Outlook-contactpersonen opslaan in uw CRM

Microsoft 365 Copilot for Service helpt u bij het toevoegen en bewerken van uw CRM-contacten. Wanneer u een e-mail opent, koppelt Copilot voor Service de e-mailadressen met uw CRM-contactpersonen. Op deze manier kunt u uw communicatie met hen bijhouden en ervoor zorgen dat ze in uw CRM-gegevens staan.

Notitie

Als u Dynamics 365 Customer Service als uw CRM gebruikt, zoekt Copilot voor Service naar het e-mailadres van de externe contactpersoon in het veld EmailAddress1 van de contactpersoonrecord. Als het e-mailadres in het veld EmailAddress2 of EmailAddress3 staat, zal Copilot voor Service de contactpersoon niet vinden en wordt deze als niet-opgeslagen beschouwd.

De kaart Contactpersonen bevat de volgende informatie:

• De naam van de contactpersoon, diens gegevens en het CRM, als het e-mailadres is gekoppeld aan een contactpersoon in uw CRM.

• De lijst met e-mailadressen in de e-mail die niet in uw CRM-contactpersonen voorkomen. U kunt de contactpersoon ook toevoegen aan uw CRM.

  • Om een contactpersoon toe te voegen, plaatst u de muisaanwijzer op een niet-opgeslagen contactpersoon en selecteert u vervolgens Toevoegen aan CRM.
  • Voeg in het formulier Nieuwe contactpersoon de vereiste informatie toe en selecteer vervolgens Opslaan. U kunt ook Openen in (CRM) selecteren en de contactpersoongegevens in uw CRM invoeren.
  • Als de e-mail de handtekening van de afzender heeft, vult Copilot de contactpersoongegevens daaruit in. U kunt deze wijzigen voordat u de contactpersoon in uw CRM opslaat.

  Notitie

  Als uw beheerder het maken van inline contactpersonen heeft uitgeschakeld, wordt in plaats daarvan het formulier Nieuwe contactpersoon geopend in uw CRM.

• Het e-mailadres van een contactpersoon met meerdere overeenkomsten in uw CRM. U kunt de juiste contactpersoon kiezen.

  • Selecteer koppeling Kies de juiste contactpersoon en selecteer vervolgens Contactpersoon kiezen. Selecteer de juiste contactpersoon uit de lijst. Als de juiste er niet bij staat, maakt u een nieuwe contactpersoon.
  • Als u de contactpersoon die u voor het e-mailadres hebt gekozen, wilt wijzigen, selecteert u Een andere record koppelen.

  

U kunt ook notities over de contactpersoon maken in de sectie Privénotities. Deze notities zijn alleen voor u. Ze worden met niemand gedeeld en niet gesynchroniseerd met uw CRM.

De kaart Accounts toont u de accounts die gerelateerd zijn aan een gekoppelde contactpersoon. U kunt de accountgegevens en de bijbehorende verkoopkansen, aanvragen en activiteiten bekijken.