Kredietlimieten voor klanten
Als u een kredietlimiet instelt, kunt u opgeven hoeveel krediet u maximaal voor uw klanten toestaat. Als er een kredietlimiet is opgegeven, wordt deze automatisch gecontroleerd wanneer een gebruiker een document probeert bij te werken. Als de kredietlimiet is overschreden, wordt er een bericht weergegeven voor de gebruiker.
Belangrijk
De kredietlimietfunctionaliteit die in dit artikel wordt beschreven, is alleen beschikbaar als de functie Kredietbeheer is uitgeschakeld in Functiebeheer. Creditbeheer is standaard ingeschakeld en vereist blokkeringsregels om kredietlimieten van klanten te controleren. Voor meer informatie over de functie Kredietbeheer raadpleegt u Parameters voor kredietbeheer instellen.
Dit artikel biedt een overzicht van de werking van kredietlimieten en beantwoordt de volgende vragen:
- Voor welke documenten en processen kan ik kredietlimieten controleren?
- Waar kan ik de manier configureren waarop het resterende krediet van de klant wordt berekend?
- Waar vindt u informatie over het resterende krediet van een klant?
- Waar geef ik op of identificatie is vereist voor om meer krediet aan een klant te verstrekken en om de kredietlimiet te verhogen die identificatie vereist?
- Waar kan ik opgeven of een waarschuwing of fout wordt weergegeven als de kredietlimiet is overschreden?
- Hoe geef ik de kredietlimiet voor een bepaalde klant op?
- Hoe controleer ik kredietlimieten handmatig op verkooporders?
Voor welke documenten en processen kan ik kredietlimieten controleren?
Gebruik de pagina Parameters van module Klanten om op te geven voor welke documenten u kredietlimieten wilt controleren. U moet lid zijn van de beveiligingsrol Systeembeheerder (-SYSADMIN-) om wijzigingen aan te brengen in deze pagina. U kunt de kredietlimieten van de volgende documenten en processen controleren:
- Facturen voor verkooporders, wanneer u de facturen boekt
- Pakbonnen voor verkooporders, wanneer u pakbonnen bijwerkt
- Verkooporders, bij het toevoegen van regels in de pagina Verkooporder
- Verkooporders, wanneer ze worden gemaakt via een service
- Vrije-tekstfacturen, wanneer u de facturen boekt
Kredietlimieten worden automatisch gecontroleerd als een van de volgende opties is ingesteld:
In de pagina Parameters van module Klanten is het veld Kredietlimiettype ingesteld op iets anders dan Geen. Kredietlimieten worden gecontroleerd voor alle klanten.
Op de pagina Parameters van module Klanten is het veld kredietlimiettype ingesteld op Geen, maar Verplichte kredietlimiet is ingeschakeld voor een klant in de pagina Klanten. Kredietlimieten worden alleen voor bepaalde klanten gecontroleerd.
Om de kredietlimieten van de volgende documenten te controleren, moet u extra instellingen opgeven.
| Document | Aanvullende instelling |
|---|---|
| Vrije-tekstfactuur | Selecteer op de pagina Parameters voor Klanten in het gebied Kredietbeoordeling de optie Kredietlimiet controleren op vrije-tekstfactuur. |
| Verkooporder (handmatig ingevoerd) | Selecteer op de pagina Parameters voor Klanten in het gebied Kredietbeoordeling de optie Kredietlimiet op verkooporder controleren. |
| Verkooporder (elektronisch ontvangen) | Selecteer op de pagina Parameters voor Klanten in het gebied AIF de optie Kredietlimiet voor verkooporders controleren. |
Waar kan ik de manier configureren waarop het resterende krediet van de klant wordt berekend?
U kunt Supply Chain Management configureren om het resterende krediet van een klant op een van de volgende manieren te berekenen:
- Vergelijk de kredietlimiet met het klantsaldo.
- Vergelijk de kredietlimiet met het saldo van de klant en de pakbonbedragen.
- Vergelijk de kredietlimiet met het saldo van de klant en alle opende transactieactiviteit. Dit omvat onder andere bedragen op de pakbon en bedragen op de verkooporder.
Gebruik de pagina Parameters voor Klanten om de vergelijkingsinformatie op te geven. U moet lid zijn van de beveiligingsrol Systeembeheerder (-SYSADMIN-) om wijzigingen aan te brengen in deze pagina. Selecteer in het veld Kredietlimiettype of kredietlimietcontroles moeten worden uitgevoerd en welke transactie-informatie u wilt opnemen wanneer de kredietlimiet wordt gecontroleerd. Selecteer een van de volgende opties:
- Geen – Kredietlimieten niet controleren. U kunt deze optie overschrijven voor een bepaalde klant door het selectievakje Verplichte kredietlimiet op de pagina Klanten in te schakelen. Als u dit doet, wordt de kredietlimiet vergeleken met het klantsaldo.
- Saldo: de kredietlimiet wordt gecontroleerd op basis van het saldo van de klant.
- Saldo+Pakbon of productontvangstbon: de kredietlimiet wordt vergeleken met het saldo van de klant en de leveringen.
- Saldo+Alle: de kredietlimiet wordt vergeleken met het saldo, de leveringen en de openstaande orders van de klant.
Waar vindt u informatie over het resterende krediet van een klant?
Informatie over het saldo en het resterende kredietbedrag van de klant wordt berekend en opgeslagen wanneer u een ouderdomsmomentopname maakt, en wordt weergegeven op de pagina Aanmaningen. De bedragen op de pagina Aanmaningen bevatten mogelijk niet alle transactieactiviteiten totdat een nieuwe ouderdomsmomentopname wordt gemaakt. Zie Aanmaningen en crediteringen in Klanten voor meer informatie.
Informatie over het saldo en het resterende kredietbedrag van de klant wordt afhankelijk van de geselecteerde documenten berekend wanneer verkooporders, pakbonnen en klantfacturen worden bijgewerkt. Als het bedrag van het document waarin u werkt de kredietlimiet overschrijdt, wordt een bericht weergegeven.
Waar geef ik op of identificatie is vereist voor om meer krediet aan een klant te verstrekken en om de kredietlimiet te verhogen die identificatie vereist?
Gebruik de pagina Parameters van Klanten om op te geven of identificatie vereist is en om het bedrag van de kredietlimiet op te geven waarvoor identificatie vereist is. U moet lid zijn van de beveiligingsrol Systeembeheerder (-SYSADMIN-) om wijzigingen aan te brengen in deze pagina.
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Identificatie bij krediet vereist | Selecteer het type identificatie dat moet worden ingevoerd voor klanten waaraan uw rechtspersoon krediet heeft verleend. De optie die u in dit veld selecteert, bepaalt wanneer welk type gegevens moet worden ingevoerd in de velden Overheidsidentificatie op de pagina Klanten:
|
| Grenswaarde | Geef de kredietlimiet op waarvoor klanten een overheidslicentienummer of een overheidsidentificatie nodig hebben. Typ bijvoorbeeld 2000 als u wilt dat klanten vanaf deze limiet een legitimatiebewijs moeten kunnen overleggen, zoals een rijbewijs. Voor klanten met een kredietlimiet van 2000 euro of hoger moet de klant zijn rijbewijsnummer opgeven. Dit veld is beschikbaar als u Ondergrens hebt geselecteerd in het veld Identificatie bij krediet vereist. |
Waar kan ik opgeven of een waarschuwing of fout wordt weergegeven als de kredietlimiet is overschreden?
Gebruik de pagina Parameters voor Klanten om op te geven of een waarschuwing of fout wordt weergegeven als de kredietlimiet is overschreden. Deze waarschuwing of fout wordt weergegeven wanneer een gebruiker informatie invoert of boekt, of wordt opgenomen in een logbestand als de documenten worden verwerkt door een elektronische service. U moet lid zijn van de beveiligingsrol Systeembeheerder (-SYSADMIN-) om wijzigingen aan te brengen op deze pagina.
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Bericht bij overschrijding van de kredietlimiet (in het gebied Creditnotering) | Selecteer hoe meldingen met betrekking tot het overschrijden van de kredietlimiet worden weergegeven aan gebruikers. Selecteer een van de volgende opties:
|
| Bericht bij overschrijding van de kredietlimiet (in het gebied AIF) | Selecteer hoe meldingen met betrekking tot het overschrijden van de kredietlimiet in een logbestand worden opgenomen. Selecteer een van de volgende opties:
|
Hoe geef ik het kredietlimietbedrag voor een bepaalde klant op?
Gebruik de pagina Klanten om het bedrag van de kredietlimiet op te geven voor een bepaalde klant. U moet lid zijn van een beveiligingsrol met de taak Klantmodel onderhouden (CustCustomersMaintain) toegewezen om wijzigingen aan te brengen op deze pagina.
- Ga naar Klanten>Klanten>Alle klanten en open een klantaccount.
- Selecteer op de pagina Klanten in het actievenster op Bewerken.
- Voer een valutabedrag in het veld Kredietlimiet in. Deze waarde moet hoger zijn dan nul (0) en deze wordt gebruikt als kredietlimietbedrag.
- Voer indien nodig het licentienummer of een andere overheidsidentificatie in het veld Overheidsidentificatie in.
Notitie
Op de pagina Parameters voor Klanten is doorgaans een kredietlimiettype geselecteerd. Als het type kredietlimiet echter is ingesteld op Geen, moet u ook het selectievakje Verplichte kredietlimiet op de pagina Klanten inschakelen zodat u de kredietlimiet van de klant kunt vergelijken met het saldo van de klant. Zie 'Voor welke documenten en processen kan ik kredietlimieten controleren?' in dit onderwerp voor meer informatie in dit artikel.
Hoe controleer ik kredietlimieten handmatig op verkooporders?
Soms moet u de kredietlimiet van de klant handmatig controleren. U zou bijvoorbeeld de kredietlimiet van de klant handmatig kunnen controleren voordat u een verkooporder invoert. U kunt de pagina Verkooporder gebruiken om kredietlimieten handmatig te controleren. U moet lid zijn van een beveiligingsrol met de taak Verkooporder onderhouden (SalesOrderMaintain) toegewezen om wijzigingen aan te brengen op deze pagina.
- Ga naar Verkoop en marketing>Verkooporders>Alle verkooporders en open een verkooporder.
- Selecteer op de pagina Verkooporder in het actievenster op het tabblad Beheren de optie Kredietlimiet controleren.