Delen via

Leadbeheer configureren voor Salesforce

  • Artikel

In dit artikel wordt beschreven hoe u uw Salesforce-systeem instelt voor het verwerken van verkoop leads uit uw aanbiedingen in Microsoft AppSource en Azure Marketplace.

Notitie

Azure Marketplace biedt geen ondersteuning voor vooraf ingevulde lijsten, zoals een lijst met waarden voor het veld Land. Zorg ervoor dat er geen lijsten zijn ingesteld voordat u doorgaat. U kunt ook een HTTPS-eindpunt configureren of een Azure-tabel om leads te ontvangen.

Uw Salesforce-systeem instellen

  1. Meld u aan bij Salesforce.

  2. Navigeer naar de Web-to-Lead-instellingen.

    Als u de Salesforce Lightning Experience gebruikt:

    1. Selecteer Setup op de startpagina van Salesforce.

      Salesforce-installatie

    2. Ga op de pagina Setup naar Platform Tools>Feature Settings>Marketing>Web-to-Lead.

      Salesforce Web-to-Lead

    Als u de klassieke Salesforce-ervaring gebruikt:

    1. Selecteer Setup op de startpagina van Salesforce.

      klassieke installatie van Salesforce

    2. Selecteer op de pagina Setup de optie Build>Customize>Leads>Web-to-Lead.

      klassieke web-naar-lead- van Salesforce

    De resterende stappen zijn hetzelfde voor beide Salesforce-ervaringen.

  3. Klik op de pagina Web-to-Lead Setup op de knop Create Web-to-Lead Form.

  4. Selecteer in de Web-to-Lead-instelling, Een Web-to-Lead-formulier maken.

    Salesforce Web-to-Lead instellen

  5. Controleer in Een web-naar-leadformulier maken of de instelling Include reCAPTCHA in HTML leeg is en selecteer Genereren.

    Een web-naar-leadformulier maken in een Salesforce-venster

  6. U krijgt wat HTML-tekst te zien. Zoek de tekst 'oid' en kopieer de 'oid'-waarde uit de HTML-tekst (alleen de tekst tussen aanhalingstekens) en sla deze op. U plakt deze waarde in het veld Organisatie-id in de publicatieportal.

    Salesforce Maak een web-naar-leadformulier dat de HTML-oid-waarde toont.

  7. Selecteer Voltooid.

Uw aanbieding configureren voor het verzenden van leads naar Salesforce

Wanneer u klaar bent om de informatie over leadbeheer voor uw aanbieding in de publicatieportal te configureren, volgt u deze stappen.

  1. Meld u aan bij Partnercentrum.

  2. Selecteer uw aanbieding en ga naar het tabblad Aanbieding instellen.

  3. Onder de sectie Klantleads, selecteer Verbinden.

    klantenleads

  4. Selecteer in het pop-up venster VerbindingsdetailsSalesforce voor de Leadbestemming en plak de waarde uit het oid Web-to-Lead-formulier dat u hebt gemaakt in het veld Organisatie-identificatie.

    Verbindingsgegevens pop-upvenster validatie van contact e-mailvak.

  5. Voer onder E-mailadres van contactpersoone-mailadressen in voor personen in uw bedrijf die e-mailmeldingen moeten ontvangen wanneer een nieuwe lead wordt ontvangen. U kunt meerdere e-mailberichten opgeven door ze te scheiden met een puntkomma.

  6. Selecteer OK.

Zorg ervoor dat u succesvol verbinding hebt gemaakt met een leadbestemming door Valideerte selecteren. Als het lukt, hebt u een test lead op de beoogde bestemming.

Validatie van aansluiting

Notitie

U moet de rest van de aanbieding configureren en publiceren voordat u leads voor de aanbieding kunt ontvangen.