Webrollen configureren voor een PRM-site (Partner Relationship Management)
Met webrollen voor de PRM-site (Partner Relationship Management) wordt specifieke toegang tot de verschillende gebieden van de site verleend. Door de toepasselijke rollen toe te wijzen, kunt u uw primaire partnercontactpersonen de juiste machtigingen verlenen om hun teamleden te beheren en hun processen te stroomlijnen.
Partnerbeheerder: partnerbeheerders zijn contactpersonen die als de primaire contactpersoon voor een partneraccount dienen. Ze zijn verantwoordelijk voor het toevoegen en deactiveren van hun teamleden en voor alle beheeractiviteiten met betrekking tot hun partneraccountgegevens. Partnerbeheerders kunnen het volgende doen:
- Alle gedistribueerde verkoopkansen weergeven, accepteren en afwijzen
- Acties voor alle beheerde verkoopkansen weergeven, beheren en uitvoeren
- Partneraccountgegevens, gekoppelde partnercontactpersonen en hun webrollen beheren
- De rollen van de partnercontactpersoon beheren Klantaccounts maken en bewerken
- Contactpersonen van klanten maken en bewerken
- Nieuwe verkoopkansen maken en bewerken
Partnermanager: partnermanagers zijn contactpersonen die verkoopkansen beheren die door het moederbedrijf zijn gedistribueerd. Ze zijn verantwoordelijk voor het accepteren of afwijzen van gedistribueerde verkoopkansen en het delen van geaccepteerde verkoopkansen met teamleden. Partnermanagers kunnen het volgende doen:
- Alle gedistribueerde verkoopkansen weergeven, accepteren en afwijzen
- Acties voor alle beheerde verkoopkansen weergeven, beheren en uitvoeren
- Partneraccountgegevens beheren
- Klantaccounts maken en bewerken
- Contactpersonen van klanten maken en bewerken
- Nieuwe verkoopkansen maken en bewerken
Partnerverkoper: partnerverkopers zijn contactpersonen die acties voor verkoopkansen beheren en uitvoeren. Zij kunnen acties voor verkoopkansen weergeven en uitvoeren die met hen zijn gedeeld, maar ze kunnen geen verkoopkansen bekijken waaraan ze niet zijn gekoppeld. Partnerverkopers kunnen het volgende doen:
- Acties voor beheerde verkoopkansen weergeven, beheren en uitvoeren die met hen zijn gedeeld
- Klantaccounts maken en bewerken
- Contactpersonen van klanten maken en bewerken
- Nieuwe verkoopkansen maken en bewerken
Een partneraccount aanmaken op een PRM-site
U kunt partneraccounts gebruiken om uw verschillende partners te volgen. We raden aan een afzonderlijke account te maken voor elke partner, zodat u elke partnerorganisatie afzonderlijk kunt beheren. Ga als volgt te werk om een partneraccount te maken:
- Ga naar Verkoop > Accounts (binnen Microsoft Dataverse - Accountformulier).
- Kies Nieuw en vul uw gegevens in.
- Gebruik op het tabblad Partnergegevens het veld Classificatie en selecteer de Partner.
- Selecteer Opslaan.
Partnercontactpersonen koppelen aan een account
Contactpersonen worden partnercontactpersonen, wanneer ze aan een partneraccount worden gekoppeld. Als u een contactpersoon aan een partneraccount wilt koppelen, voert u bij het maken of bewerken van een contactpersoon de naam van een partneraccount in het veld Accountnaam in.
Een machtigingenset toewijzen aan een webrol voor sites
Toegangsmachtigingen voor websites is een machtigingenset die is gekoppeld aan een webrol. Deze maakt het mogelijk om met de front-side bewerkingsinterface ook andere elementen te bewerken dan webpagina's, die vallen onder het inhoudsbeheer binnen de site. De machtigingsinstellingen bepalen welke onderdelen in de site kunnen worden beheerd. Meer informatie: Webrollen configureren
| Meting | Omschrijving |
|---|---|
| Inhoudsfragmenten beheren | Hier kunt u fragmentbesturingselementen bewerken. Meer informatie: Inhoudsfragmenten |
| Sitemarkeringen beheren | Hiermee kunnen hyperlinks bewerkt die gebruikmaken van sitemarkeringen. |
| Webkoppelingssets beheren | Maakt het mogelijk om webkoppelingssets te bewerken, met inbegrip van het toevoegen en verwijderen van webkoppelingen uit een webkoppelingsset. Meer informatie: Webkoppelingen beheren |
| Voorbeeld bekijken van niet-gepubliceerde entiteiten | Hiermee kunnen in de site toegankelijke tabellen worden weergegeven die de publicatiestatus Concept hebben. |
Als u toegangsmachtigingen voor websites wilt toekennen aan een webrol, maakt u een nieuwe entiteit voor websitetoegang, kent er de gewenste machtigingenset aan toe, koppelt het aan de betreffende website, slaat het op en koppelt het vervolgens aan de gewenste webrol(len).