Workflows voor projectbeheer en boekhouding instellen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In sommige organisaties moeten projectbudgetten of urenstaten worden goedgekeurd door een andere gebruiker dan de persoon die het budget of de urenstaat heeft ingevoerd. U kunt een workflow maken om een goedkeuringsproces in te stellen.
Een workflow vertegenwoordigt een bedrijfsproces. Een werkstroom definieert hoe een document zich door het systeem begeeft en geeft aan wie een taak moet voltooien of een document moet goedkeuren. Als uw organisatie werkt met het werkstroomsysteem, levert dat tal van voordelen op:
Consistente processen: u kunt het goedkeuringsproces voor specifieke documenten definiëren, zoals opdrachten tot inkoop en onkostennota's. Door gebruik van het werkstroomsysteem garandeert u dat documenten op een consistente, efficiënte manier worden verwerkt en goedgekeurd.
Zichtbaarheid van processen: met het werkstroomsysteem kunt u de status, historie en prestatiegegevens van een specifiek workflowexemplaar volgen. Op deze manier kunt u bepalen of de werkstroom moet worden gewijzigd om de efficiëntie te verbeteren.
Gecentraliseerde werklijst: gebruikers kunnen een gecentraliseerde werklijst raadplegen om na te gaan welke werkstroomtaken en -goedkeuringen aan hen zijn toegewezen. Deze werklijst is beschikbaar op de rollencentrumpagina's van de Microsoft Dynamics AX-client en van Enterprise Portal.
In Projectbeheer en boekhouding moet u als een goedkeurder zijn aangeduid om budgetten, budgetrevisies of urenstaten goed te keuren.
De types workflows die u kunt maken
De volgende tabel geeft de workflowtypes weer die u in projectbeheer en boekhouding kunt maken.
Typ |
Gebruik hiervoor dit type |
|---|---|
Workflow Oorspronkelijk budget beoordelen |
Goedkeuringsworkflows maken voor oorspronkelijke projectbudgetten. |
Workflow Budgetrevisie beoordelen |
Goedkeuringsworkflows maken voor projectbudgetrevisies. |
Projectfactuurvoorstellen controleren |
De goedkeuringswerkstromen voor projectfactuurvoorstellen maken. |
Projectoffertes controleren |
Goedkeuringswerkstromen maken voor projectoffertes. |
Workflow Rooster beoordelen |
Goedkeuringsworkflows maken voor projecturenstaten op documentniveau. |
Workflow Roosterregels beoordelen |
Werkstromen maken voor projecturenstaten op regelartikelniveau door regelartikelworkflowelementen aan een urenstaatdocumentworkflow toe te voegen. |
Een workflow maken
Volg deze stappen om een workflow te maken.
Klik op Projectbeheer en boekhouding > Instellen > Projectbeheer en -boekhoudingwerkstromen.
Klik in het actievenster op Nieuw.
Selecteer het type werkstroom dat u wilt maken en klik op Workflow maken.
Ontwerp de workflow in de workfloweditor door workflowelementen op het tekenpapier van de workflow te slepen.
Elk element van de workflow configureren. Zie Het workflowsysteem configureren voor meer informatie.
Herhaal stappen 2 tot en met 5 om extra workflows voor projectbeheer en boekhouding te maken.
Een journaal ter verwerking indienen
Als workflowgoedkeuring wordt ingesteld voor projectbudgetten of urenstaten worden er extra besturingselementen weergegeven bovenaan het formulier Projectbudget of Nieuwe urenstaat. Deze besturingselementen zijn bijvoorbeeld een gele informatiebalk en, afhankelijk van de indieningsstatus, een knop Aanbieden of Acties. Zie Een document indienen en Workflowacties voor meer informatie.
Zie ook
Aan de slag met het workflowsysteem
Het workflowsysteem configureren
Workflows ontwerpen en configureren