Nieuwe Business Unit maken of bewerken

 

Gepubliceerd: november 2016

Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015

In Microsoft Dynamics 365 is een Business Unit een logische groepering van gerelateerde zakelijke activiteiten.

Als uw Dynamics 365-organisatie afdelingen of divisies heeft die afzonderlijke producten, klanten en marketinglijsten hebben, dan wilt u mogelijk business units maken. Business units worden toegewezen aan de afdelingen of divisies van een organisatie. Gebruikers hebben beveiligde toegang tot gegevens in hun eigen business unit, maar hebben geen toegang tot gegevens in andere business units.

De business units, beveiligingsrollen, en gebruikers worden op zo'n manier gekoppeld dat voldoet aan het op rollen gebaseerde Microsoft Dynamics 365-beveiligingmodel. Gebruik business units samen met beveiligingsrollen om de gegevenstoegang te controleren zodat gebruikers alleen de informatie te zien krijgen die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen.Meer informatie:Beveiligingsconcepten voor Microsoft Dynamics CRM

Houd rekening met het volgende bij het maken van business units:

• De organisatie (ook de Business Unit van het hoogste niveau genoemd) is het hoogste niveau van een hiërarchie van business units van Microsoft Dynamics 365. In Dynamics 365 wordt de organisatie automatisch gemaakt wanneer u Dynamics 365 installeert of inricht. Het is niet mogelijk de naam van de organisatie te wijzigen of verwijderen

• Elke business unit kan maar één bovenliggende business unit hebben.

• Elke business unit kan meerdere onderliggende business units hebben.

• de beveiligingsrollen en gebruikers van Dynamics 365 worden gekoppeld aan een business unit. U moet elke gebruiker toewijzen aan één (en niet meer dan één) business unit.

• U kunt een team aan slechts één business unit toewijzen, maar een team kan bestaan uit gebruikers uit één of verschillende business units . Overweeg het gebruik van een team als u een situatie hebt waarbij gebruikers uit verschillende business units moeten samenwerken aan een gedeelde set records.

In dit onderwerp

Een nieuwe Business Unit maken

De instellingen voor een business unit wijzigen

De Business Unit voor een record wijzigen

Een nieuwe Business Unit maken

1. Ga naar Instellingen > Beveiliging.

2. Kies Business units.

3. Selecteer op de balk Acties Nieuw.

4. Typ in het dialoogvenster Business Unit een naam voor de nieuwe Business Unit. In Dynamics 365 wordt in het veld Bovenliggende business automatisch de naam van de business unit van het hoogste niveau ingevuld.

   

5. Als u de bovenliggende business unit wilt wijzigen, selecteert u de knop Opzoeken of Meer records opzoeken en voert u een van de volgende handelingen uit:

   • Selecteer een bestaande business unit van de lijst.

   • Een nieuwe bovenliggende business unit maken:

     1. Kies Nieuw en voeg vervolgens de gegevens voor de nieuwe bovenliggende business unit toe in het dialoogvenster Business unit.

     2. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van informatie, klikt u op Opslaan en sluiten.

     3. Selecteer in het dialoogvenster Record opzoekenToevoegen.

6. Vul in het dialoogvenster Business unit alle andere optionele velden in, zoals Divisie, Website, contactpersoongegevens of adressen.

7. Wanneer u klaar bent met invoeren, klikt u op Opslaan en sluiten.

De instellingen voor een business unit wijzigen

1. Ga naar Instellingen > Beveiliging.

2. Kies Business units en selecteer een naam van een business unit.

3. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Business unit:

   • Wijzig de gegevens in een of meer velden.

     Notitie

     U kunt de naam van een business unit niet wijzigen of een business unit verwijderen nadat deze is gemaakt. U kunt echter wel een business unit uitschakelen of de bovenliggende business unit wijzigen. Wanneer u een business unit uitschakelt, worden alle gebruikers en teams die aan de business unit zijn gekoppeld eveneens uitgeschakeld.

   • Maak een keuze in het menu Acties. Als u bijvoorbeeld de bovenliggende business unit wilt wijzigen, klikt of tikt u op Acties en klikt of tikt u vervolgens op Bovenliggende business wijzigen.

     Notitie

     Wanneer u de bovenliggende business unit wijzigt, verwijdert u beveiligingsrollen voor gebruikers en teams die aan de business unit zijn gekoppeld. U moet deze opnieuw toewijzen.

   • Klik of tik op een recordtype onder Organisatie om een lijst met gerelateerde records te bekijken. Klik of tik bijvoorbeeld op Gebruikers om een lijst met gebruikers in de geselecteerde business unit weer te geven of een Nieuwe gebruiker toe te voegen aan de business unit.

4. Wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen, klikt u op Opslaan en sluiten.

De Business Unit voor een record wijzigen

U kunt de Business Unit wijzigen voor een afzonderlijke faciliteit, voor afzonderlijke apparatuur of voor een afzonderlijke gebruiker. Als u de Business Unit van een gebruiker wijzigt, verwijdert u alle toewijzingen van beveiligingsrollen van de gebruiker. In de nieuwe Business Unit moet aan de gebruiker ten minste één beveiligingsrol worden toegewezen. Meer info: Beveiligingsrollen en bevoegdheden

Een Business Unit wijzigen voor faciliteiten of apparatuur

1. Ga naar Instellingen > Ondernemingsbeheer.

2. Kies Faciliteiten/apparatuur.

3. Selecteer de Naam van apparatuur of een faciliteit.

4. Kies in het dialoogvenster Faciliteit/apparatuur in het menu ActiesBusiness unit wijzigen.

5. Gebruik in het dialoogvenster Business Unit wijzigen de knop Opzoeken om een nieuwe business unit te selecteren en selecteer OK.

6. Kies Opslaan en sluiten.

De Business Unit voor een gebruiker wijzigen

1. Ga naar Instellingen > Beveiliging.

2. Kies Gebruikers.

3. Selecteer een gebruikersnaam.

4. Selecteer in het menu Meer opdrachten (…) Business Unit wijzigen.

5. Gebruik in het dialoogvenster Business Unit wijzigen de knop Opzoeken om een nieuwe business unit te selecteren en selecteer OK.

Zie ook

Een CRM-organisatie opzetten
Een Business Unit verwijderen
Een Business Unit aan een andere bovenliggende business toewijzen

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht