Leadbeheer configureren voor Salesforce
In dit artikel wordt beschreven hoe u uw Salesforce-systeem instelt voor het verwerken van verkoop leads uit uw aanbiedingen in Microsoft AppSource en Azure Marketplace.
Notitie
Azure Marketplace biedt geen ondersteuning voor vooraf ingevulde lijsten, zoals een lijst met waarden voor het veld Land. Zorg ervoor dat er geen lijsten zijn ingesteld voordat u doorgaat. U kunt ook een HTTPS-eindpunt configureren of een Azure-tabel om leads te ontvangen.
Uw Salesforce-systeem instellen
Meld u aan bij Salesforce.
Navigeer naar de Web-to-Lead-instellingen.
Als u de Salesforce Lightning Experience gebruikt:
Selecteer Setup op de startpagina van Salesforce.
Ga op de pagina Setup naar Platform Tools>Feature Settings>Marketing>Web-to-Lead.
Als u de klassieke Salesforce-ervaring gebruikt:
Selecteer Setup op de startpagina van Salesforce.
Selecteer op de pagina Setup de optie Build>Customize>Leads>Web-to-Lead.
van Salesforce
De resterende stappen zijn hetzelfde voor beide Salesforce-ervaringen.
Klik op de pagina Web-to-Lead Setup op de knop Create Web-to-Lead Form.
Selecteer in de Web-to-Lead-instelling, Een Web-to-Lead-formulier maken.
Controleer in Een web-naar-leadformulier maken of de instelling
Include reCAPTCHA in HTML
leeg is en selecteer Genereren.U krijgt wat HTML-tekst te zien. Zoek de tekst 'oid' en kopieer de 'oid'-waarde uit de HTML-tekst (alleen de tekst tussen aanhalingstekens) en sla deze op. U plakt deze waarde in het veld Organisatie-id in de publicatieportal.
Selecteer Voltooid.
Uw aanbieding configureren voor het verzenden van leads naar Salesforce
Wanneer u klaar bent om de informatie over leadbeheer voor uw aanbieding in de publicatieportal te configureren, volgt u deze stappen.
Meld u aan bij Partnercentrum.
Selecteer uw aanbieding en ga naar het tabblad Aanbieding instellen.
Onder de sectie Klantleads, selecteer Verbinden.
Selecteer in het pop-up venster VerbindingsdetailsSalesforce voor de Leadbestemming en plak de waarde uit het
oid
Web-to-Lead-formulier dat u hebt gemaakt in het veld Organisatie-identificatie.Voer onder E-mailadres van contactpersoone-mailadressen in voor personen in uw bedrijf die e-mailmeldingen moeten ontvangen wanneer een nieuwe lead wordt ontvangen. U kunt meerdere e-mailberichten opgeven door ze te scheiden met een puntkomma.
Selecteer OK.
Zorg ervoor dat u succesvol verbinding hebt gemaakt met een leadbestemming door Valideerte selecteren. Als het lukt, hebt u een test lead op de beoogde bestemming.
Notitie
U moet de rest van de aanbieding configureren en publiceren voordat u leads voor de aanbieding kunt ontvangen.