Informatie over klantkortingen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kortingen zijn betalingen of kredietbedragen die aan klanten moeten worden betaald en zijn gebaseerd op vooraf vastgestelde overeenkomsten voor de inkoop van bepaalde artikelen in specifieke hoeveelheden of bedragen. Proces, fabricage, productie en logistiek bevat functionaliteit voor de volgende typen kortingen:
Korting: dit kortingstype wordt doorgaans verwerkt door een cheque naar de klant te sturen of het kortingsbedrag van de factuur van de klant af te trekken.
TMA: TMA-kortingen (Trade & Merchandising Allowance) worden opgebouwd totdat deze naar de klant worden gestuurd, meestal via een creditnota.
Vracht: vrachtkortingen worden opgebouwd op basis van de regio en worden niet doorberekend naar de klant. Deze worden alleen voor rapportagedoeleinden gebruikt.
Terugbetaling - Terugbetalingskortingen worden aangeboden aan groothandelaars en verdelers om de kosten van een promotie te dekken. Dit kortingstype is niet beschikbaar voor klantkortingovereenkomsten.
U kunt artikelen ook uitsluiten van kortingsberekeningen door deze te specificeren in de verkoopovereenkomst of de verkooporder. Deze functie is zowel beschikbaar voor kortingen die zijn gebaseerd op één factuur als op meerdere facturen over een bepaalde periode.
Kortingen instellen
Gebruik het formulier Kortingsovereenkomsten om kortingen in te stellen die zijn gebaseerd op specifieke klant- en artikelrelaties of op specifieke klanten of artikelgroepen. In kortingsovereenkomsten worden de voorwaarden gedefinieerd waaraan een klantorder moet voldoen om in aanmerking te komen voor korting. Enkele van deze voorwaarden zijn:
Toe te passen kortingsprogramma: het kortingsprogramma dat u toekent aan de kortingsovereenkomst van de klant definieert het type korting dat van toepassing is. U kunt kortingsprogramma's instellen in het formulier Typen kortingsprogramma's.
Artikelcode - De artikelcode geeft de methode aan die wordt gebruikt om artikelen te selecteren die in aanmerking komen voor de korting. U kunt één product, een groep producten of alle producten selecteren.
Notitie
In Microsoft Dynamics AX 2012 R3 kunt u de optie Selectie gebruiken om meerdere artikelen te selecteren die geen deel uitmaken van een vooraf bepaalde groep.
Eenheid en eenheidstype: de eenheid en het eenheidstype werken samen. De eenheid is de maateenheid voor de kortingshoeveelheid. Met het eenheidstype wordt aangegeven welke eenheid van de verkooporderregel u moet vergelijken met de eenheid om te bepalen of de korting van toepassing is.
Maateenheidoptie voor korting: met deze optie geeft u de maateenheid aan voor de kortingsregel. Als u de optie Exacte overeenkomst kiest, moet de maateenheid voor de kortingsregel exact overeenkomen met de maateenheid op de verkooporder. Indien beide niet overeenkomen, komt de klant niet voor korting in aanmerking. Als u kiest voor de optie Converteren, is de maateenheid van de kortingsregel identiek aan de maateenheid van de kortingsovereenkomst. De maateenheid van de korting wordt omgezet naar de maateenheid van de verkooporder of de catch weight-maateenheid, indien van toepassing.
Minimumhoeveelheid of Minimumbedrag: in de kortingsovereenkomst wordt of een minimumhoeveelheid vermeld die de klant moet afnemen, of een minimumbedrag dat de klant moet besteden om voor korting in aanmerking te komen.
Regelafbrekingstype van korting ─ AX 2012-R3 ondersteunt het veld Regelafbrekingstype van korting. Dit veld bepaalt of de kortingsbedragen die op elke kortingsovereenkomstregel worden opgegeven op verkoophoeveelheden of verkoopbedragen zijn gebaseerd. Selecteer de optie Hoeveelheid als u kortingen wilt bepalen die zijn gebaseerd op het aantal artikelen dat is verkocht. Selecteer de optie Bedrag als u kortingen wilt bepalen die zijn gebaseerd op het geldbedrag van de verkoop.
Geldigheidsdatumbereik: het geldigheidsdatumbereik definieert de periode dat de kortingen geldig zijn op grond van de kortingsovereenkomst.
Betalingstype: het betalingstype bepaalt hoe de klant compensatie ontvangt onder de kortingsovereenkomst. De klant kan de korting ontvangen via leveranciers, klantinhoudingen, handelsuitgaven of vracht.
Notitie
In AX 2012-R3 werd de optie Klantinhoudingen factureren toegevoegd.
Valutatype: het valutatype bepaalt de valuta waarin de korting wordt overgemaakt. U kunt een algemene valuta voor de korting opgeven, die op de order wordt omgezet, of u kunt een specifieke valuta opgeven. Als u gebruikt maakt van een algemene valuta, moet dit de valuta zijn die is gedefinieerd in het veld Algemene valuta in het formulier Parameters van module klanten.
Kortingen cumuleren
Verkoop kan worden gecumuleerd met een van de volgende methodes: Factuur, Week, Maand, Jaar, of met gebruik van een Aangepaste periode. Door middel van Aangepaste perioden kunnen klanten hun eigen periode definiëren, bijvoorbeeld per kwartaal. Klanten die Aangepaste periode selecteren, moeten een periode specificeren in het veld Periodetype. U kunt periodetypes instellen in Organisatiebeheer op het formulier Periodetypen.
Notitie
AX 2012-R3 ondersteunt de optie Levensduur. De optie Levensduur geeft aan dat de verkopen gedurende de geldigheidsperiode van de kortingsovereenkomst worden gecumuleerd.
Kortingen berekenen
Wanneer u een verkooporderregel factureert, wordt via Proces, fabricage, productie en logistiek gecontroleerd of er kortingsovereenkomsten van toepassing zijn. Als dit het geval is, wordt een korting gemaakt. Hieronder worden de waarden van de kortingsstatus beschreven:
Status |
Omschrijving |
|---|---|
Te berekenen |
Voor het uiteindelijke kortingsbedrag moet eerst de functie Kortingen cumuleren worden voltooid. Deze status geldt voor kortingen die zijn gegenereerd via wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse overeenkomsten. |
Berekend |
De korting is berekend en moet nog worden goedgekeurd. |
Goedgekeurd |
De korting is goedgekeurd als goedkeuring is vereist. |
Markeren |
De korting kan worden verwerkt. |
Verwerkt |
De korting is verwerkt en doorgestuurd naar Leveranciers. |
Vrij |
Er is handmatig een TMA-korting gemaakt voor een specifieke klant. |
De kortingswaarde is gebaseerd op het bruto- of nettobedrag van de verkooporderregel. De kortingswaarde kan ook worden berekend op basis van een vast bedrag, een percentage of valuta per eenheid.
Kortingen toepassen
De volgende richtlijnen zijn van toepassing wanneer u klantkortingen toepast:
Als u Bij facturering selecteert op het sneltabblad Kortingsprogramma in het formulier Parameters van module Klanten, worden de kortingen die zijn gemaakt tijdens de facturering, geboekt naar het grootboek.
Als de korting cumulatief is, moet u achtereenvolgens de functies Kortingen cumuleren en Kortingen verwerken uitvoeren om de korting naar het grootboek te boeken.
Als de korting moet worden goedgekeurd, moet u achtereenvolgens de functies Kortingen goedkeuren en Kortingen verwerken uitvoeren.
Wanneer de korting is ingesteld op de status Markeren, moet deze mogelijk worden doorgestuurd naar Leveranciers voor betaling of verwerking als creditnota.
Zie ook
Kortingen cumuleren (formulier)