken

Bij elk netwerkontwerp is het belangrijk om rekening te houden met de beveiliging van de client-servercommunicatie van uw organisatie. Bij de noodzakelijke beslissingen over het beveiligen van gegevens is het van belang dat u de volgende informatie over Microsoft Dynamics 365-netwerkcommunicatie en de technologische opties die beschikbaar zijn begrijpt voor een veiliger gegevensoverdracht.

Als u Microsoft Dynamics 365 hebt geïnstalleerd of een upgrade hebt uitgevoerd op een Microsoft Dynamics CRM Server die nog niet is geconfigureerd voor HTTPS, is de Microsoft Dynamics 365-client-servercommunicatie niet versleuteld. Als u een website gebruikt die alleen HTTP ondersteunt, wordt informatie van Dynamics 365-clients overgebracht in gewone tekst en kan daarom kwetsbaar zijn voor kwaadaardige opzet zoals man-in-the-middle-aanvallen waardoor inhoud beschadigd kan raken door het toevoegen van scripts waarmee schadelijke acties worden uitgevoerd.

CRM voor HTTPS configureren

Het configureren van een site voor HTTPS veroorzaakt een onderbreking in de Microsoft Dynamics 365-toepassing, dus u kunt de configuratie beter plannen wanneer die voor de gebruiker minimaal ongemak oplevert. De stappen op hoog niveau voor de configuratie van Microsoft Dynamics 365 voor HTTPS zijn als volgt:

  1. In Microsoft Dynamics CRM Configuratiebeheer schakelt u de server uit waarop de functies van de Webtoepassingsserver, Organisatiewebservice, Discovery-webservice en Implementatiewebservice worden uitgevoerd. Als dit een Volledige-serverinstallatie is, worden alle serverfuncties op dezelfde computer uitgevoerd. Voor informatie over het uitschakelen van een server raadpleegt u de Microsoft Dynamics 365Help bij Configuratiebeheer.

  2. Configureer de website waarop de Webtoepassingsserver-functie wordt geïnstalleerd met HTTPS. Raadpleeg Internet Information Services (IIS) Help voor meer informatie hierover.

  3. Stel de binding in Configuratiebeheer in. Dit wordt gedaan op het tabblad Webadres of de pagina Eigenschappen voor de installatie. Voor meer informatie over het wijzigen van de bindingen raadpleegt u het onderwerp 'Eigenschappen van de Microsoft Dynamics CRM-installatie' in Help bij Configuratiebeheer.

  4. Als u andere Dynamics 365-services veiliger wilt maken en Microsoft Dynamics 365 is geïnstalleerd door het gebruik van afzonderlijke serverfuncties, herhaalt u de voorgaande stappen voor de andere serverfuncties.

Een CRM-Internet Facing Deployment configureren

Nadat alle Microsoft Dynamics CRM Server-rollen zijn geïnstalleerd, kunt u de installatie configureren, zodat externe gebruikers verbinding met de toepassing kunnen maken via internet. Hiervoor start u Regeldistributiebeheer en voltooid u de Wizard Op claims gebaseerde verificatie configureren gevolgd door de Wizard Internet Facing Deployment configureren. U kunt deze taken ook voltooiden met Windows PowerShell. Meer info: De installatie beheren met Windows PowerShell

Belangrijk

Teneinde Microsoft Dynamics CRM voor tablets met een nieuwe installatie te verbinden van Microsoft Dynamics CRM Server, moet u de toepassing Microsoft Dynamics CRM Server herstellen op de server waarop IIS wordt uitgevoerd en waarop de rol Webtoepassingsserver is geïnstalleerd nadat de Wizard Internet Facing Deployment configureren is voltooid.Meer informatie:Microsoft Dynamics CRM Server verwijderen, wijzigen of herstellen

Zie voor meer informatie over het configureren van Microsoft Dynamics 365voor op claims gebaseerde verificatie, IFD for Microsoft Dynamics CRM configureren.

Voorbeeldgegevens toevoegen of verwijderen

Er zijn voorbeeldgegevens beschikbaar die u kunnen helpen om vertrouwd te raken met Microsoft Dynamics 365. Als u voorbeeldgegevens gebruikt, kunt u werken met records om te zien hoe deze aan elkaar gerelateerd zijn, hoe gegevens worden weergegeven in grafieken en welke gegevens in rapporten staan.

Voorbeeldgegevens kunnen worden toegevoegd of verwijderd vanuit de Dynamics 365-toepassing.Meer informatie:Voorbeeldgegevens toevoegen of verwijderen

Voltooi de configuratietaken voor nieuwe organisaties

Nadat u de installatie van Microsoft Dynamics 365 is voltooid, maar voordat de bedrijfsgebruikers in uw organisatie deze beginnen te gebruiken, zijn er een aantal basistaken die u als Dynamics 365-beheerder moet voltooien. Deze taken omvatten het definiëren van business units en beveiligingsrollen, het toevoegen van gebruikers en het importeren van gegevens.

Meer informatie:Een CRM-organisatie opzetten

Een oplossing van de Microsoft Dynamics Marketplace importeren

U kunt oplossingen gebruiken om de functies en de gebruikersinterface uit te breiden. Aanpassers en ontwikkelaars distribueren hun werk als oplossingen. Organisaties gebruiken Microsoft Dynamics 365 om de oplossing te importeren. Een oplossing zoeken in de Microsoft Dynamics Marketplace.

Belangrijk

Het importeren van een oplossing of publiceren van aanpassingen kan de normale werking van het systeem onderbreken. We raden u aan dat u het importeren van oplossingen plant wanneer dit het minst verstorend is voor gebruikers.

Voor meer informatie over het importeren van oplossingen raadpleegt u Een oplossing importeren.

Hoe schakel ik de navigatierondleidingsvideo uit?

De navigatierondleiding wordt standaard geopend wanneer een gebruiker zich voor de eerste keer aanmeldt bij Microsoft Dynamics CRM Online of Microsoft Dynamics CRM (on-premises) met een webbrowser. De videoprompt wordt niet getoond bij latere aanmeldingen, nadat de gebruiker klikt op Dit niet meer aan mij tonen. U ziet dat als de gebruiker de browsercache wist of aanmeldt vanuit de webbrowser van een andere computer, de videoprompt weer wordt getoond.

Bij de gebruikelijke installatie kan deze navigatierondleidingsvideo een waardevol leerprogramma zijn voor gebruiker die nieuw zijn bij Microsoft Dynamics 365. Voor bepaalde Microsoft Dynamics CRM (on-premises)-installaties die gebruik maken van de service Extern bureablad of die zeer aangepast zijn, zult u de video wellicht willen uitschakelen. Volg de volgende stappen van Microsoft Dynamics CRM Server, waar de Front End-serverfunctie wordt uitgevoerd, om de videoprompt uit te schakelen.

U kunt de navigatierondleiding voor de hele organisatie uitschakelen door met behulp van Navigatierondleiding weergeven aan gebruikers wanneer zij zich aanmelden in Instellingen > Beheer > Systeeminstellingen > tabblad Algemeen in te stellen op Nee. Als dit is uitgeschakeld, zien gebruikers het welkomstrondleidingsscherm niet steeds als ze zich aanmelden bij Microsoft Dynamics 365.

Notitie

U kunt op elk gewenst moment de navigatierondleidingsvideo vanaf een webbrowser uitvoeren met Microsoft Dynamics 365. Hiervoor klikt of tikt u op Instellingen en klikt of tikt u vervolgens op Navigatierondleiding openen.

Windows Server 2012 R2 configureren voor mobiele CRM-clients en CRM voor Outlook

De volgende informatie beschrijft hoe u Windows Server 2012 R2 configureert met Active Directory Federation Services (AD FS) 2.2 om CRM voor telefoons, Microsoft Dynamics CRM voor tablets en Dynamics CRM voor Outlook te ondersteunen.

Notitie

Er zijn enkele problemen die tijdens het configureren van AD FS 2.0 en 2.1 aanwezig waren en die niet langer vereist zijn voor AD FS 2.2. Bijvoorbeeld, met 2.0/2.1 moest u het MEX-eindpunt configureren met behulp van een script of door een hotfix te verkrijgen. Dit is niet nodig met AD FS 2.2. Bovendien wordt in AD FS 2.2 de regel 'Alle UPN-claimwaarden passeren' standaard toegevoegd in de claimprovider van Active Directory, zodat de extra stap om de regel toe te voegen niet langer is vereist.

Formulierenverificatie inschakelen

Gewoonlijk is formulierenverificatie uitgeschakeld in de intranetzone. U moet formulierenverificatie inschakelen door de volgende stappen uit te voeren.

  1. Meld u bij de AD FS-server aan als beheerder.

  2. Open de ADFS-beheerwizard.

  3. Klik op Verificatiebeleid > Primaire verificatie > Algemene instellingen > Verificatiemethoden > Bewerken.

  4. Klik op (selecteer) Verificatie op basis van formulier op het tabblad Intranet.

De OAuth-provider configureren

Volg deze stappen om de OAuth-provider te configureren in Microsoft Dynamics 365.

  1. Meld u bij de Microsoft Dynamics 365-server aan als beheerder.

  2. Voer in een Windows PowerShell-consolevenster het volgende script uit.

    $ClaimsSettings = Get-CrmSetting -SettingType OAuthClaimsSettings
$ClaimsSettings.Enabled = $true
Set-CrmSetting -Setting $ClaimsSettings

De clientapps registreren

De clientapps voor de Apple iPad, Windows 8-tablets en -telefoon, en Outlook moeten zijn geregistreerd bij AD FS.

  1. Meld u aan bij de AD FS-server als beheerder.

  2. Voer in een Powershell-venster de volgende opdracht uit om de mobiele apps te registreren.

    Add-AdfsClient -ClientId ce9f9f18-dd0c-473e-b9b2-47812435e20d -Name "Microsoft Dynamics CRM for tablets and phones" -RedirectUri ms-app://s-1-15-2-2572088110-3042588940-2540752943-3284303419-1153817965-2476348055-1136196650/, ms-app://s-1-15-2-1485522525-4007745683-1678507804-3543888355-3439506781-4236676907-2823480090/, ms-app://s-1-15-2-3781685839-595683736-4186486933-3776895550-3781372410-1732083807-672102751/, urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob

  3. Als u de Outlook-client wilt registreren, voert u de volgende opdracht in.

    Add-AdfsClient -ClientId  2f29638c-34d4-4cf2-a16a-7caf612cee15  -Name "Dynamics CRM Outlook Client" -RedirectUri app://6BC88131-F2F5-4C86-90E1-3B710C5E308C/

Gebruikerstraining en -aanvaarding

Meer informatie:Trainings- en aanvaardingsset voor Microsoft Dynamics CRM.

Zie ook

Dynamics CRM on-premises installeren
Werken met on-premises CRM 2015

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht