Inhoudingsbeheer instellen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In dit onderwerp wordt beschreven hoe u de inhoudingsworkbench zo instelt dat u de klantbetalingen kunt verwerken die inhoudingen bevatten.
Een klant die een terugbetaling is verschuldigd, kan ervoor kiezen niet op de terugbetaling te wachten. In plaats daarvan kan de klant een betaling doen die een inhouding bevat voor het bedrag van de terugbetaling. Om dit type transactie te verwerken, kunt u de inhoudingsworkbench gebruiken om kortingen af te stemmen op open credittransacties, gesplitste inhoudingen, geweigerde inhoudingen en afschrijvingsinhoudingen.
Voordat u de workbench kunt gebruiken, moet u een inhoudingsjournaal, inhoudingstype, redenen voor de inhoudingsweigering, en redenen voor de inhoudingsafschrijving instellen.
1. Een inhoudingsjournaal opgeven
U moet een inhoudingsjournaal opgeven in het formulier Beheerparameters voor handelstoeslag. Dit journaal wordt gebruikt om afschrijvingen af te stemmen, te weigeren of af te schrijven. U kunt ook opgeven of het journaal handmatig of automatisch wordt geboekt.
Volg deze stappen om een inhoudingsjournaal op te geven.
Klik op Beheer van handelstoeslag > Instellen > Beheerparameters voor handelstoeslag.
Selecteer een journaal op het sneltabblad Kortingen in het veld Journaalnaam van inhouding.
2. Typen inhouding instellen
U kunt inhoudingstypen maken om de verschillende typen inhoudingen te beschrijven die klanten kunnen gebruiken.
Voer de onderstaande stappen uit om inhoudingstypen in te stellen.
Klik op Beheer van handelstoeslag > Instellen > Kortingen > Inhoudingstypen.
Klik op Nieuw en voer een naam en omschrijving voor het inhoudingstype. Selecteer in het veld Inhoudingsgrens de tegenrekening om te gebruiken wanneer u een inhouding boekt, afstemt of afschrijft.
Herhaal stap 2 om alle inhoudingstypen te maken die u wilt.
3. Redenen voor inhoudingsweigering instellen
U kunt redencodes instellen om de diverse redenen te beschrijven voor het weigeren van een inhouding in de inhoudingsworkbench.
Voer de onderstaande stappen uit om de weigeringsredenen voor een inhouding in te stellen.
Klik op Beheer van handelstoeslag > Instellen > Kortingen > Redenen voor inhoudingsweigering.
Klik op Nieuw en voer vervolgens een redencode en beschrijving in.
Herhaal stap 2 om alle redencodes toe te voegen die u wilt.
4. Redenen voor inhoudingsafschrijving instellen
U kunt redencodes instellen om de diverse redenen te beschrijven voor het afschrijven van een inhouding in de inhoudingsworkbench.
Voer de onderstaande stappen uit om de afschrijvingsredenen voor een inhouding in te stellen.
Klik op Beheer van handelstoeslag > Instellen > Kortingen > Redenen voor inhoudingsafschrijving.
Klik op Nieuw en voer vervolgens een redencode en beschrijving in.
Voer het maximumafschrijvingsbedrag in dat is toegestaan voor de redencode. Een waarde van 0 betekent dat er geen maximumbedrag is.
Geef de hoofdrekening op die u wilt gebruiken voor het boeken in het grootboek.
Herhaal stappen 2 tot 4 om alle redencodes toe te voegen die u wilt.
Volgende stap
Nadat u een inhoudingsjournaal, inhoudingstypen en redencodes hebt ingesteld, kunt u de inhoudingsworkbench gebruiken. Zie Inhoudingen beheren in de inhoudingswerkbank voor meer informatie.
Verwante taken
Klantkortingen instellen en beheren
Technische informatie voor systeembeheerders
Als u geen toegang hebt tot de pagina's waarmee u deze taak kunt voltooien, moet u contact opnemen met uw systeembeheerder en de volgende informatie op geven.
Categorie |
Vereiste |
|---|---|
Configuratiesleutels |
Beheer van handelstoeslag configuratiesleutel |
Veiligheidstaken en -rollen |
Incassomanager |