Beleid instellen voor hiërarchieën van aanschaffingscategorieën

Gebruik deze procedure voor het instellen van regels voor het bestellen van producten in een categorie. De regels worden gedefinieerd voor een specifiek inkoopbeleid. De regel voor categorietoegang bepaalt tot welke aanschaffingscategorieën werknemers toegang hebben bij het maken van een inkoopopdracht. Wanneer een inkoopopdracht wordt gemaakt, worden het inkoopbeleid en de regel voor categorietoegang die moeten worden toegepast bepaald door de rechtspersoon en de operationele eenheid waartoe de werknemer behoort. U kunt deze procedure gebruiken in het demobedrijf USMF. Deze taak wordt meestal uitgevoerd door een inkoopmanager.

Het inkoopbeleid zoeken

1. Ga naar Inkoopbeheer > Instellingen > Beleid > Inkoopbeleid.
2. Klik op de koppeling in het beleid Aanschaffingsbeleid USMF. Dit is het beleid waaraan u een regel wilt toevoegen. Dit moet een actief beleid zijn.

Een categorietoegangsregel maken

1. Vouw het sneltabblad Beleidsregels uit.
2. Selecteer in de lijst Beleidsregeltype de Toegangsbeleidsregel voor categorie. Als de knop Beleidsregel maken grijs wordt weergegeven, komt dat doordat er al een actieve toegangsbeleidsregel voor de categorie is. Controleer de velden Ingangsdatum en Vervaldatum om na te gaan welke het zijn. Selecteer ze en klik op Beleidsregel buiten gebruik stellen. Als de knop Beleidsregel maken beschikbaar is, hoeft u niets te doen.
3. Klik op Beleidsregel maken.
4. Voer in het veld Ingangsdatum een datum en tijd in. De tijd mag niet overlappen met een andere regel die al actief is.
5. Selecteer een categorie waarop de regel van toepassing is. Maak een notitie van deze categorie. Deze informatie hebt u later nodig. Wanneer u een categorie selecteert, worden alle bovenliggende categorieën eveneens toegevoegd aan de lijst Geselecteerde categorieën. Als u wilt dat de regel wordt toegepast op alle subcategorieën van de geselecteerde categorie, schakelt u het selectievakje Subcategorieën opnemen in.
6. Klik op de pijl-rechts als u deze wilt toevoegen aan de lijst Geselecteerde categorieën.
7. Klik op OK. Als u de optie Bovenliggende regel opnemen instelt op Ja, wordt de beleidsregel die u voor een bovenliggende categorie definieert, ook toegewezen aan de onderliggende categorieën als er geen beleidsregel is gedefinieerd voor de onderliggende categorieën.

Een categoriebeleidsregel maken.

1. Selecteer in de lijst Beleidsregeltype de Beleidsregel voor categorie. Als de knop Beleidsregel maken grijs wordt weergegeven, selecteert u de actieve beleidsregel en klikt u op Beleidsregel buiten gebruik stellen.
2. Klik op Beleidsregel maken.
3. Voer in het veld Ingangsdatum een datum en tijd in.
4. Klik op Toevoegen.
5. Selecteer in het veld Categorie dezelfde categorie als die u voor de Toegangsregel voor categorie hebt gebruikt.
6. Selecteer een optie in het veld Leveranciersselectie. Selecteer een regel om te bepalen welk type leveranciers kan worden geselecteerd voor de categorie bij het maken van bestelopdrachten.
7. Klik op Sluiten. De beleidsregels die u hebt gedefinieerd zijn voor bestelopdrachten van het type Verbruik. Als u beleid wilt definiëren voor bestelopdrachten van het type Aanvulling, maakt u een regel voor het type beleidsregel genaamd Toegangsbeleidsregel voor aanvullingscategorie.