Bestaande SharePoint-siterecords bewerken
Bewaar documenten met betrekking tot uw records in SharePoint-mappen en beheer de mappen en documenten vanuit apps voor klantbetrokkenheid (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing en Dynamics 365 Project Service Automation). Het integreren van SharePoint-documentbeheer met apps voor klantbetrokkenheid maakt het gemakkelijk om toegang tot documenten te krijgen en documenten te delen die verband houden met uw records.
Fooi
Als u CRM 2013 SP1 of hoger gebruikt, kunt u profiteren van op server gebaseerde SharePoint-integratie tussen apps voor klantbetrokkenheid en SharePoint Online. Op server gebaseerde SharePoint-integratie biedt een alomvattende documentbeheerervaring die consistent is met de weergave van apps voor klantbetrokkenheid.
U kunt op server gebaseerde SharePoint-integratie voor on-premises en hybride SharePoint-implementaties gebruiken. Zie voor meer informatie over het instellen van op server gebaseerde SharePoint-integratie met behulp van een wizard Integratie met SharePoint instellen
Als u SharePoint-documentbeheer al hebt ingesteld en u uw siterecords wilt bewerken, volgt u de volgende procedure.
Siterecords bewerken
Zorg dat u de beveiligingsrol Systeembeheerder of soortgelijke machtigingen hebt in Microsoft Dynamics 365.
Uw beveiligingsrol bekijken
Volg de handelingen in Uw gebruikersprofiel weergeven.
Hebt u niet de juiste machtigingen? Neem contact op met uw systeembeheerder.
Selecteer een omgeving in het Power Platform-beheercentrum.
Selecteer Instellingen>Integratie>Instellingen voor documentbeheer.
Selecteer SharePoint-sites.
Selecteer de siterecord die u wilt wijzigen en selecteer vervolgens Bewerken.
Wijzig een of meer van de volgende instellingen:
Naam. De naam voor de site toevoegen of wijzigen.
Eigenaar. Standaard wordt de persoon die de site heeft gemaakt, aangegeven als de eigenaar van de siterecord.
Beschrijving. De beschrijving van de site toevoegen of wijzigen. Geef bijvoorbeeld op welke documenten de site bevat.
URL-type. Geef op of u een absolute (volledige) of relatieve URL voor de site wilt toevoegen.
Absolute URL. Als deze siterecord naar een siteverzameling of site in SharePoint moet verwijzen, geeft u de volledig gekwalificeerde URL van de siteverzameling of site op. U kunt deze record als bovenliggende site gebruiken om andere siterecords te maken met relatieve URL's voor sites binnen de siteverzameling of sites op dezelfde SharePoint-site.
Relatieve URL. Gebruik deze optie wanneer u ten minste één siterecord hebt die verwijst naar een siteverzameling in SharePoint. Selecteer in het vak Bovenliggende site een bestaand siterecord. Als de siterecord die u als bovenliggende site hebt geselecteerd, verwijst naar een siteverzameling op SharePoint, geeft u de naam van een bestaande site in het tweede vak op. Als de siterecord die u als bovenliggende site hebt geselecteerd, verwijst naar een site op SharePoint, geeft u de naam van een bestaande ondergeschikte site op SharePoint op.
Selecteer Save.
Kies Opslaan en sluiten.
Notitie
Als u een siterecord wilt activeren of deactiveren, selecteert u op de pagina SharePoint-sites de siterecord en selecteert u vervolgens in de groep Records de optie Activeren of Deactiveren.