Automatische toepassing van toeslagen
Op basis van de klant met wie u werkt of het artikel dat u verkoopt, wilt u mogelijk specifieke extra toeslagen toepassen. De functie voor toeslagen helpt Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management u automatisch toeslagen toe te passen op inkoop- of verkooporders.
Automatische toeslagen worden automatisch toegepast wanneer u een verkooporder of inkooporder maakt. U kunt automatische toeslagen definiëren voor specifieke leveranciers, klanten of artikelen, groepen leveranciers of artikelen. U kunt ook automatische toeslagen definiëren die voor alle leveranciers, klanten of artikelen gelden.
Parameters instellen
Op de pagina Parameters voor inkoopbeheer zijn enkele instellingen beschikbaar die met name relevant zijn wanneer u toeslagen automatisch wilt toepassen. Volg deze stappen om de instellingen te voltooien.
Ga naar Inkoopbeheer>Instellen>Parameters voor Inkoopbeheer.
Stel op het tabblad Prijzen op het sneltabblad Prijzen de volgende velden in:
- Automatische toeslagen voor koptekst zoeken : stel deze optie in op Ja als toeslagen automatisch moeten worden toegepast op inkooporderkopteksten.
- Automatische toeslagen voor regel zoeken : stel deze optie in op Ja als toeslagen automatisch moeten worden toegepast op inkooporderregels.
Op de pagina Parameters van module Klanten zijn ook enkele instellingen beschikbaar die met name relevant zijn wanneer u toeslagen automatisch wilt toepassen. Volg deze stappen om de instellingen te voltooien.
Ga naar Klanten>Instellen>Parameters van module Klanten.
Stel op het tabblad Prijzen op het sneltabblad Prijzen de volgende velden in:
- Automatische toeslagen voor koptekst zoeken: stel deze optie in op Ja als toeslagen automatisch moeten worden toegepast op verkoop offerte- en verkooporderkopteksten.
- Automatische toeslagen voor regel zoeken : stel deze optie in op Ja als toeslagen automatisch moeten worden toegepast op verkoop offerte- en verkooporderregels.
Codes voor toeslagen instellen
Als u toeslagen wilt toepassen, moet u eerst toeslagcodes definiëren.
Volg één van deze stappen:
- Voor inkooporders: ga naar Inkoopbeheer>Instellingen>Toeslagen>Toeslagcode.
- Voor verkooporders: ga naar Klanten>Instelling>Toeslagen>Toeslagcode.
Selecteer in het actievenster Nieuw om een toeslagcode te maken.
Stel in de koptekst van de nieuwe record de volgende velden in:
Toeslagencode : voer een code in voor de toeslagen.
Omschrijving : voer een omschrijving van de toeslagen in.
btw-groep voor artikel : selecteer een btw-groep voor artikel, indien van toepassing.
Prorate – Stel deze optie in op Ja als u uw toeslagen wilt afvermenigvuldigen. Deze optie is alleen beschikbaar voor verkooporders.
Maximumbedrag : voer het maximumbedrag in dat is toegestaan voor de toeslagencode. Dit veld wordt gebruikt voor het valideren van toeslagen voor leveranciersfacturen. Het is alleen beschikbaar voor inkooporders.
Notitie
Als u de functionaliteit voor het valideren van toeslagen voor inkooporders wilt inschakelen, gaat u naar Leveranciers>Instellingen>Paramaters van module Leveranciers. Stel op het sneltabblad Factuurvalidatie in de sectie Factuurvalidatie de optie Factuurvereffeningsvalidatie inschakelen in op Ja.
Het sneltabblad Boeking bevat de secties Debet en Credit. Stel de volgende velden in, afhankelijk van het grootboek waarnaar u de toeslagen wilt boeken:
- Type – Selecteer het type rekening waar u naar wilt boeken (grootboek, Klant of Artikel).
- Boeking : selecteer het type boekingen dat u wilt maken (zoals brokerkosten of vereffening van klant).
- Rekening : selecteer de rekening voor de toeslag.
Selecteer Opslaan in het actievenster.
Toeslaggroepen maken
Met toeslaggroepen worden automatisch specifieke toeslagen op een groep klanten of leveranciers toegepast. In de volgende subsecties wordt beschreven hoe u deze toeslaggroepen kunt maken en toewijzen.
Toeslaggroepen voor inkooporders
Voer de volgende stappen uit om toeslaggroepen voor inkooporders te maken.
Ga naar Inkoopbeheer>Instellingen>Toeslagen>Toeslaggroep van leverancier.
Selecteer in het actievenster Nieuw om een rij toe te voegen aan het raster en stel vervolgens de volgende velden in:
- Toeslagengroep : voer de naam van de toeslagengroep in.
- Omschrijving – Een omschrijving van de toeslagengroep invoeren.
Selecteer Opslaan in het actievenster.
Ga naar Inkoopbeheer>Leveranciers>Alle leveranciers en open een bestaande leverancier of maak een nieuwe leverancier.
Stel op het sneltabblad Standaardwaarden inkooporder in de sectie Inkooporder het veld Toeslaggroep in op de toeslaggroep die u hebt gemaakt.
Toeslaggroepen voor verkooporders
Voer de volgende stappen uit om toeslaggroepen voor verkooporders te maken.
Ga naar Klanten>Instellingen>Toeslagen>Toeslaggroepen van klant.
Selecteer in het actievenster Nieuw om een rij toe te voegen aan het raster en stel vervolgens de volgende velden in:
- Toeslagengroep : voer de naam van de toeslagengroep in.
- Omschrijving – Een omschrijving van de toeslagengroep invoeren.
Selecteer Opslaan in het actievenster.
Ga naar Klanten>Klanten>Alle klanten en open een bestaande klant of maak een nieuwe klant.
Stel op het sneltabblad Standaardwaarden verkooporder in de sectie Verkooporder het veld Toeslaggroep in op de toeslaggroep die u hebt gemaakt.
Automatische toeslagen definiëren
Nadat uw toeslagcodes zijn ingesteld, voert u de volgende stappen uit om de automatische toeslagen te definiëren.
Volg één van deze stappen:
- Voor inkooporders: ga naar Inkoopbeheer>Instellingen>Toeslagen>Automatische toeslagen.
- Voor verkooporders: ga naar Klanten>Instellingen>Instelling van toeslagen>Automatische toeslagen.
Selecteer in het lijstvenster in het veld Niveau het niveau waarop uw automatische toeslagen van toepassing zijn:
- Koptekst : toeslagen toepassen op de orderkoptekst.
- Regel – Toeslagen toepassen op de orderregels.
Selecteer een bestaande automatische toeslag om deze te bewerken of selecteer Nieuw om een nieuwe automatische toeslag te definiëren.
Selecteer in de lijst Rekeningcode een van de volgende waarden om het bereik van rekeningen op te geven dat wordt beïnvloed:
- Tabel – Toeslagen toewijzen aan een specifieke klant of leverancier.
- Groep – Toeslagen toewijzen aan een groep diverse toeslagen.
- Alle – Toeslagen toewijzen aan alle klanten of leveranciers.
Selecteer in het veld Klantrelatie of Leveranciersrelatie een specifieke klant of leverancier als u het veld Rekeningcode op Tabel instelt. Als u het veld Rekeningcode instelt op Groep, selecteert u een toeslaggroep voor klant of leverancier.
Selecteer in het veld Artikelcode een van de volgende waarden om het bereik van artikelen op te geven dat wordt beïnvloed. Alleen wanneer u automatische toeslagen op het regelniveau definieert, kunt u een artikelcode selecteren.
- Tabel – Toeslagen toewijzen aan een specifiek artikel.
- Groep – Toeslagen toewijzen aan een artikelkostengroep.
- Alle – Toeslagen toewijzen aan alle artikelen.
Selecteer in het veld Artikelrelatie een specifiek artikel als u het veld Artikelcode hebt ingesteld op Tabel. Als u het veld Artikelcode hebt ingesteld op Groep, selecteert u een toeslaggroep voor artikelen.
Alleen voor verkooporders: selecteer in het veld Leveringscodemodus een van de volgende waarden om de leveringsmethoden op te geven die van invloed zijn:
- Tabel – Toeslagen toewijzen aan een specifieke leveringsmodus.
- Groep – Toeslagen toewijzen aan een leveringsgroepsmodus.
- Alle – Toeslagen toewijzen aan alle leveringsmethoden.
Alleen voor verkooporders: selecteer in het veld Leveringsmodus een leveringsmodus als u het veld Leveringscode instelt op Tabel. Als u Code van leveringsmethode instelt op Groep, selecteert u een groep leveringsmethoden.
Vouw het sneltabblad Regels uit om de toeslagen en de toeslagtarieven te definiëren die worden gebruikt wanneer de huidige automatische toeslag wordt toegepast. U kunt de werkbalk op dit sneltabblad gebruiken om zo veel regels toe te voegen als nodig is. Stel voor elke regel de volgende velden in:
Volgorde : selecteer de valuta die moet worden gebruikt om de toeslagen te berekenen. Dit veld is alleen van toepassing op het niveau van Koptekst voor verkoopofferte- en verkoopordertoeslagen.
Samenstelling : selecteer de valuta die moet worden gebruikt om de toeslagen te berekenen. Dit veld is alleen van toepassing op het niveau van Koptekst voor verkoopofferte- en verkoopordertoeslagen.
Valuta : selecteer de valuta die moet worden gebruikt om de toeslagen te berekenen.
Toeslagencode : selecteer de code voor de toeslag.
Categorie – Selecteer een van de volgende waarden:
- Vast : de toeslag wordt ingevoerd als een vast bedrag op de regel. Vaste toeslagen kunnen worden gebruikt voor toeslagen zowel in de koptekst als op de orderregels.
- Pc's : de toeslag is gebaseerd op een eenheid zonder omrekening van maateenheden. Met stuks wordt in dit geval een willekeurige maateenheid vertegenwoordigd en niet de specifieke maateenheid Stuks. Deze toeslagen kunnen alleen op orderregels worden gebruikt. Deze worden weergegeven wanneer u het ordertotaal berekent.
- Percentage : de toeslag wordt als percentage op de regel ingevoerd. Percentagetoeslagen kunnen worden gebruikt voor toeslagen zowel in de koptekst als op de orderregels.
- Intercompany-percentage : de toeslag wordt ingevoerd als een percentage op de regel voor intercompany-orders. Intercompany-percentagetoeslagen kunnen alleen worden gebruikt op orderregels.
- Extern : een service van een derde partij die is gekoppeld aan een of meer vervoerders, berekent de toeslagen.
- Specifieke eenheid : de toeslagwaarde wordt uitgedrukt in de maateenheid op de toeslagregel. Maateenheidconversie wordt gebruikt om deze proportioneel toe te passen op de maateenheid op de verkoopregel. Deze categorie is alleen van toepassing op het niveau van Regel.
- Specifieke eenheidsmatch : de toeslagwaarde wordt uitgedrukt in de maateenheid op de toeslagregel. De maateenheid op de verkoopregel moet overeenkomen met deze maateenheid om de toeslagregel te kunnen toepassen. Er wordt geen maateenheidconversie toegepast. Deze categorie is alleen van toepassing op het niveau van Regel.
Eenheid – Voer de eenheid in die van toepassing is wanneer het veld Categorie is ingesteld op Specifieke eenheid of Specifieke eenheidsmatch.
kostenwaarde : voer de toeslagwaarde in op basis van de geselecteerde categorie.
Valutacode toeslagen : geef een valuta op voor de toeslagen als u een andere valuta wilt gebruiken dan de valuta die u hebt opgegeven in het veld Valuta. U kunt alleen een andere valuta gebruiken als het Debettype of Credittype voor de geselecteerde toeslagcode is ingesteld op Grootboekrekening of Artikel.
Beginbedrag - Geef een beginbedrag op waar de automatische toeslagen op moeten worden toegepast. In deze context verwijst het bedrag naar het ordertotaal.
bedrag– Geef het eindbedrag op waar de automatische toeslagen op moeten worden toegepast. In deze context verwijst het bedrag naar het ordertotaal.
btw-groep – Geef een btw-groep op.
Locatie en magazijn : geef een locatie en magazijn op als toeslagen alleen mogen worden toegepast op een bepaalde locatie en een bepaald magazijn.
Behouden : schakel dit selectievakje in om de toeslagtransacties te behouden nadat de facturering is voltooid, zodat de toeslag telkens wordt toegepast wanneer u een nieuwe factuur maakt voor de geselecteerde klantrekening.
Alleen voor verkooporders: zie 'Tiered charges' op verkooporders voor informatie als u tiered charges wilt berekenen.
Notitie
Supply Chain Management biedt de volgende optionele functionaliteit voor het berekenen van automatische toeslagen. Mogelijk moet u deze functies inschakelen en configureren voordat u ze kunt gebruiken. Volg de koppelingen voor meer informatie.
Toeslagen van de koptekst aan een regel toewijzen
Met de volgende procedure wordt aangegeven hoe u toeslagen op koptekstniveau kunt toewijzen aan een regel. Voordat u deze procedure start, moet u al een toeslag op koptekstniveau hebben van het type Vast bedrag en een order waarop deze kosten worden toegepast. Bovendien moet de order al minimaal één regelartikel bevatten.
Open de inkooporder of toeslagorder.
Voer een van de volgende stappen uit in het actievenster:
- Voor inkooporders: selecteer op het tabblad Aankoop in de groep Toeslagen de optie Toeslagen toewijzen.
- Voor verkooporders: selecteer op het tabblad Verkoop in de groep Toeslagen de optie Toeslagen toewijzen.
Stel in het dialoogvenster Toeslagen toewijzen aan orderregels de volgende velden in:
Toeslagentoewijzing : selecteer een van de volgende waarden om op te geven hoe de toeslagen moeten worden toegewezen:
- Nettobedrag – Toeslagen toewijzen op basis van elk regelbedrag in relatie tot het totale nettobedrag.
- hoeveelheid – Toeslagen toewijzen op basis van het aantal eenheden voor elke regel in relatie tot het totale aantal eenheden.
- Per regel : toeslagen gelijkmatig toewijzen aan het totale aantal regels.
Toeslagen toewijzen aan regels: selecteer een waarde om op te geven of toeslagen aan alle regels, alleen aan positieve regels of alleen aan negatieve regels moeten worden toegewezen.
Alles toewijzen : schakel dit selectievakje in om toeslagen aan orderregels toe te wijzen, zelfs als de toeslagencode een ander debettype heeft dan Artikel.
Ontvangen : schakel dit selectievakje in om toeslagen alleen aan ontvangen orderregels toe te wijzen.
In voorraad : schakel dit selectievakje in om toeslagen alleen toe te wijzen aan voorraden van orderregels.
Selecties tonen en specifieke regels de selectie van regels in- schakel dit selectievakje in om specifieke regels uit te sluiten van deze toewijzing. Wanneer u dit selectievakje inschakelt, wordt het raster Regels kiezen die u wilt uitsluiten van toewijzing geopend. Dit raster bevat alleen regels die overeenkomen met de criteria die zijn gedefinieerd door de instellingen Toeslagen aan regels toewijzen en Opgeslagen in voorraad. Als u bijvoorbeeld Positieve regels in het veld Toeslagen aan regels toewijzen instelt en het selectievakje Opgeslagen in voorraad inschakelt, worden alleen regels die zowel positief als op voorraad zijn weergegeven in het raster. Bovendien filtert het raster automatisch alle regels waarvoor de volledige hoeveelheid al is ontvangen. Terwijl het raster is geopend, schakelt u het selectievakje Opnemen uit voor elke regel die moet worden uitgesloten van toewijzing.
Belangrijk
Wanneer u werkt met het raster Regels kiezen die u wilt uitsluiten van toewijzing, moet u het raster geopend laten totdat u Toewijzen selecteert. Als u het raster sluit voordat u Toewijzen selecteert, gaan de instellingen in het raster verloren. Daarom worden toeslagen toegewezen op basis van de criteria die u eerder hebt gedefinieerd.
Selecteer Toewijzen om uw instellingen toe te passen en het dialoogvenster te sluiten.
Automatische kopteksttoeslagen opnieuw toepassen
In sommige gevallen worden automatische kopteksttoeslagen opnieuw toegepast (verwijderd en ingevoegd) nadat u een koptekstveld hebt bijgewerkt.
Automatische toeslagen kunnen worden ingesteld om groepen leverancierstoeslagen of leveringsmethoden mee te nemen. Wanneer u de Toeslagengroep of Leveringsmethode bijwerkt voor een inkooporderkoptekst, kan de toeslag dus worden gewijzigd op basis van de instellingen voor automatische toeslagen. Wanneer de toeslag opnieuw moet worden berekend, wordt de bestaande automatische toeslag verwijderd en wordt een nieuwe automatische toeslag ingevoegd. De herberekening heeft geen invloed op toeslagen die handmatig aan de inkooporder zijn toegevoegd.
Nadat een automatische toeslag vanuit de koptekst aan een regel is toegewezen, wordt de oorsprong van de toeslag niet bijgehouden (er is geen verwijzing van de regel naar de instellingen voor automatische toeslag) en wordt de toeslag omgezet in een regeltoeslag. Als u vervolgens de Toeslagengroep of Leveringsmethode bijwerkt voor een inkooporderkoptekst, worden de nieuwe, opnieuw berekende kopteksttoeslag opnieuw toegepast, maar is dit niet van invloed op de regeltoeslagen. Dit patroon is van toepassing op zowel inkooporderkopteksten als verkooporderkopteksten.
De volgende voorbeelden laten zien hoe u toeslagen op koptekstniveau bijwerkt en een nieuwe Leveringsmethode in de inkooporderkoptekst selecteert. Bij elk voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat u al een toeslag op koptekstniveau hebt van het type Vast bedrag en een order waarop deze toeslag wordt toegepast. De order al minimaal één regelartikel bevatten.
Voorbeeld 1: de waarde voor automatische kopteksttoeslagen wordt opnieuw ingesteld nadat de leveringsmethode is veranderd
Dit voorbeeld laat zien dat als u de waarde van een automatische kopteksttoeslag aanpast en vervolgens de leveringsmethode voor de inkooporder bijwerkt, de automatische kopteksttoeslag opnieuw wordt ingesteld op de oorspronkelijke waarde.
Ga naar Inkoopbeheer > Inkooporders > Alle inkooporders en open een inkooporder met een automatische kopteksttoeslag van het type vast bedrag.
Open in het actievenster het tabblad Aankoop en selecteer in de groep Toeslagen de optie Toeslagen onderhouden.
Voor de bestaande automatische kopteksttoeslag voert u een nieuwe waarde in het veld Waarde van toeslagen in.
Selecteer in het actievenster de knop Terug om terug te keren naar de verkooporder.
Open het tabblad Koptekst van de inkooporder.
Vouw het sneltabblad Levering uit en selecteer een nieuwe waarde in het veld Leveringsmethode.
Selecteer Opslaan in het actievenster.
Open in het actievenster het tabblad Aankoop en selecteer in de groep Toeslagen de optie Toeslagen onderhouden.
Waarde van toeslagen is nu teruggezet op de oorspronkelijke waarde voor automatische toeslagen.
Voorbeeld 2: automatische kopteksttoeslag wordt opnieuw toegepast nadat deze aan een regel is toegewezen en de leveringsmethode is veranderd
Dit voorbeeld geeft aan dat als u een automatische kopteksttoeslag aan een regel toewijst en vervolgens de leveringsmethode voor de order bijwerkt, de oorspronkelijke automatische kopteksttoeslag opnieuw wordt toegepast terwijl de toegewezen toeslag toegepast blijft op de regel.
Ga naar Inkoopbeheer > Inkooporders > Alle inkooporders en open een inkooporder met een automatische kopteksttoeslag van het type vast bedrag.
Open in het actievenster het tabblad Aankoop en selecteer in de groep Toeslagen de optie Toeslagen onderhouden.
Let op de hier weergegeven automatische kopteksttoeslagen.
Selecteer in het actievenster de knop Terug om terug te keren naar de verkooporder.
Open in het actievenster het tabblad Aankoop en selecteer in de groep Toeslagen de optie Toeslagen toewijzen.
Schakel in het dialoogvenster Toeslagen toewijzen aan orderregels het selectievakje Alle toewijzen in: Selecteer vervolgens Toewijzen om de automatische toeslag voor de koptekst toe te wijzen aan de orderregels.
Open in het actievenster het tabblad Aankoop en selecteer in de groep Toeslagen de optie Toeslagen onderhouden.
De automatische kopteksttoeslagen worden niet meer weergegeven omdat u deze hebt toegewezen op regelniveau.
Selecteer in het actievenster de knop Terug om terug te keren naar de verkooporder.
Selecteer op het sneltabblad Inkooporderregels een inkooporderregel.
Selecteer op de werkbalk van het sneltabblad Inkooporderregels Financiële items > Toeslagen onderhouden.
De vorige automatische toeslag voor de koptekst wordt nu hier weergegeven op regelniveau.
Selecteer in het actievenster de knop Terug om terug te keren naar de verkooporder.
Open het tabblad Koptekst van de inkooporder.
Vouw het sneltabblad Levering uit en selecteer een nieuwe waarde in het veld Leveringsmethode.
Selecteer Opslaan in het actievenster.
Open in het actievenster het tabblad Aankoop en selecteer in de groep Toeslagen de optie Toeslagen onderhouden.
De oorspronkelijke automatische kopteksttoeslag wordt nu opnieuw toegepast op de order, ook al wordt de toeslag ook weergegeven op regelniveau.