Delen via

Inzichtkaarten in- of uitschakelen

  • Artikel

U kunt bepalen welke inzichtkaarten u wilt zien of verbergen.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise
Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager
Meer informatie: Primaire verkooprollen

Een kaart in- of uitschakelen

Notitie

U kunt de configuratie van de beheerder voor bepaalde kaarten negeren, zoals Geen activiteit met een record, waarbij u de kaart kunt weergeven wanneer er voor het ingestelde aantal dagen activiteiten worden uitgevoerd op de record. Deze configuratie is alleen voor u van toepassing.

  1. Ga in de Verkoophub-app naar Wijzigingsgebied in de linkerbenedenhoek van de pagina en selecteer vervolgens Persoonlijke instellingen>Inzichten.

  2. Selecteer onder Assistentstudio de optie Inzichtkaarten.

    De pagina Inzichtkaarten beheren wordt geopend met de lijst met inzichtkaarten gerangschikt op status en prioriteit.

    Schermopname van de Persoonlijke instellingen voor assistent.

Een kaart inschakelen

Kies een kaart die is uitgeschakeld en selecteer vervolgens Kaarten inschakelen.

U kunt ook het pictogram Meer opties op de kaart selecteren en vervolgens Kaart inschakelen selecteren.

Schermopname van het inschakelen van een inzichtkaart.

Notitie

U kunt meerdere kaarten selecteren die zijn uitgeschakeld en deze vervolgens tegelijkertijd inschakelen.

Een kaart uitschakelen

Kies een kaart die is ingeschakeld en selecteer vervolgens Kaarten uitschakelen. De kaart wordt niet langer voor u weergegeven.

U kunt ook het pictogram Meer opties op de kaart selecteren en vervolgens Kaart uitschakelen selecteren.

Schermopname van het uitschakelen van een inzichtkaart.

Notitie

U kunt meerdere kaarten selecteren die zijn ingeschakeld en deze vervolgens tegelijkertijd uitschakelen.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

De assistent gebruiken om klantcommunicaties te beheren
Informatie over inzichtkaarten