Een record maken in Omnichannel voor Customer Service

Omnichannel for Customer Service biedt een suite aan mogelijkheden die de kracht van Dynamics 365 Customer Service Enterprise uitbreiden om organisaties in staat te stellen direct verbinding te maken en met hun klanten te communiceren via digitale berichtenkanalen. Er is een extra licentie nodig voor toegang tot Omnichannel voor klantenservice. Voor meer informatie, zie de pagina's Prijsoverzicht voor Dynamics 365 Customer Service en Prijsplan voor Dynamics 365 Customer Service.

Als er geen records zijn gekoppeld aan een gesprek in Omnichannel voor Customer Service, kunt u een record maken met de optie voor snelle invoer. Als u deze optie wilt gebruiken, selecteert u het plusteken (+). Wanneer u de record heb gemaakt, wordt deze automatisch gekoppeld aan het gesprek.

Een record maken

1. Selecteer het plusteken (+) om een record te maken.

2. Selecteer een recordtype in de lijst.
   

   • Hoofdlettergebruik
   • Contact
   • Account

   Er wordt een pagina voor de nieuwe record weergegeven op de werkbalk Toepassingsbeheer.

3. Geef de details op de pagina op en sla de wijzigingen op.

Volgend onderwerp: zoeken naar records

Zie ook

Klantoverzicht weergeven en alles over klanten lerenCommunicatiepaneel weergevenAlle scripts weergeven, notities maken en zoeken in Knowledge Base-artikelenKlantoverzicht weergeven voor een inkomende gespreksaanvraagEen record koppelen en loskoppelen