Problemen met prognoses oplossen

Dit artikel helpt u bij het oplossen van problemen met betrekking tot prognoses in Microsoft Dynamics 365 Sales.

Probleem 1: er wordt een fout weergegeven wanneer u een gebiedsvoorspelling probeert te maken

Symptomen

Wanneer u een prognose op basis van een gebied probeert te maken, wordt er een fout weergegeven. De gegevens in een op een gebied gebaseerde prognose worden mogelijk niet vernieuwd.

Oorzaak

Wanneer systeemupdates worden uitgevoerd, wordt de hiërarchie van de gebiedsentiteit uitgeschakeld (hoewel u deze eerder hebt ingeschakeld), waardoor deze fout wordt veroorzaakt.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door hiërarchie in te schakelen in de definitie van de territory_parent_territory relatie vanuit Relaties. Volg vervolgens deze stappen:

1. Ga naar Geavanceerde instellingen.

   De pagina Met geavanceerde instellingen wordt geopend op een tabblad.

2. Selecteer Aanpassingen van instellingen>>.

   De instellingenpagina van Power Apps wordt geopend.

3. Selecteer Gegevensentiteiten> en selecteer Vervolgens Gebied.

   

4. Selecteer op de pagina Gebied het tabblad Relaties en selecteer vervolgens Bovenliggend item.

   

5. Schakel in het dialoogvenster Veel-op-een het-hiërarchisch selectievakje in en selecteer vervolgens Gereed.

   

6. Sla de entiteit op en sluit deze.

Probleem 2: kan het veld voor de prognosecategorie niet verbergen in verkoopkansformulieren

Oorzaak

Soms geeft de app het veld Prognosecategorie weer in verkoopkansformulieren, zelfs nadat deze standaard als onzichtbaar is geconfigureerd via formulieraanpassingen.

Oplossing

Als u deze fout wilt oplossen, moet u het veld Prognosecategorie uit het formulier verwijderen. Volg vervolgens deze stappen:

1. Selecteer in uw app op de navigatiebalk het pictogram Instellingen en selecteer vervolgens Geavanceerde instellingen.

   

   De pagina Bedrijfsbeheerinstellingen wordt geopend in een nieuw browsertabblad.

2. Selecteer Instellingen op de navigatiebalk en selecteer vervolgens onder Aanpassing aanpassingen.

3. Selecteer Het systeem aanpassen.

4. Vouw onder Onderdelen in solution Explorer entiteiten uit, vouw verkoopkans uit en selecteer formulieren.

5. Open het formulier Verkoopkans van het formuliertype Main.

   Het verkoopkansformulier wordt geopend in een nieuw venster.

6. Selecteer in de sectie Samenvatting het veld Prognosecategorie en selecteer vervolgens Verwijderen.

   

7. Sla de configuratie op en publiceer deze.

Probleem 3: kan geen prognoses weergeven

Oorzaak

Als u de vorige versie van prognose gebruikt en bijgewerkt naar de meest recente versie, wordt het siteoverzicht voor prognoses mogelijk niet bijgewerkt. Dit kan worden veroorzaakt door de aanwezigheid van een onbeheerde laag van de Sales Hub-app, waardoor het prognosesiteoverzicht de vorige versie van prognose kan openen.

De volgende afbeelding is een voorbeeld van de vorige versie van de startpagina voor prognoses.

Oplossing

Als u dit probleem wilt oplossen, werkt u de vermelding van het siteoverzicht van de prognose bij naar het meest recente invoerraster van de prognose. Zie Prognoseraster en configuratieopties toevoegen in siteoverzicht voor meer informatie.

Probleem 4: kan het prognoseraster niet laden en er wordt een fout weergegeven

Oorzaak

Het Proces ForecastInstanceActions is gedeactiveerd. De reden kan zijn dat de eigenaar van een organisatie is gewijzigd, waardoor het prognoseraster niet kan worden geladen. De fout die in de volgende afbeelding wordt weergegeven, wordt weergegeven.

Actie (ForecastInstanceActions) voor het ophalen van prognoses is uitgeschakeld.

Oplossing

U kunt deze fout oplossen door het proces ForecastInstanceActions te activeren. Volg vervolgens deze stappen:

1. Ga naar Geavanceerde instellingen en selecteer processen van het procescentrum> voor instellingen.>

2. Voer ForecastInstanceActions in het zoekvak in. U kunt zien dat het proces de status Concept heeft.

   

3. Selecteer het proces en selecteer Vervolgens Activeren.

   

4. Selecteer Activeren in het bevestigingsbericht.

   

5. Controleer of de processtatus is geactiveerd en sluit vervolgens Instellingen.

Probleem 5: kan inzoomgegevens niet weergeven in een prognoseraster

Oorzaak

U beschikt niet over voldoende bevoegdheden voor de prognoseconfiguratie-entiteit om inzoomgegevens in het prognoseraster weer te geven. De fout die in de volgende afbeelding wordt weergegeven, wordt weergegeven.

Er is iets verkeerd gegaan.
Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de prognoserecords.
Laad de browserpagina opnieuw.

Oplossing

Om deze fout op te lossen, moet uw beheerder leesbevoegdheden voor de prognoseconfiguratie-entiteit opgeven voor uw beveiligingsrol. Volg vervolgens deze stappen:

1. Ga naar Geavanceerde instellingen en selecteer Beveiligingsrollen voor instellingen>>.

2. Selecteer de beveiligingsrol waarvoor u de bevoegdheden wilt toepassen.

3. Selecteer op de pagina beveiligingsrol het tabblad Aangepaste entiteiten en ga naar de rij Prognoseconfiguratie .

4. Selecteer en geef de leesbevoegdheden op.

   

5. Sluit de instellingen.

Probleem 6: Prognosecategorievelden worden niet bijgewerkt

Oorzaak

In een prognose, na het bijwerken van het veld van de prognosecategorie naar Gewonnen of Verloren, worden de verkoopkansen nog steeds weergegeven in de vorige pijplijnbucket. Deze fout treedt op omdat de werkstroom Voor het toewijzingsproces van de verkoopkansprognosecategorie is uitgeschakeld in uw organisatie.

Oplossing

Als u de fout wilt oplossen, activeert u de werkstroom Voor het toewijzingsproces voor verkoopkansenprognoses. Volg vervolgens deze stappen:

1. Ga naar Geavanceerde instellingen en selecteer >Instellingenaanpassingen>Aanpassen van het systeem.

2. Selecteer Processen in de sitemap.

3. Selecteer de werkstroom Voor het toewijzingsproces van de verkoopkansprognosecategorie en selecteer vervolgens Activeren.

   

   De prognosecategorieën in de verkoopkansen worden correct bijgewerkt. De mogelijkheden die zijn gewijzigd voordat de werkstroom werd geactiveerd, moeten handmatig worden gewijzigd. Open ook de werkstroom Toewijzingsproces voor verkoopkansenprognoses en controleer of de voorwaarden correct zijn gedefinieerd voor elke prognosecategorie.

   

4. Sla de instellingen op en sluit deze.

Probleem 7: kan een prognose met een hiërarchie-gerelateerde kolom van het opzoektype niet activeren

Oorzaak

Dit probleem treedt op omdat de gebruiker 'Dynamics 365 Sales Forecasting' niet beschikt over de leesmachtiging voor de opzoekentiteit met betrekking tot de hiërarchie.

Oplossing

Volg de stappen om het probleem op te lossen:

1. Ga naar Geavanceerde instellingen en selecteer Beveiligingsrollen>> voor instellingen voor systeembeveiliging.>

2. Open de rol Forecast AppUser en selecteer het tabblad waar het entiteitstype aanwezig is.

   

3. Schakel de machtiging Lezen op organisatieniveau in voor het entiteitstype van het opzoekveld.

4. De wijzigingen opslaan.

Probleem 8: kan een prognose niet activeren

Oorzaak

De activering van de prognose mislukt vanwege meerdere redenen.

Oplossing

Volg de stappen om het probleem op te lossen:

1. Zorg ervoor dat u alle verplichte configuraties voor uw prognosemodel hebt uitgevoerd.
2. Zorg ervoor dat hiërarchiefilters in de prognoseconfiguratie de hele hiërarchie niet uitfilteren. Ga naar de sectie Preview in de stap Algemeen om ervoor te zorgen dat de hiërarchie bestaat. Zie Aanvullende filters toevoegen aan een prognose voor meer informatie.

Probleem 9: kan de configuratieoptie voor prognoses niet vinden in App-instellingen

Oorzaak

De prognoseconfiguratieoptie is mogelijk niet zichtbaar in de app-instellingen van de app Sales Hub om de volgende redenen:

• U hebt geen leesmachtiging voor de prognoseconfiguratie-entiteit.
• Uw beheerder heeft het prognoseraster en de configuratie niet handmatig toegevoegd in de sectie Prestatiebeheer.

Oplossing

Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

1. Wijs de beveiligingsrol Forecast Manager toe aan de gebruiker die prognoseconfiguraties moet kunnen maken en beheren.
2. In de prognoseconfiguratie moeten de items in het navigatiedeelvenster voor prognoses worden toegevoegd in een aangepaste app.

Probleem 10: kan geen prognoses voor gebruikershiërarchie weergeven

Oorzaak

Dit probleem treedt op vanwege onvoldoende machtigingen om de prognose weer te geven.

Oplossing

Als u het probleem wilt oplossen, moet u ervoor zorgen dat:

1. Aan een van deze voorwaarden wordt voldaan:

   • U bent de eigenaar van de prognose. In het opzoekveld Eigenaar in de stap Machtigingen van de prognoseconfiguratie ziet u wie de eigenaar is.

     

   • U maakt deel uit van de beveiligingsrollen met de leesmachtiging, zoals geconfigureerd in de stap Machtigingen van de prognoseconfiguratie.

   • Iemand heeft de prognose met u gedeeld. Zie voor meer informatie Het delen van prognoses in- of uitschakelen.

2. Het opzoekveld Eigenaar in de stap Machtigingen van de prognoseconfiguratie is niet ingesteld op Geen. Als deze optie is ingesteld op Geen, kan niemand de prognose bekijken.

Probleem 11: veldwaarden voorspellen geven nul of leeg weer in het prognoseraster

Oorzaak

De kolommen die zijn gekoppeld aan het veld Selector, Amount en Date kunnen beveiliging op veldniveau zijn ingeschakeld.

Oplossing

Als u het probleem wilt oplossen, moet u de leesmachtiging verlenen aan de gebruiker #Dynamics 365 Sales Forecasting in de veldbeveiligingsprofielen. Anders wordt in de kolom 0 weergegeven voor alle gebruikers. Volg deze stappen om de veldbeveiligingsprofielen te configureren:

1. Ga naar Geavanceerde>instellingen>Beveiligingsveldbeveiligingsprofielen.>
2. Selecteer het veldbeveiligingsprofiel dat is gekoppeld aan het veld met 0.
3. Selecteer Gebruikers>toevoegen.
4. Zoek naar de #Dynamics 365 Sales Forecasting-gebruiker, schakel het selectievakje in tegen de gebruikersnaam en selecteer Vervolgens Toevoegen>selecteren.
5. Selecteer Veldmachtigingen en verken leesmachtigingen voor het veld.
6. Sla het profiel op en sluit het.

Bereken de prognose opnieuw en controleer of in de kolom de juiste waarden worden weergegeven.

Probleem 12: de voorspellingskolom kan niet handmatig opnieuw worden berekend op de pagina Prognoses

Oorzaak

De voorspellingskolom op de pagina Prognoses kan niet handmatig opnieuw worden berekend.

Oplossing

De voorspellingskolom in de prognose wordt na elke zeven dagen automatisch opnieuw berekend en biedt geen ondersteuning voor handmatige herberekening. Dit komt doordat voorspellingen zijn gebaseerd op AI-gestuurde modellen die kijken naar historische gegevens en de open verkooppijplijn om toekomstige omzetresultaten te voorspellen. De voorspellingskolom toont de voorspelde omzet voor elke verkoper en manager op basis van het veld Status van een verkoopkans. Om de nauwkeurigheid van de voorspellingen te optimaliseren, zorgt u dat de waarden van Prognosecategorie synchroon blijven met het veld Status. Voor de out-of-the-box prognosecategorie zorgt een werkstroom ervoor dat de prognosecategorie wordt bijgewerkt met de juiste waarde wanneer een verkoopkans wordt gesloten als Gewonnen of Verloren.

Probleem 13: de onderliggende rasterweergave voorspellen is uitgeschakeld (alleen-lezen) wanneer de pagina wordt geladen

Oorzaak

Een aangepast JavaScript dat is geconfigureerd in de prognoseconfiguratie voorkomt dat het raster kan worden bewerkt.

Oplossing

Als u het probleem wilt oplossen, controleert u de aangepaste JavaScript-code en controleert u of de onderliggende recordrasterweergave wordt uitgeschakeld.