Operationele statistieken en KPI's in verkoopgebruiksrapporten weergeven
Het rapport verkoopgebruik biedt een momentopnameweergave van de historische operationele metrische gegevens en key performance indicators (KPI's) voor uw contactpersonen, accounts, potentiële klanten en verkoopkansen.
De rapporten bevatten alleen gegevens die vanaf de dag van inschakeling in de applicatie zijn toegevoegd of bijgewerkt. Na het inschakelen kan het tot drie dagen duren voordat de verkoopgebruiksrapporten gegevens weergeven. Daarna worden de gegevens elke 24 uur vernieuwd.
Ook worden de acties die in de applicatie worden uitgevoerd, weerspiegeld in de verkoopgebruiksrapporten. Acties zoals bulkimport, bulkupdate en records bijgewerkt via de API worden niet weergegeven in de verkoopgebruiksrapporten.
Notitie
- Verkoopgebruiksrapporten zijn niet beschikbaar in Government Community Cloud (GCC)-tenants.
- Het kan tot drie dagen duren voordat de bijgewerkte of toegevoegde gegevens in de rapporten worden weergegeven.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrol | Verkoopmanager Zie Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Sales |
Verkoopgebruiksrapporten openen
Meld u aan bij uw verkoop-app. Selecteer in de linkerbenedenhoek van de pagina Gebied wijzigen>Verkoop>Verkoopanalyse>Verkoopgebruiksrapporten.
Notitie
De optie Verkoopgebruiksrapporten is alleen beschikbaar als deze is ingeschakeld in uw organisatie. Neem contact op met uw beheerder om dit in te schakelen. Meer informatie: Verkoopgebruiksrapporten inschakelen
De volgende verkoopgebruiksrapporten zijn beschikbaar:
- Gebruiksrapport voor verkoopkansen
- Gebruiksrapport voor potentiële klanten
- Rapport voor accountgebruik
- Rapport voor contactpersoongebruik
Gegevensfilters
Gebruik de filteropties bovenaan elk rapport om alleen de informatie te bekijken die voor u relevant is. U kunt filteren op datum, gebruiker, manager, business unit en rol. Standaard tonen de rapporten gegevens van de afgelopen 20 weken.
Gebruiksrapport voor verkoopkansen
In de volgende tabel worden de KPI's beschreven die worden weergegeven in het rapporttabblad Verkoopkansgebruik. Bij elke KPI geeft een pijl de trend aan. Een groene opwaartse pijl geeft bijvoorbeeld een verbetering van de trend aan in vergelijking met de vorige periode.
| KPI | Omschrijving |
|---|---|
| Gemaakt | Het aantal verkoopkansen dat verkopers hebben veroorzaakt en het aantal verkopers dat verkoopkansen hebben veroorzaakt gedurende de opgegeven periode |
| Weergegeven | Het aantal verkoopkansen dat verkopers hebben weergegeven en het aantal verkopers dat verkoopkansen hebben weergegeven gedurende de opgegeven periode |
| Bijgewerkt | Het aantal verkoopkansen dat verkopers hebben bijgewerkt en het aantal verkopers dat verkoopkansen hebben bijgewerkt gedurende de opgegeven periode |
| Verwijderd | Het aantal verkoopkansen dat verkopers hebben verwijderd en het aantal verkopers dat verkoopkansen hebben verwijderd gedurende de opgegeven periode |
| Geconverteerde verkoopkansen | Het aantal verkoopkansen dat verkopers hebben omgezet in gewonnen deals en het aantal verkopers dat verkoopkansen heeft omgezet gedurende de opgegeven periode |
In de volgende tabel worden de overzichtsgrafieken beschreven die in het rapport worden weergegeven.
| Grafieknaam | Omschrijving |
|---|---|
| Acties uitgevoerd op verkoopkansen in de loop van de tijd | De trend van ondernomen acties voor verkoopkansen in de opgegeven periode omvat gemaakte, bekeken, bijgewerkte en verwijderde verkoopkansen |
| Aantal gebruikers dat bijdraagt aan acties die zijn uitgevoerd voor verkoopkansen | Het aantal gebruikers dat tijdens de opgegeven periode verschillende acties heeft uitgevoerd op verkoopkansen |
| Gebruikers die de meeste verkoopkansen hebben gemaakt | De vier grootste bijdragers die verkoopkansen hebben gemaakt binnen de opgegeven periode |
| Gebruikers die de meeste verkoopkansen hebben bijgewerkt | De vier grootste bijdragers die verkoopkansen hebben bijgewerkt binnen de opgegeven periode |
| Gebruikers die de meeste verkoopkansen hebben geconverteerd | De vier grootste bijdragers die verkoopkansen hebben omgezet in binnengehaalde deals binnen de opgegeven periode |
| Status van verkoopkansen in de loop van de tijd | Een uitsplitsing van verkoopkansen op basis van hun status binnen de opgegeven periode |
Gebruiksrapport voor potentiële klanten
In de volgende tabel worden de KPI's beschreven die worden weergegeven in het Gebruiksrapport voor potentiële klanten. Bij elke KPI geeft een pijl de trend aan. Een groene opwaartse pijl geeft bijvoorbeeld een verbetering van de trend aan in vergelijking met de vorige periode.
| KPI | Omschrijving |
|---|---|
| Gemaakt | Het aantal potentiële klanten dat verkopers hebben geïnteresseerd en het aantal verkopers dat potentiële klanten hebben geïnteresseerd gedurende de opgegeven periode |
| Weergegeven | Het aantal potentiële klanten dat verkopers hebben bekeken en het aantal verkopers dat potentiële klanten hebben bekeken gedurende de opgegeven periode |
| Bijgewerkt | Het aantal potentiële klanten dat verkopers hebben bijgewerkt en het aantal verkopers dat potentiële klanten hebben bijgewerkt gedurende de opgegeven periode |
| Verwijderd | Het aantal potentiële klanten dat verkopers hebben verwijderd en het aantal verkopers dat potentiële klanten hebben verwijderd gedurende de opgegeven periode |
| Gekwalificeerde potentiële klanten | Het aantal potentiële klanten dat door verkopers is gekwalificeerd als verkoopkans en het aantal verkopers dat potentiële klanten heeft gekwalificeerd gedurende de opgegeven periode |
In de volgende tabel worden de overzichtsgrafieken beschreven die in het rapport worden weergegeven.
| Grafieknaam | Omschrijving |
|---|---|
| Acties uitgevoerd op potentiële klanten in de loop van de tijd | De trend van ondernomen acties voor potentiële klantgen in de opgegeven periode omvat gemaakte, bekeken, bijgewerkte en verwijderde verkoopkansen |
| Aantal gebruikers dat bijdraagt aan acties die zijn uitgevoerd voor potentiële klanten | Het aantal gebruikers dat tijdens de opgegeven periode verschillende acties heeft uitgevoerd op potentiële klanten |
| Gebruikers die de meeste potentiële klanten hebben gemaakt | De vier grootste bijdragers die potentiële klanten hebben gemaakt binnen de opgegeven periode |
| Gebruikers die de meeste potentiële klanten hebben bijgewerkt | De vier grootste bijdragers die potentiële klanten hebben bijgewerkt binnen de opgegeven periode |
| Gebruikers die de meeste potentiële klanten hebben gekwalificeerd | De vier grootste bijdragers die potentiële klanten hebben gekwalificeerd als verkoopkansen binnen de opgegeven periode |
| Status van potentiële klanten in de loop van de tijd | Een uitsplitsing van potentiële klanten op basis van hun status binnen de opgegeven periode |
Rapport voor accountgebruik
In de volgende tabel worden de KPI's beschreven die worden weergegeven in het Rapport voor accountgebruik. Bij elke KPI geeft een pijl de trend aan. Een groene opwaartse pijl geeft bijvoorbeeld een verbetering van de trend aan in vergelijking met de vorige periode.
| KPI | Omschrijving |
|---|---|
| Gemaakt | Het aantal accounts dat verkopers heeft gemaakt en het aantal verkopers dat accounts heeft gemaakt gedurende de opgegeven periode |
| Weergegeven | Het aantal accounts dat verkopers heeft bekeken en het aantal verkopers dat accounts heeft bekeken gedurende de opgegeven periode |
| Bijgewerkt | Het aantal accounts dat verkopers heeft bijgewerkt en het aantal verkopers dat accounts heeft bijgewerkt gedurende de opgegeven periode |
| Verwijderd | Het aantal accounts dat verkopers heeft verwijderd en het aantal verkopers dat accounts heeft verwijderd gedurende de opgegeven periode |
De volgende tabel toont de overzichtsgrafieken die in het rapport worden weergegeven.
| Grafieknaam | Omschrijving |
|---|---|
| Acties uitgevoerd op accounts in de loop van de tijd | De trend van ondernomen acties op accounts in de opgegeven periode: gemaakt, bekeken, bijgewerkt en verwijderd |
| Aantal gebruikers dat bijdraagt aan acties die zijn uitgevoerd voor accounts | Het aantal gebruikers dat tijdens de opgegeven periode verschillende acties heeft uitgevoerd op accounts |
| Gebruikers die de meeste accounts hebben gemaakt | De vier grootste bijdragers die accounts hebben gemaakt binnen de opgegeven periode |
| Gebruikers die de meeste accounts hebben bijgewerkt | De vier grootste bijdragers die accounts hebben bijgewerkt binnen de opgegeven periode |
Rapport voor contactpersoongebruik
In de volgende tabel worden de KPI's beschreven die worden weergegeven in het Rapport voor contactpersoongebruik. Bij elke KPI geeft een pijl de trend aan. Een groene opwaartse pijl geeft bijvoorbeeld een verbetering van de trend aan in vergelijking met de vorige periode.
| KPI | Omschrijving |
|---|---|
| Gemaakt | Het aantal contactpersonen dat verkopers heeft aangemaakt en het aantal verkopers dat contactpersonen heeft aangemaakt gedurende de opgegeven periode |
| Weergegeven | Het aantal contactpersonen dat verkopers heeft bekeken en het aantal verkopers dat contactpersonen heeft bekeken gedurende de opgegeven periode |
| Bijgewerkt | Het aantal contactpersonen dat verkopers heeft bijgewerkt en het aantal verkopers dat contactpersonen heeft bijgwerkt gedurende de opgegeven periode |
| Verwijderd | Het aantal contactpersonen dat verkopers heeft verwijderd en het aantal verkopers dat contactpersonen heeft verwijderd gedurende de opgegeven periode |
In de volgende tabel worden de overzichtsgrafieken beschreven die in het rapport worden weergegeven.
| Grafieknaam | Omschrijving |
|---|---|
| Acties uitgevoerd op contactpersonen in de loop van de tijd | De trend van ondernomen acties op contactpersonen in de opgegeven periode: gemaakt, bekeken, bijgewerkt en verwijderd |
| Aantal gebruikers dat bijdraagt aan acties die zijn uitgevoerd voor contactpersonen | Het aantal gebruikers dat tijdens de opgegeven periode verschillende acties heeft uitgevoerd op contactpersonen |
| Gebruikers die de meeste contactpersonen hebben gemaakt | De vier grootste bijdragers die contactpersonen hebben aangemaakt binnen de opgegeven periode |
| Gebruikers die de meeste contactpersonen hebben bijgewerkt | De vier grootste bijdragers die contactpersonen hebben bijgewerkt binnen de opgegeven periode |
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.