Organisatiebeheerworkflows instellen

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Als onderdeel van de instellingen van organisatiebeheer kunt u workflows maken om aanvragen te beheren, niet-bijgevoegde documenten te routeren naar personen of wachtrijen van werkitems en om aanvragen voor ondertekeningslimieten te beheren.

Een workflow vertegenwoordigt een bedrijfsproces. Een werkstroom definieert hoe een document zich door het systeem begeeft en geeft aan wie een taak moet voltooien of een document moet goedkeuren. Als uw organisatie werkt met het werkstroomsysteem, levert dat tal van voordelen op:

• Consistente processen: u kunt het goedkeuringsproces voor specifieke documenten definiëren, zoals opdrachten tot inkoop en onkostennota's. Door gebruik van het werkstroomsysteem garandeert u dat documenten op een consistente, efficiënte manier worden verwerkt en goedgekeurd.

• Zichtbaarheid van processen: met het werkstroomsysteem kunt u de status, historie en prestatiegegevens van een specifiek workflowexemplaar volgen. Op deze manier kunt u bepalen of de werkstroom moet worden gewijzigd om de efficiëntie te verbeteren.

• Gecentraliseerde werklijst: gebruikers kunnen een gecentraliseerde werklijst raadplegen om na te gaan welke werkstroomtaken en -goedkeuringen aan hen zijn toegewezen. Deze werklijst is beschikbaar op de rollencentrumpagina's van de Microsoft Dynamics AX-client en van Enterprise Portal.

Zie voor een overzicht van de workflow in Microsoft Dynamics AX Overzicht van het workflowsysteem en Workflowconcepten. Zie Het workflowsysteem configureren voor meer informatie over het instellen van workflows.

De types workflows die u kunt maken

De volgende workflowtypen zijn beschikbaar voor organisatiebeheer.

Type	Met dit type kunt u
Workflow voor casebeheer	Een workflow maken voor aanvragen.
Documentverwerking	Een workflow maken voor het verwerken van niet-bijgevoegde documenten.
Ondertekeningslimietworkflow	Een workflow maken voor het controleren van aanvragen van ondertekeningslimieten.

Een workflow maken

1. Klik op Organisatiebeheer > Instellen > Workflow > Organisatiewerkstromen.

2. Klik in het actievenster op Nieuw.

3. Selecteer het type workflow dat u wilt maken en klik op Workflow maken.

4. Ontwerp de workflow in de workfloweditor door workflowelementen op het tekenpapier te slepen.

5. Elk element van de workflow configureren. Zie Het workflowsysteem configureren voor meer informatie.

6. Herhaal stappen 2 tot en met 5 om extra workflows voor organisatiebeheer te maken.

Typen deelnemers

U kunt een goedkeuringsstap toewijzen aan de volgende groepen deelnemers.

Gebruikersgroep	Omschrijving
Deelnemer	De goedkeuringsstap aan leden van een groep of rol toewijzen.
Hiërarchie	De goedkeuringsstap aan gebruikers in een specifieke organisatiehiërarchie toewijzen.
Workflowgebruiker	De goedkeuringsstap aan gebruikers van deze workflow toewijzen.
Wachtrij	De goedkeuringsstap aan een wachtrij voor werkitems toewijzen.
Gebruiker	De goedkeuringsstap aan specifieke gebruikers van Microsoft Dynamics AX toewijzen.