E-mailactiviteiten koppelen aan meerdere gerelateerde records

Geactiveerd voor	Openbare preview	Algemene beschikbaarheid
Gebruikers via beheerders, makers of analisten	4 dec. 2023	5 apr. 2024

Zakelijke waarde

Records van e-mailactiviteiten kunnen worden gekoppeld aan extra deelnemers aan activiteiten (partijen), zoals accounts, contactpersonen, potentiële klanten en verkoopkansen. Voorheen was het niet mogelijk om een activiteitsrecord te koppelen aan records van extra gerelateerde partijen. Met deze functie kunnen gebruikers records van e-mailactiviteiten koppelen aan extra gerelateerde partijen, zoals een e-mail die betrekking heeft op meerdere cases of verkoopkansen.

Functiedetails

Gebruikers kunnen een e-mailactiviteitsrecord koppelen aan records van extra gerelateerde partijen. Dit betekent dat een gebruiker bijvoorbeeld een e-mail kan koppelen aan records van extra gerelateerde partijen, zoals cases of verkoopkansen.

Soms moeten gebruikers een e-mailadres aan meerdere records koppelen. Stel dat een klant een e-mail stuurt die betrekking heeft op meerdere cases. Met de bestaande zoekopdracht Betreffende kan een gebruiker een e-mail alleen aan één bovenliggende record koppelen. E-mailrecords kunnen nu aan meerdere records worden gekoppeld, zoals accounts, contactpersonen, potentiële klanten, verkoopkansen en cases, via een nieuwe kolom voor betrokkene bij activiteit genaamd Gerelateerd. Wanneer een e-mailadres aan meerdere records is gekoppeld, wordt het weergegeven in de tijdlijn voor elk van de gekoppelde records.

Opmerking

Deze functie wordt momenteel alleen ondersteund bij e-mailactiviteiten.

De gerelateerde kolom wordt standaard niet aan het e-mailformulier toegevoegd. Als u gebruikers in staat wilt stellen deze nieuwe kolom te gebruiken, voegt u de bijbehorende kolom toe aan het e-mailformulier. Voor informatie over het toevoegen van kolommen aan een formulier gaat u naar Kolommen toevoegen aan een formulier. Nadat u de gerelateerde kolom aan het formulier hebt toegevoegd, kunnen gebruikers een e-mailrecord koppelen aan andere records van gerelateerde partijen (partijen), zoals cases of verkoopkansen.

Zie ook

Gebruikers in staat stellen activiteiten aan meerdere records te koppelen (docs)