Workflows voor reis- en onkosten instellen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
U kunt een werkstroomproces instellen dat wordt gebruikt om documenten voor reizen en onkosten te beoordelen en goed te keuren. Documenten waarvoor werkstromen kunnen worden gedefinieerd zijn onkostenrapporten, aanvragen voor reizen, creditcardgeschillen en aanvragen voor contante voorschotten.
Een workflow vertegenwoordigt een bedrijfsproces. Een werkstroom definieert hoe een document zich door het systeem begeeft en geeft aan wie een taak moet voltooien of een document moet goedkeuren. Als uw organisatie werkt met het werkstroomsysteem, levert dat tal van voordelen op:
Consistente processen: u kunt het goedkeuringsproces voor specifieke documenten definiëren, zoals opdrachten tot inkoop en onkostennota's. Door gebruik van het werkstroomsysteem garandeert u dat documenten op een consistente, efficiënte manier worden verwerkt en goedgekeurd.
Zichtbaarheid van processen: met het werkstroomsysteem kunt u de status, historie en prestatiegegevens van een specifiek workflowexemplaar volgen. Op deze manier kunt u bepalen of de werkstroom moet worden gewijzigd om de efficiëntie te verbeteren.
Gecentraliseerde werklijst: gebruikers kunnen een gecentraliseerde werklijst raadplegen om na te gaan welke werkstroomtaken en -goedkeuringen aan hen zijn toegewezen. Deze werklijst is beschikbaar op de rollencentrumpagina's van de Microsoft Dynamics AX-client en van Enterprise Portal.
De types workflows die u kunt maken
De volgende tabel toont de werkstroomtypen die u in Reis- en onkosten kunt maken.
Typ |
Met dit type kunt u |
|---|---|
Onkostennota |
Goedkeuringswerkstromen voor onkostenrapporten maken. |
Automatische boeking van onkostennota |
Automatische boeking van werkstromen voor onkostenrapporten maken. |
Kostenregelartikel |
Goedkeuringswerkstromen maken voor regelitems op onkostenrapporten. |
Automatische boeking van uitgavenregelartikel |
Automatische boekingswerkstromen maken voor regelitems op onkostenrapporten. |
Reisopdracht |
Goedkeuringswerkstromen maken voor reisaanvragen. |
Aanvraag kasvoorschot |
Goedkeuringswerkstromen maken voor aanvragen voor kasvoorschotten. |
Btw-teruggave |
Goedkeuringswerkstromen maken voor terugvordering van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW). |
Geschilbeheer |
Werkstromen maken voor het beheer van creditcardgeschillen. |
Een workflow maken
Klik op Reis- en onkosten > Instellen > Reis- en onkostenworkflows.
Klik in het actievenster op Nieuw.
Selecteer het type werkstroom dat u wilt maken en klik op Workflow maken.
Ontwerp de workflow in de workfloweditor door workflowelementen op het tekenpapier te slepen.
Elk element van de workflow configureren. Zie Het workflowsysteem configureren voor meer informatie.
Herhaal stappen 2 tot en met 5 om extra werkstromen te maken voor Reis- en onkosten.
Werken met werkstromen
Voor meer informatie over werkstromen in Microsoft Dynamics AX, zie de volgende onderwerpen: