Project Service Automation integreren
De Project Service Automation-oplossing voor Dynamics 365 kan nu op een partnersite worden geïnstalleerd (Project Service Automation voor Dynamics 365 en partnersiteoplossingen moeten eerst worden geïnstalleerd). Met deze oplossing kunnen geïnstalleerde klanten en partners projecten en bevestigde boekbare resources weergeven. Klanten kunnen ook prijsopgaven goedkeuren, facturen weergeven en contracten en orderformulieren weergeven.
Projecten op de partnersite weergeven
Zowel klanten als partners kunnen projecten weergeven die aan hen zijn toegewezen op de partnersite. Klanten kunnen actieve en gesloten projecten weergeven die aan hun organisatie zijn gekoppeld. Partners kunnen projecten weergeven wanneer een boekbare resource van hun organisatie aan het project is gekoppeld. In beide gevallen moet de gebruiker een geschikte specifieke webrol voor Project Service Automation hebben (PSA-klantfiatteur/-controleur of PSA-partnerfiatteur/-controleur). Na aanmelding bij de site kan de klant of de partner het project weergeven door naar Klantprojecten te gaan. Hier kunnen ze basisinformatie voor elk project zien en ervoor kiezen projecten weer te geven op basis van Actieve projecten, Gesloten projecten of Alle projecten.
Prijsopgaven van projecten op de partnersite weergeven en goedkeuren
Klanten kunnen de gemaakte prijsopgaven van projecten weergeven en goedkeuren die aan hun organisatie zijn gekoppeld. Na aanmelding bij de site navigeert de klant naar Project Service Automation>Prijsopgaven en wijzigt vervolgens de filter in Afgelopen 7 dagen. Hier krijgt de klant prijsopgaven in behandeling te zien samen met basisinformatie, zoals Status en Totaalbedrag. De klant kan nu een prijsopgave selecteren voor meer details en heeft de mogelijkheid om de prijsopgave goed te keuren of af te wijzen door Prijsopgave goedkeuren of Prijsopgave afwijzen te selecteren onder aan de pagina.
Projectfacturen op de partnersite weergeven
Klanten kunnen definitieve versies van projectfacturen op de partnersite weergeven nadat de factuur is goedgekeurd en het selectievakje Zichtbaar voor klant is ingeschakeld. Om een factuur te bekijken, moet de klant zich aanmelden bij de partnersite en naar Project Service Automation>Facturen gaan. Hier kan de klant basisinformatie bekijken en een factuur selecteren voor meer details.
Projectcontracten en orderformulieren op de partnersite weergeven
Klanten kunnen definitieve versies van projectcontracten of orders op de partnersite weergeven nadat een projectcontract is geopend terwijl het selectievakje Zichtbaar voor klant in het contract is ingeschakeld. Na aanmelding bij de partnersite gaat de klant naar Project Service Automation>Contracten. Hier kunnen klanten een gesorteerde lijst met contracten zien met wat basisinformatie of een contract selecteren voor meer informatie.
Bevestigde, boekbare resources per project en rol op de partnersite weergeven
Zowel klanten als partners kunnen boekbare resources op de partnersite weergeven door hetzelfde proces uit te voeren. Na aanmelding bij de partnersite moeten ze naar Project Service Automation>Resources klant gaan. Hier kunnen zij een lijst bekijken met resources met hun rol, geboekte, uren en overige basisinformatie. Door een resource te selecteren kunnen zij zien aan welke taken die resource is toegewezen.
