Voor een externe klant een intercompany-verkooporder maken en factureren

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

U kunt intercompany-handel gebruiken om de verkoop van een product van een rechtspersoon aan een andere rechtspersoon in dezelfde organisatie vast te leggen.

Wanneer u de originele verkooporder maakt, kunt u automatisch een intercompany-inkooporder maken voor de intercompany-leverancier. Een IC-verkooporder wordt automatisch gemaakt in de rechtspersoon van de intercompany-leverancier.

De volgende afbeelding toont de stroom van de transacties wanneer u een verkooporder maakt voor een externe klant, maar het product moet van een andere rechtspersoon in uw organisatie worden besteld voordat u het product aan de klant kunnen leveren. In dit geval wordt een intercompany-inkooporder gemaakt voor de leveranciersrekening die de andere rechtspersoon vertegenwoordigt. Vervolgens wordt een intercompany-verkooporder gemaakt in de andere rechtspersoon voor de klantrekening die uw rechtspersoon vertegenwoordigt. Wanneer de factuur van een intercompany-inkooporder wordt gemaakt, wordt de factuur voor de oorspronkelijke verkooporder automatisch geboekt als er sprake is van een directe levering.

Als u directe levering gebruikt en u Pakbon selecteert in het veld Hoeveelheid in het formulier Factuur wordt geboekt, wordt de intercompany-leveranciersfactuur gebaseerd op de intercompany-productontvangstbon die eerder is geboekt.

Vereisten

Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende vereisten worden voldaan om de intercompanyfacturen automatisch te boeken en af te drukken.

1. Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Klanten > Alle klanten. Klik in het actievenster op het tabblad Algemeen op Intercompany.

   – of –

   Klik op Inkoop en sourcing > Algemeen > Leveranciers > Alle leveranciers. Klik in het actievenster op het tabblad Algemeen op Intercompany.

2. Schakel in het formulier Intercompany voor de leverancier of de klant, in het veld Inkooporderbeleid in de veldgroep Intercompany-inkooporder (directe levering) het selectievakje Factuur automatisch boeken in.

3. Schakel in het gebied Inkooporderbeleid in de veldgroep Oorspronkelijke verkooporder (directe levering) het selectievakje Factuur automatisch boeken in. Schakel dit selectievakje in als u wilt dat de factuur voor de oorspronkelijke verkooporder automatisch wordt afgedrukt tijdens het boeken van de intercompany-leveranciersfactuur.

Notitie

De afdrukinstellingen voor de factuur worden bepaald door de instelling voor de module, het document of de transactie in het formulier Instelling afdrukbeheer.

Maak een oorspronkelijke verkooporder voor een externe klant

Voer deze stappen uit in rechtspersoon A. Deze procedure correspondeert met het vak dat in de afbeelding van label 1 is voorzien.

1. Klik op Klanten > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders.

   – of –

   Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders.

2. Maak de oorspronkelijke verkooporder vanaf lijstpagina Alle verkooporders. De veldwaarden worden van de klantrekening naar de verkooporder gekopieerd.

3. Klik in het formulier Verkooporder op Weergave kopteksten in het Actievenster.

4. Schakel op het sneltabblad Intercompany-instellingen het selectievakje Intercompany-orders automatisch maken in.

5. Als u het artikel rechtstreeks door de intercompany-leverancier bij de externe klant wilt laten afleveren, schakelt u het selectievakje Directe levering in.

6. Wanneer u klaar bent met het invoeren van de verkooporder, sluit u het formulier Verkooporder.

   De intercompany-inkooporder wordt automatisch gemaakt voor alle artikelen die aan een intercompany-leverancier zijn toegewezen, en maakt vervolgens de intercompany-verkooporder. Hierna verschijnt er een bericht van het infologboek met de mededeling dat er een intercompany-inkooporder en een intercompany-verkooporder is gemaakt. Het bericht bevat ook koppelingen naar die orders. Als een item niet wordt gevonden, verschijnt een rood waarschuwingssymbool in het infologboek. Dit symbool betekent dat het proces voor het maken van de order niet is voltooid.

   Notitie

   Als u verschillende orders in meerdere rechtspersonen maakt en in een van die rechtspersonen zijn de artikelen niet gevonden, worden geen orders gemaakt, ook niet voor de rechtspersonen die de artikelen voor hun orders kunnen leveren.

Intercompany-verkooporderfactuur

Wanneer de factuur van een intercompany-verkooporder wordt gemaakt, wordt de bijbehorende intercompany-inkooporder automatisch gemaakt. Als de oorspronkelijke verkooporder een order voor directe levering is, wordt de oorspronkelijke verkooporder automatisch gefactureerd.

Voer deze stappen uit in rechtspersoon B. Deze procedure correspondeert met het vak dat in de afbeelding van label 2 is voorzien.

1. Klik op Klanten > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders.

   – of –

   Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders.

2. Selecteer op de lijstpagina Alle verkooporders de IC-verkooporder.

3. Klik in het actievenster op het tabblad Factuur en klik op Factuur.

4. Schakel het selectievakje Boeking in.

5. Selecteer de verkooporder en klik op OK.

   De klantfactuur voor de IC-verkooporder wordt automatisch geboekt in rechtspersoon B. De intercompany-leveranciersfactuur wordt vervolgens automatisch gemaakt en geboekt in rechtspersoon A. Als de oorspronkelijke verkooporder is ingesteld als een directe levering, wordt de klantfactuur gemaakt voor de oorspronkelijke verkooporder in rechtspersoon A.

Zie ook

Leveranciers, klanten en artikelen voor intercompany-handel instellen

Voor intern gebruik een intercompany-verkooporder maken en factureren

Voor intern gebruik een intercompany-inkooporder maken en factureren

IC-instellingen (formulier)